项目式销售是指B2B行业中，订单金额较大，跟进周期较长，涉及客户的部门、流程较长的销售方式。通常做设备、企业信息化服务等都属于项目式销售。项目式销售的员工如何利用CRM来做项目实施呢?以下是鹏为CRM系统中项目管理的部分功能(不是所有CRM系统都有项目管理，甚至大多数CRM都停留在销售过程管理上)：一、数据同步有部分项目式销售公司是多套系统并存的，CRM管客户数据和销售过程，OA管内部流程，ERP管生产发货。在项目实施环节就会有N多倍事情要做。数据分散在各个系统中，不仅查询麻烦，很多工作也是重复做。大大降低了员工的积极性，同时也是增加了企业负担。也有公司干脆口头传达，商务管理客户档案，实施团队需要什么信息直接问。这种方式费时费力，还容易出错，对于发展步入正轨的企业，非常不建议。鹏为CRM从售前到售中，客户档案信息，往来历史记录，合同信息和状态，一目了然。企业可以根据实际情况设定实施团队查看的信息范围，鹏为CRM支持字段级权限，什么意思呢?就是同样一张“合同”表中的“价格”字段，销售可以看到零售价、总监看到成本价、技术看不到价格等等，每个特殊字段都能按需设置权限。这样一来，信息即能同步，又能保密。二、流程自动化我们注意到，很多CRM系统中是不走流程的，或者是标准化流程。显然，这样的CRM满足不了项目式销售对流程的需求。有人说OA可以，但是你同样会发现，OA走流程没办法关联客户、项目等信息。鹏为CRM系统会按照企业设定的流程环节自动流转，实时提醒所在环节人员及时处理。即减少了沟通的成本，还会跟踪环节处理情况，便于管理。三、智能统计项目式销售企业最难做的就是过程管理。客户问项目怎么还没实施好?技术人员说产品还没出来，生产/设计部门说商务还没确认，商务说财务还没审核，财务说我跟销售已经说了，销售说我发群里了呀……到底问题出在哪里?每个环节工作时间没有监管，提醒是否完成?交接是否到位?过程管理一定是需要专业性软件的。