详细介绍：
瀚信资产管理（集团）有限公司（以下简称瀚信或者集团）成立于2010年1月18日，业务涵盖证券投资、股权投资、国际投资、并购投资、定增投资，覆盖一、二级资本市场。集团在深圳、上海、广州、苏州、惠州、南通、中山等地设立分支机构或者合伙企业，旗下管理资产规模超过150亿元人民币。公司管理团队均来自国内大型券商或基金公司，具有良好的教育背景、丰富的从业经验和优秀的过往业绩。2013年集团成为中国证券投资基金业协会特别会员，2014年4月获得私募基金管理人牌照。目前已成为国内较有影响力的资产管理机构。
在行业权威评比中荣获“清科2013年中国本土最佳创业投资机构15强”、“清科2013年中国创业投资机构（本土）第13名”、“清科2013年中国本土最佳创业投资机构进步第1名”、“2014年中国私募股权投资机构50强”、 “2014年中国清洁技术领域投资机构十强”、“2014年中国优秀本土PE管理机构”，被投中信息评为“2016年本土50强”！
- 建立集团分子公司管理平台以总部为中心，形成标准化的集团分子公司管理模式。为集团及各分支机构提供一个高效、灵活、易管理的无纸化协同办公平台、知识共享平台和信息互动平台，提升集团的工作效率。
- 构建企业共享的信息平台通过鹏为CRM加强信息系统的统一管理，加强公司信息管理部门的力量，对公司内部信息系统、信息技术进行统一管理；统一规划信息系统应用，从整体角度，结合公司实际状况与应用目标，统一规划与部署信息系统的应用，统一规划保证信息平台的共享与通畅。
- 建立完善的工作流与预警机制系统通过工作流机制的应用，基于预先制定的不同业务规则和处理方式，对企业的业务流程、管理制度、事务优先级处理等进行规范化和自动化；通过预警系统设置必要的财务绩效指标或其它必要的衡量条件，自动回复或提醒管理者进行必要的处理和关注。
- 建立产品配置及风控管理针对产品及项目的多样性组合，建立产品配置表，可直接与客户进行关联管理。同时针对风控进行高效管理，针对不同的客户属性建立产品配置数据库，让业务人员可以快速进行产品配置推荐，有效提升效率与降低风险。
- 移动应用，外勤人员的利器针对外勤人员或异地人员的日常移动应用及行为管理，建立员工自助信息平台，让移动过程管理向多层次延伸，增加销售人员工作的透明度。面向销售人员的员工自助平台，便于员工随时随地直接操作。
-
主要应用模块：
1、内部办公模块
2、客户管理
对客户进行管理，客户管理分为潜在、正式、流失、报备客户。
客户类型可以通过往来单位等级变更单进行客户类型变更。
3、产品管理
产品管理通过维护产品资料来完善产品的相关信息，操作方式和录入客户信息类似，都属于基础信息的一种。录入产品基础主信息，并可以在关联模块，拓展维护产品其他相关信息，显示方式如下：净值表通过操作员维护信息，来存档净值信息，支持导入导出功能。
4、市场活动
根据实际市场情况录入服务活动的详细情况，支持附件上传功能。
5、销售预约管理
销售预约过程，通过三个模块组合完成，具体业务如下：
销售人员在销售预约模块录入预约信息并且自己审核确认，推进到已打款客户录入完单据审核完毕后鼠标右键选中需要推进的单据点击流程推进。推进过去的单据会带过去销售预约模块填写的部分内容，需要销售人员继续完善打款客户信息，销售人员完善完成后保存数据，由产品经理来确认客户是否已打款，如果已打款，需要产品经理填写到账金额并审核此单据。
产品经理审核确认客户已打款产品经理审核单据通过后，系统会通知销售人员，由销售人员将单据推进到下一流程销售人员根据产品经理审核的单据，继续推进到客户信息完善表销售人员填写单据完毕后保存，由产品经理确认后，单据生效。
单据生效后，系统会根据销售完善信息表的内容，根据客户身份证判断，客户是新客户还是老客户，如果是新客户将在正式客户模块中生成一条客户信息，并将销售完善信息表的内容带入到正式客户及关联表，老客户将不会生成客户信息，但会将数据同步到正式客户同身份证客户名下。
7、合同管理
录入或者通过附件上传上传合同资料，到CRM系统存档。
8、项目管理
以项目为主线，通过维护项目资料及项目其他信息，来完善项目信息。
项目客户关系表为二开内容，主要为了串联项目产品客户之间的关系，通过维护这一张报表，系统为自动关联到三个模块项目资料产品资料正式客户
实施成果：
1、统一管理各个客户的信息以及合同订单；
2、以总部为中心，形成标准化的集团分子公司管理模式；
3、内部无纸化办公，各种申请类在线审批。
4、移动APP移动办公，随时随地了解公司动态