博天国际管理咨询集团（以下简称集团）成立于2003年，专注于家居领域的课程研发、营销系统培训、管理咨询与项目落地实施，形成“系统培训、管理咨询、项目落地”三大产品体系。公司始终把“推动中国家居行业的健康发展，为中国家居引领世界而奋斗”作为使命，致力于成为“中国家居行业最值得信赖的管理咨询平台”，引领中国管理咨询行业的持续发展。

     依托强大的师资力量、研发团队、市场网络与客户服务体系，十余年来，集团已成功举办公开课、内训课、系统班课程1000余场；为客户导入营销管理系统、人力资源管理系统、战略绩效管控等落地项目近百个。服务的客户包括全友家居集团、香港皇朝家私集团、顾家家居集团、曲美家居集团、掌上明珠家具、运时通（中国）集团、福王家居、红星•美凯龙集团、红苹果家具等，在业界取得良好的口碑，被地区级、国家级单位评为“中国培训行业十大专业品牌”“中国家具职业技能培训中心培训合作机构”“中国营销行业协会理事单位”“广东省家具协会培训合作伙伴”“深圳管理咨询行业10强企业”“东莞市家具行业协会培训指定合作单位”“佛山市家具行业协会常务理事单位”“大岭山政府家具产业转型指定合作单位”“中央电视台家居产业转型采访关注机构”等，已发展成中国家居行业培训落地第一品牌。

     集团经过十余年的发展，不仅积攒了资源、熔炼了团队、建设了平台，还收获了信任、树立了品牌、提升了核心竞争力。二〇一四年，是集团发展里程碑式的一年，集团企业陆续在深圳、江西、成都、佛山、东莞、江苏等一二线城市地区成立了分公司或办事处，并将在深圳龙岗总部成立家居行业人才培养输送学院。集团顺应市场规律，凭借人才、品牌、资源优势，不断完善组织管理系统，在全国家居行业集聚的一二线城市发展覆盖，正式迈入集团化、产业化的快速腾飞之路。

系统业务流程

    总部及分公司业务人员开拓渠道，总部和分公司以及代理渠道都可以开发客户，客户报名课程后，在系统中录单，由客服人员跟进客户报名参课后的一系列服务。

客户交订金报名录入销售订单（非必须流程），客户正式报名录入销售开单（交过订金有销售订单的可以直接流程推进推至销售开单），客服人员通过未参课记录对参课客户进行参课邀约（销售开单审核通过进入未参课记录），确认邀约的通过未参课记录发货做预备参课，记录客户到场参课签到，审核预备参课记录，参课记录进入已参课记录。

主要业务部门：销售中心、教师中心、服务中心。

销售中心：与客户及渠道保持频繁、紧密的接触。

服务中心：主要跟进客户的上课邀请及后续服务情况；

教师中心：主要负责就客户所报课程进行授课。

关健需求：

1.将散落在渠道各个环节的客户、伙伴（学习中心）信息集中统一进行管理，并对信息进行及时更新。

2.加强对渠道拓展与管理。

3.加强部门内部的协调。由于各部门分别针对不同的上下游伙伴，从学生和学习中心反馈的信息，需要经过多个不同部门的配合。目前制定首问负责制，希望借助信息系统规范反馈服务流程，明确各岗位人员的责任和权利，以提高对学生和学习中心服务的质量。

4.对销售过程中产生的各种费用进行系统化管理。

5.招生管理。第一时间获取各学习中心的招生报名情况，并对渠道工作进行有效指导。

产品购买版本：E5 CRM 

主要应用模块：

    1.渠道管理

    对公司所有合作渠道进行管理，并对渠道进行分类，以供各类渠道的分成计算

    渠道分类：总部、省级事业合伙人、市级事业合伙人、个人事业合伙人、机构事业合伙人、感恩卡客户、分公司渠道、机构代理渠道、股东

    2.客户管理

    客户由渠道或总部市场开拓，客户报名后由总部客服进行参课邀约等服务。

    客户分为有效客户和无效客户，当客户全额退款后，有效客户变更为无效客户。

    3.联系记录

    对客户以及渠道的联系情况进行记录，以及邀约情况记录。

    4.课程体系

    课程管理，除了课程基本信息，另外包括课程的每个涉及提成成员的比例。渠道分成比例部门，除了外部合作课程渠道分成比例外，其他渠道分成系统只获取一个比例进行计算。

    5.销售订单

    客户报名课程前可能会先交部分定金，销售订单用于记录交了定金未全额付款的客户报名订单。

    6.销售开单

    销售开单即客户付了全款的正式报名课程，若客户之前下过定金且在系统中存在销售订单，数据信息可从销售订单直接流程推进过来。

    7.客户退款

    客户下定金或已报名或已参课，都可能会出现退款情况。做客户退款单时，从销售开单或销售订单直接流程推进，将客户的报名信息推送至客户退款单，避免手工二次录入同样的信息。

    8.未参课记录

    销售开单审核通过后，所有未参课的报名信息都出现在未参课记录中，由总部客服对客户进行邀约参课，每个总部客服只看到自己服务的客户报名信息。总部客服确认客户该期课程参课，进行发货操作，邀约参课客户数据转到预备参课记录中。

    9.预备参课记录

    预备参课记录，即客户已邀约的准备参课的记录。数据从未参课记录通过发货操作推送过来。

    10.已参课记录

    客户参课签到，在预备参课记录进行审核操作（签到确认），系统自动生成已参课记录。

    11.凭证管理

    用于上传客户付款退款凭证附件等，关联至销售开单、客户退款等单据。

    12.课程交付对账单

    课程交付对账单，已参课课程财务结算表。报表数据取自客户、销售开单、已参课记录等表的数据。

    13.渠道及公司员工提成

    提成计算方式：一个课程有多个成员参与分成，包括渠道、总部市场经理、总部客服经理等

    实现方式：在课程体系的每个课程维护每个类别渠道的提成比例，以及其他人员提成比例，录入销售开单保存后，系统根据报名客户的渠道来源和报名课程等条件，获取符合条件的提成比例，保存至销售开单中，系统按预先设置的计算规则自动算出提成金额。

    14.人事管理和内部办公

    系统标准功能

    15.其他特殊需求

    身份证签到打印名牌：即上课现场，学员持身份证扫一下，如资料库中有其个人信息，可以直接用身份证扫描识别来签到；课程结束后，可以打印出本次签到表（签到表内容：学员姓名、身份证号、联系电话、学习顾问、上课日期、学员公司名称）。

    查询功能：1）按身份证查任何一期的所有信息，包括 时间、地点、课程类别、金额、客户名称、顾问、消费清单记录；2）按身份证查所有期的所有信息，如上课时间、地点、消费金额、未消费金额、收款（交定金、分次收款记录、余款金额等）、课程类别、客户名称、学习顾问、客户电话、客户联系人；3）能够识别同名客户（避免资料重复）。

    有客户权限管理，销售人员自己管理各自客户，经理查看管理本部门，总监管理本战区，战区间不能查看，客服部查看所有的，会务查看当期上课的名单。即：按公司管理所需，设置相应的权限，根据权限查看所需的信息。

    上课信息录入和审核功能：上课录入分三类卡片录入：新训、复训、试听。开课前，各签单人自己填写自己要上课的客户名单及身份证号、电话号码，经部门审核、高层核对、客服复核后，财务部可在系统直接核对，财务核对后，会务组可以直接查看并导出本期预约上课人员表。即：具有录入、审核、复核、核准功能。当上课人员没有余额时，系统能预警不能在新训卡录入此人上课信息，强制期录入到复训人员卡。课程结束，财务可以按新训人员导出本期消费人员名单和消费金额表。

    要有统计功能：客户、上课人数、期数、总金额、消费金额、余额、上课次数等。

    订单录入和提成表计算功能： 业务成交后，自己可录入收款日期、收款金额、课程名、电话、客户名、提成金额等信息。次月1号，可以按人名导出上月的提成表，并能控制收订金不可计算提成金额；上课后，能自动统计出未计算提成的金额，并能控制已计算完提成金额不可再提。 财务有复核权和引出报表权。

    退款申请和审批功能：当有客户要求退款时，业务可以自行在系统中根据所设表格录入退款信息。在系统点提交后，部门负责人审核后点提交，财务可以在系统的任务栏收到，财务复核后提交，总经理可以收到核准，最后出纳可以查询此退款单，并据此付款。

实施成果：

    1.统一管理分布全国的客户及代理渠道商；

    2.统一管理服务总部和分公司及代理渠道开发的客户资源；

    3.客户报名课程的销售管理过程；

    4.客户报名课程的参课管理过程；

    5.总部业务及各渠道商的分成和提成结算。

客户评价：

    我公司是一家全国知名的家居产品培训公司，为建立以客户为中心的服务体系，提高竞争能力，促进企业可持续发展，我们向鹏为软件就CRM系统进行咨询，并委托鹏为协助进行CRM系统的实施。鹏为CRM咨询顾问们对我司进行深入调研后给我们提供了方案和培训办法，并协助我们进行为期两个月的CRM系统实施。鹏为CRM系统不仅全面提升了我司的管理水平，还大大改善了公司管理人员的管理理念。具体体现在四个方面：

    建立客户信息数据库，重点完善客户联系人信息及考察客户招生状况，通过客户关怀提高客户满意度及忠诚度，避免客户流失；

    有效管理公司各业务部门的业务流程，实时掌控渠道、教学、资源、服务等各环节业务人员的工作状况，对相关工作任务进行有效管理和指挥，实现资源的高效配置和利用；

    建立各部门的沟通平台，实现信息的共享与交换；

    建立知识共享平台，将企业内部的制度、政策、经验方法快速地发布和传播。

    这次CRM实施对我公司今后的发展意义深远，我们也对鹏为CRM顾问的专业能力和敬业精神表示由衷的敬意。