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星石投资:客户管理

产品分类: 金融财富

星石投资成立于2007年,是国内第一批阳光私募公司,也是国内规模最大的阳光私募公司之一。星石投资在发展过程中主动寻求规范,积极配合监管,参照基金公司组织架构完善公司治理,公司的管理团队大都来自国内大型基金管理公司,具有多年的行业经验。2013年星石投资成为证券业协会会员、基金业协会首批特别会员。 &n

        星石投资成立于2007年,是国内第一批阳光私募公司,也是国内规模最大的阳光私募公司之一。星石投资在发展过程中主动寻求规范,积极配合监管,参照基金公司组织架构完善公司治理,公司的管理团队大都来自国内大型基金管理公司,具有多年的行业经验。2013年星石投资成为证券业协会会员、基金业协会首批特别会员。

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        星石投资专注于A股,其投资管理实行“投资决策委员会领导下的多基金经理负责制”,每只基金由多名基金经理进行投资决策,执行“复制投资策略”,即股票多头策略基金采用同一投资策略进行投资。截至2018年3月,星石投资投研团队近50人,其中有8名基金经理和5名行业基金经理,全部精力都投入到一个投资策略中,过百亿元的规模也都采用复制投资策略。星石用十一年耕耘着一个策略,并不断地对策略完善升级,匠心可鉴。

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业务流程

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主要是由渠道、直销两大部门的销售统计分析。成立项目后寻找合作渠道(各银行)合作销售产品,或者由直销部门的销售人员直接销售产品。业务人员对客户资料在系统中录单,由业务员跟进客户生成销售订单到售后服务的一系列工作流程。成立项目后寻找合作渠道(各银行)合作销售产品,或者由直销部门的销售人员直接销售产品。

关健需求

    1客户信息:

    基本信息字段客户名称、客户类型(潜在VIP、潜在普通、现存VIP、现存普通、已赎回;选择)、性别、地区、联系方式(联系方式1、联系方式2……)、邮箱(邮箱1、邮箱2……)、地址(地址1、地址2)、会员编号(会员编号1、会员编号2……)证件类型、证件号码、生日、备注。家庭、朋友信息;姓名、关系、联系方式、邮箱;资产状况;收入来源、资产规模、资产配置、职业信息。

表格的导入导出,高级检索,职员的增删改由主管审核后生效(删除有回收站防止误删)

    2业务信息:

    字段名称:持有产品、合同号、受益账户、当前份额、业务办理记录(不可修改,仅与业务办理记录同步更新,如下图)

客户管理 

    3沟通情况:

    联系记录,与呼入呼出记录关联。基本字段有沟通时间、沟通方式、沟通内容。

    4参与活动情况:

    基本字段:活动主题、时间、参与方式、问题与反馈。

    达到客户所以信息的汇总,有关联的项目与其他模块连接。

    5产品列表:

    显示所有产品的列表(列表内容:产品名称、成立日、开放日、存量、业务办理记录。),点击产品进入详细信息。产品信息可以导入导出。

    可以按照单个产统计各个地区详细销量,每个渠道每个月的销售产品情况。

    6产品要素:

    字段:产品名称、产品类型、投资范围、单位面值、受托人、保管人、投资顾问、成立日、开放日、认购费、赎回费、固定管理费、浮动业绩报酬……等。

    点击产品可以显示有关该产品的客户业务办理表,和业务办理记录(业务办理记录字段:客户姓名、业务类型、办理时间、份额变动。)

    7认购赎回表(按月汇总):

    视图字段:时间、认购金额、追加金额、赎回金额、净申购。(展示每月情况,可以导入导出)

    8认购赎回表(本月详情):

    字段:客户姓名、业务类型(选择认购、申购、追加、赎回)、期数、办理时间、认购申请追加金额、赎回份额、认购费、认购费减免说明、办理进度(已完成)、售后进度。

    9每月认购赎回情况总结,可增改删每笔认购赎回情况,文本输入客户业务办理情况,经主管审核及法务审核后可以提交。

    10服务列表内容关联月度总结,关联客户来电记录。所有客户服务项目的进度跟踪,客服人员按照服务频率更新此表,由主管审核。

    11服务管理表:

    点击服务管理显示服务列表,按月份更新,月度总结中单击查看详情关联该渠道来电记录表。

    12活动列表:

    基本字段:时间、活动主题、活动方式、对象。

    13活动详情:

    基本字段:时间、报名人数、参会人数、活动形式、报名客户(选择)、主讲人、活动内容、客户提问、备注。

    14按照月份统计活动:

    统计内容:渠道名称、日期、XX分行XX支行、时间、形式、人数、主讲、陪同。

    15客户沟通记录表:和客户信息关联

    字段:时间、方式(呼入、微信、邮件、短信、外呼、面访)、数量、汇总、后续建议。可以按周记录汇总。

    16客户主动沟通记录表:和客户信息关联

    字段:客户名称、客户分类、时间、沟通方式(来电、微信、邮件)、相关产品、咨询事项、咨询详情、后续跟踪、跟进人。

    17客户回访记录表:和客户信息关联

    字段:客户名称、时间、期数、方式(电话、面访)、回访主题、回访结果、回访人。

    18渠道沟通记录表:和服务管理关联

    字段:时间、渠道名称(各个银行)、方式(电话、微信)、数量、汇总、后续建议。可以按周记录汇总。

    19寻求合作来电记录:

    字段:姓名、时间、联系方式、机构名、合作意向、后续跟踪、跟进人。

    20渠道基本信息:

    视图显示字段:渠道名称、合作部门、合作产品、成立日、开放日。点击视图进详细信息,总行(渠道现有产品、项目经理、首发规模、规模大变化、渠道目前规模、更新时间、关键联系人基本信息)。重点分行(渠道现有产品、项目经理、首发规模、规模大变化、渠道目前规模、更新时间、关键联系人基本信息。)由产品经理录入,部门经理确认。

    21渠道联系人:

    基本字段:姓名、地区、工作单位、部门/支行、职位、类型(总行领导、总行产品经理、分行领导、分行产品经理、支行领导、理财经理负责人、理财经理、总行其他、其他)、座机、手机、邮箱、传真、地址、短信、邮件、微信号、微信群、沟通记录、星石跟进人、备注。每个渠道经理登陆后只能查看自己的客户经理信息,渠道总负责人可查看全部的信息。有高级检索,关联沟通记录。

    22沟通记录表:

    基本字段:姓名、工作单位、部门/支行、类型(总行领导、总行产品经理、分行领导、分行产品经理、支行领导、理财经理负责人、理财经理、总行其他、其他)、职位、时间、方式(电访、面访、路演)、详细记录、跟进人。所有星石跟进人可以录入,部门经理负责修改删除,权限按照地区划分。

    23项目进程记录表:

    基本字段:产品名称、产品模式、项目类型(首发、持营)、发行时间、重要程度(重要、一般、不重要)、销售机构、产品沟通、经纪商、托管航、是否立项(是、否)、项目材料、发行材料、产品经理、项目经理、成立公告(成立时间、为成立)、更新时间。

    24工作周报:

    节本字段:姓名、更新时间、银行/机构、分行、支行、拜访/(陪同)路演/电话联系(电话、面访、路演)、渠道信息更新、对方联系人、关键人信息更新、工作推进阶段性成果、下周工作计划

产品版本E5 CRM

主要应用模块

    1、客户管理

    客户基本信息管理设置。

    2、项目管理

项目成立寻找合作渠道发行项目。

    3、联系人管理

    联系人基本信息的录入。分多种联系人

    4、渠道管理

    各个渠道的基本信息录入,渠道基本都是银行,所以渠道分总行、重点分行、分行、支行,还要有区域的划分,例如华南、华北等各个城市。

    5、产品管理

    产品资料的基本信息录入。

    6、服务管理

    业务人员填写呼入呼出及联系客户的情况,沟通情况及内容汇总上报。

    7、人事管理

    包括部门管理、职员管理,离职管理等。