机科发展科技股份有限公司注册资本9000万元人民币，主要从事冶金设备与工程、智能搬运机器人、自动检测装备、自动化控制系统和精密制造技术、环保工程与设备等产品和工程的开发、生产及销售。公司将充分依托行业优势、技术优势和人才优势，为提高我国工业装备水平做出应有的贡献。

        机科股份汇聚了专业领域的领军人才，现有国家级突出贡献中青年专家2人，享受政府特贴专家10人，“百千万人才工程”国家级人选2人，研究员31名，高级工程师45名，博士9名，硕士88名，并全面通过ISO9001、ISO18001、ISO28001认证体系，拥有机电设备安装和施工等资质，拥有1项国家重点新产品和1个省级工程实验室，拥有各类专利和技术成果100余项。

流程概述

        软件的整体都是以项目为主线展开的相关所有信息，以ISO9000质量管理体系为主流，

        首先由工程部建立项目，再由市场部来寻找商机建立客户。由项目部门工程人员提供项目所需材料，汇总到市场部，市场部根据材料价格汇总进行报价。对客户沟通、跟进。有投标项目进行投标。和客户签到合同后生成项目通知单，报备给项目部。项目部指定项目经理分配项目，项目经理执照项目计划分配给各个项目工程人员。提出采购申请单给采购部，采购部核实库存，进行采购，采购产品专人专用。完成项目计划后项目验收。

    关健需求：

    一、内部办公

    1、党支部放入内部办公中。

    2、个人信息中加入职称、驾驶证等证件信息，需要作出提前一个月提醒。

    3、新闻通告：可以上传图片、小视频等（不建议上传太大的视频文件等）。设置专门的新闻编稿角色，需要一级审核。

    4、系统现有的签到模块先不用，暂时保留。

    5、待办事务、任务安排、工作日志（有一个达到功能就可以）：上级下达的任务、指令有提醒，例如开会，可以提醒到指定的个人、各部门。重复提醒功能，例如每周一固定开会的提醒。主要是项目计划的提醒，项目计划安排制定好后，分配到个人的任务可以在这里面体现出来，这个任务的进度完成情况等信息（下面项目管理中提到）

    6、车辆管理模块：基础信息表由用户提供，有提醒功能，这个模块有专人管理。提醒保养时间、汽车的验车时间等等（提前一个月提醒）。

需要维护记录表（此表中要能够记录每次保养维护的费用明细，以便于做出费用的统计。）、借用表（需要一级审核，由部门领导审核一次就可以，车辆借用后的归还日期需要能够维护，）。

    7、办公用品模块：不需要出入库，设置好分类、明细以后只做一个领用记录，不需要审核。我们公司对于计算机、优盘有一个台账，希望按照台账的内容记录。

    8、差旅费用报销模块：每个人的费用统计（关联项目），可以查询出这个人某个时间段的费用情况，这个项目的费用情况，这个项目总的费用中自己的费用情况，不可以看到所有人的。由专人角色统计，个人可以看到个人的，老板可以看到全部。

    9、申请管理：请假管理、出差管理（和项目关联）。

    二、市场部管理

    1、先有项目后有客户，联系人关联项目。客户、渠道、供应商只分为正式。客户资料内做一个分类相当于客户的级别。

    2、这个市场管理部包括上图的物流工程部、自动导引车工程部、电动车辆控制系统工程部、市场及售后服务部，四大部门。

    工作流程定义为统一的工作流程：

    新建项目→记录（拜访，电话）→报价（费用）→投标（只有销售用到）→合同，每个环节可以看到相关这个项目的所有进度信息。（投标是一个状态）

    3、项目成立后，只有相关人员可以见到，其他人员不可见。

    4、联系记录需要审核功能，阶段性审核。例如：安排你这个客户联系三次或者三天拜访时间，完成后提交，由项目经理审核。可以审核也可以不审核，不影响到项目的进度。

    5、营销计划、市场活动、报价等需要审核，审核不通过驳回后，记录保存，再次提交审核时之前的记录还存在（内容、金额等），不会被覆盖。（系统达不到只有选择新建或者查看变更日志记录）

    三、采购部（采购、库管）

    1、供应商里面加一个分类（优质、合格、不合格）。

    2、申请、订单全部关联项目。关联项目的票、财务情况全部显示，下级显示的子表可否分权限查看。（主要关于金额的隐藏。加采购订单的过程状态，在途中、已采购、已入库，已到货、延期等等，到货的日期可以变更。明细表的单个物品的统计，有到货日期 ，模块数据集做。）

    3、采购订单需要加一个分类属性（备件等。。），方便统计（统计有关这个项目的所有订单，金额等）。订单的统计，预算出下个月，或者下下个月的金额（应付多少，银承多少，现金多少等等），做到解付、银承等。（做付款计划实现，分别填入金额，主要是金额的到期提醒功能）分类：二手银承、三月银承、六月银承。银承是一种支付方式，提醒的时间为解付时间。计划支付，实际支付方式，实际支付时间。付款计划关联采购订单，发票金额、发票号。

    4、备件合同、销售、采购、等的模板，合同分开管理（①表的差别大；②模板不同；③合同审批后提醒给申请人）。（合同的种类：备件合同、国内合同、外贸合同等，做多少模块）

    5、采购合同要有来往票据，款项的记录，款项的金额（销售合同也要求有此功能和记录）。

    6、采购时有使用库存的提醒，指定采购的库存不可用（如别人的项目采购的产品，申请人不可用，产品入库后给他提醒）。（建立项目库和公共库，产品与项目关联，做到专人专用）

    7、审批：申请人，项目经理，工程部经理，采购经理。（采购的审批）

    8、采购申请单是根据关联项目的实际需求由项目成员填报的，采购订单可以是多个供应商，但采购订单中只是单一供应商。和采购订单一一对应。（必须在同一个供应商下，避免一对多，多对一）

    9、对单据的单个字段隐藏，例如产品的价格，除了采购人员可以看到，其他人员不需要看到。申请采购单的状态，按权限查看（根据自己的项目查看自己的）。

    10、采购的和解功能，库内有的产品自动补充（例如申请人申请10个，和解后库内有2个，这个2个自动分给申请人使用，其他人就不可以在使用这2个）。采购时有可以导入的功能，导入产品的明细。（明细表导入，可以实现，不建议导入，可以批量添加。）

    11、批次管理、单件管理：关于产品的信息、价格由供应商提供出来直接引用。入库时倒入唯一编码、生产日期（新建字段）。序列号功能，序列号可以批量导入。

    12、产品信息价格有多种情况[4种情况：备件、批次、基准（变量，是根据最近一次采购的价格而来）、最终客户]。报价或销售带出产品的这几种价格选择。整单时也可以带出。成本核算功能。报幕单功能。（只能定义官方价格，就是定义一种价格，默认价格的带出。报幕单功能做产品捆绑。）

    13、采购合同可以不经过前面的流程，直接开出合同。

    14、一个项目对应多个合同，一个合同对应多个采购单。

    15、库房分为 公共库、项目库、首体仓库、直发现场、返修库。

    16、库房分层次（层、列、排等）。添加一个字段，自己填层列排的位置）

    17、入库物品关联到项目、申请人，做到专人专用。出库时只出自己申请的产品，用不完的释放到公共。（仓库调拨）

    18、指定产品的库存提醒，各个产品分个提醒。（单个产品的库存提醒）

    19、订单明细里加入到货日期，根据这个产品的到货日期查看这个时间段所到的产品。

    20、报损、报溢，申请的提醒和物品的状态分类（修好、没修好）。（办理出入库直接处理，报损报溢显示库存盘点情况。）

    21、方便按项目，查询每个项目每个月、每年的总采购金额，分项采购金额（电气采购、机械外协采购、机械标准采购）。

    22、统计金额包括总额、已支付、未支付、银承、解付、支付、回款的差值。

    四、项目管理

    主要展示：报表、客户、项目的款额、相关项目的明细进度。

    主要流程：市场部合同订下来开始，生成一个项目通知单（立项）→项目分配（由生产主管分配项目、安排人员，指定项目经理和项目成员）做项目共享→制定项目计划书（项目策划（任务的完成就是下面的实施情况）

    要求：制定人员的工作内容、费用、清单、工期等相关工作内容。）项目计划总体在合同里面体现。每个人的计划安排以子表的形式安排后提配到个人日志中。各人任务的实施需要一级审核，审核后有状态呈现（完成、延时、未完成）。

    解决方案：单建立模块 设计实施模块、现场实施模块。计划实施取出项目计划书里的个人任务。主信息放在一个模块里，分配的任务放在另一个模块里，每一个任务新建一个，达到任务自动到执行人中，可以审核，可以按任务上传附件，后期管理方便。（上面内部办公第五条。）

    项目实施：实施分两种：一、设计实施（①需要上传附件，分配到自己有关的项目自己可以看到、下载，其他人不可以。②加入字段是否完成，完成后提交申请。）需要审核功能，人员提出，项目经理审核，工程部经理审核，生产主管审核。二、现场实施（现场项目实施不需要审核，关联到项目，只做个记录，做模板。）→项目验收（需要上传附件，有备注）审核，完成后由项目经理提交，工程部经理审核，生产主管审核，售后主管审核。项目完结后就转换到售后部门。

    1、加一个外协派工单。需要审核：项目经理→工程部经理→生产主管。关联到项目，内容主要有人员、天数、单价、合计。（例如：张三，5天，每天200，合计1000）要求统计多个派工单的核算。

    2、编号有自己的订制规则。

    3、实时可以统计关联项目的所有金额的已付、未付、差值、回款等等，相关进度。

    主要应用模块：

    1、客户管理

    客户基本信息管理。

    2、市场管理

    市场活动、分析。

    3、售前管理

    项目报价，联系记录跟进情况

    4、合同管理

    销售订单：销售订单的录入，统计金额。

    销售开单：销售订单的开票统计。

    5、项目管理

    项目建立、报备、制定计划、验收等

    6、采购管理

    核实采购申请的物料情况，统计采购的财务情况

    7、产品管理

    产品的基本情况录入，捆绑方案的制定，进销存，产品的专人专用

    8、服务管理
    售后管理情况

    9、人事管理

    包括部门管理、职员管理，离职管理等

    10、供应商管理

    供应商的基本情况和信用等级