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机科股份:协同管理

产品分类: 生产加工

        机科发展科技股份有限公司注册资本9000万元人民币,主要从事冶金设备与工程、智能搬运机器人、自动检测装备、自动化控制系统和精密制造技术、环保工程与设备等产品和工程的开发、生产及销售。公司将充分依托行业优势、技术优势和人才优势,为提高我国工业装备水平做出应有的贡献。    

        机科发展科技股份有限公司注册资本9000万元人民币,主要从事冶金设备与工程、智能搬运机器人、自动检测装备、自动化控制系统和精密制造技术、环保工程与设备等产品和工程的开发、生产及销售。公司将充分依托行业优势、技术优势和人才优势,为提高我国工业装备水平做出应有的贡献。

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        机科股份汇聚了专业领域的领军人才,现有国家级突出贡献中青年专家2人,享受政府特贴专家10人,“百千万人才工程”国家级人选2人,研究员31名,高级工程师45名,博士9名,硕士88名,并全面通过ISO9001、ISO18001、ISO28001认证体系,拥有机电设备安装和施工等资质,拥有1项国家重点新产品和1个省级工程实验室,拥有各类专利和技术成果100余项。

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流程概述

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        软件的整体都是以项目为主线展开的相关所有信息,以ISO9000质量管理体系为主流,

        首先由工程部建立项目,再由市场部来寻找商机建立客户。由项目部门工程人员提供项目所需材料,汇总到市场部,市场部根据材料价格汇总进行报价。对客户沟通、跟进。有投标项目进行投标。和客户签到合同后生成项目通知单,报备给项目部。项目部指定项目经理分配项目,项目经理执照项目计划分配给各个项目工程人员。提出采购申请单给采购部,采购部核实库存,进行采购,采购产品专人专用。完成项目计划后项目验收。

    关健需求

    一、内部办公

    1、党支部放入内部办公中。

    2、个人信息中加入职称、驾驶证等证件信息,需要作出提前一个月提醒。

    3、新闻通告:可以上传图片、小视频等(不建议上传太大的视频文件等)。设置专门的新闻编稿角色,需要一级审核。

    4、系统现有的签到模块先不用,暂时保留。

    5、待办事务、任务安排、工作日志(有一个达到功能就可以):上级下达的任务、指令有提醒,例如开会,可以提醒到指定的个人、各部门。重复提醒功能,例如每周一固定开会的提醒。主要是项目计划的提醒,项目计划安排制定好后,分配到个人的任务可以在这里面体现出来,这个任务的进度完成情况等信息(下面项目管理中提到)

    6、车辆管理模块:基础信息表由用户提供,有提醒功能,这个模块有专人管理。提醒保养时间、汽车的验车时间等等(提前一个月提醒)。

需要维护记录表(此表中要能够记录每次保养维护的费用明细,以便于做出费用的统计。)、借用表(需要一级审核,由部门领导审核一次就可以,车辆借用后的归还日期需要能够维护,)。

    7、办公用品模块:不需要出入库,设置好分类、明细以后只做一个领用记录,不需要审核。我们公司对于计算机、优盘有一个台账,希望按照台账的内容记录。

    8、差旅费用报销模块:每个人的费用统计(关联项目),可以查询出这个人某个时间段的费用情况,这个项目的费用情况,这个项目总的费用中自己的费用情况,不可以看到所有人的。由专人角色统计,个人可以看到个人的,老板可以看到全部。

    9、申请管理:请假管理、出差管理(和项目关联)。

    二、市场部管理

    1、先有项目后有客户,联系人关联项目。客户、渠道、供应商只分为正式。客户资料内做一个分类相当于客户的级别。

    2、这个市场管理部包括上图的物流工程部、自动导引车工程部、电动车辆控制系统工程部、市场及售后服务部,四大部门。

    工作流程定义为统一的工作流程:

    新建项目→记录(拜访,电话)→报价(费用)→投标(只有销售用到)→合同,每个环节可以看到相关这个项目的所有进度信息。(投标是一个状态)

    3、项目成立后,只有相关人员可以见到,其他人员不可见。

    4、联系记录需要审核功能,阶段性审核。例如:安排你这个客户联系三次或者三天拜访时间,完成后提交,由项目经理审核。可以审核也可以不审核,不影响到项目的进度。

    5、营销计划、市场活动、报价等需要审核,审核不通过驳回后,记录保存,再次提交审核时之前的记录还存在(内容、金额等),不会被覆盖。(系统达不到只有选择新建或者查看变更日志记录)

    三、采购部(采购、库管)

    1、供应商里面加一个分类(优质、合格、不合格)。

    2、申请、订单全部关联项目。关联项目的票、财务情况全部显示,下级显示的子表可否分权限查看。(主要关于金额的隐藏。加采购订单的过程状态,在途中、已采购、已入库,已到货、延期等等,到货的日期可以变更。明细表的单个物品的统计,有到货日期 ,模块数据集做。)

    3、采购订单需要加一个分类属性(备件等。。),方便统计(统计有关这个项目的所有订单,金额等)。订单的统计,预算出下个月,或者下下个月的金额(应付多少,银承多少,现金多少等等),做到解付、银承等。(做付款计划实现,分别填入金额,主要是金额的到期提醒功能)分类:二手银承、三月银承、六月银承。银承是一种支付方式,提醒的时间为解付时间。计划支付,实际支付方式,实际支付时间。付款计划关联采购订单,发票金额、发票号。

    4、备件合同、销售、采购、等的模板,合同分开管理(①表的差别大;②模板不同;③合同审批后提醒给申请人)。(合同的种类:备件合同、国内合同、外贸合同等,做多少模块)

    5、采购合同要有来往票据,款项的记录,款项的金额(销售合同也要求有此功能和记录)。

    6、采购时有使用库存的提醒,指定采购的库存不可用(如别人的项目采购的产品,申请人不可用,产品入库后给他提醒)。(建立项目库和公共库,产品与项目关联,做到专人专用)

    7、审批:申请人,项目经理,工程部经理,采购经理。(采购的审批)

    8、采购申请单是根据关联项目的实际需求由项目成员填报的,采购订单可以是多个供应商,但采购订单中只是单一供应商。和采购订单一一对应。(必须在同一个供应商下,避免一对多,多对一)

    9、对单据的单个字段隐藏,例如产品的价格,除了采购人员可以看到,其他人员不需要看到。申请采购单的状态,按权限查看(根据自己的项目查看自己的)。

    10、采购的和解功能,库内有的产品自动补充(例如申请人申请10个,和解后库内有2个,这个2个自动分给申请人使用,其他人就不可以在使用这2个)。采购时有可以导入的功能,导入产品的明细。(明细表导入,可以实现,不建议导入,可以批量添加。)

    11、批次管理、单件管理:关于产品的信息、价格由供应商提供出来直接引用。入库时倒入唯一编码、生产日期(新建字段)。序列号功能,序列号可以批量导入。

    12、产品信息价格有多种情况[4种情况:备件、批次、基准(变量,是根据最近一次采购的价格而来)、最终客户]。报价或销售带出产品的这几种价格选择。整单时也可以带出。成本核算功能。报幕单功能。(只能定义官方价格,就是定义一种价格,默认价格的带出。报幕单功能做产品捆绑。)

    13、采购合同可以不经过前面的流程,直接开出合同。

    14、一个项目对应多个合同,一个合同对应多个采购单。

    15、库房分为 公共库、项目库、首体仓库、直发现场、返修库。

    16、库房分层次(层、列、排等)。添加一个字段,自己填层列排的位置)

    17、入库物品关联到项目、申请人,做到专人专用。出库时只出自己申请的产品,用不完的释放到公共。(仓库调拨)

    18、指定产品的库存提醒,各个产品分个提醒。(单个产品的库存提醒)

    19、订单明细里加入到货日期,根据这个产品的到货日期查看这个时间段所到的产品。

    20、报损、报溢,申请的提醒和物品的状态分类(修好、没修好)。(办理出入库直接处理,报损报溢显示库存盘点情况。)

    21、方便按项目,查询每个项目每个月、每年的总采购金额,分项采购金额(电气采购、机械外协采购、机械标准采购)。

    22、统计金额包括总额、已支付、未支付、银承、解付、支付、回款的差值。

    四、项目管理

    主要展示:报表、客户、项目的款额、相关项目的明细进度。

    主要流程:市场部合同订下来开始,生成一个项目通知单(立项)→项目分配(由生产主管分配项目、安排人员,指定项目经理和项目成员)做项目共享→制定项目计划书(项目策划(任务的完成就是下面的实施情况)

    要求:制定人员的工作内容、费用、清单、工期等相关工作内容。)项目计划总体在合同里面体现。每个人的计划安排以子表的形式安排后提配到个人日志中。各人任务的实施需要一级审核,审核后有状态呈现(完成、延时、未完成)。

    解决方案:单建立模块 设计实施模块、现场实施模块。计划实施取出项目计划书里的个人任务。主信息放在一个模块里,分配的任务放在另一个模块里,每一个任务新建一个,达到任务自动到执行人中,可以审核,可以按任务上传附件,后期管理方便。(上面内部办公第五条。)

    项目实施:实施分两种:一、设计实施(①需要上传附件,分配到自己有关的项目自己可以看到、下载,其他人不可以。②加入字段是否完成,完成后提交申请。)需要审核功能,人员提出,项目经理审核,工程部经理审核,生产主管审核。二、现场实施(现场项目实施不需要审核,关联到项目,只做个记录,做模板。)→项目验收(需要上传附件,有备注)审核,完成后由项目经理提交,工程部经理审核,生产主管审核,售后主管审核。项目完结后就转换到售后部门。

    1、加一个外协派工单。需要审核:项目经理→工程部经理→生产主管。关联到项目,内容主要有人员、天数、单价、合计。(例如:张三,5天,每天200,合计1000)要求统计多个派工单的核算。

    2、编号有自己的订制规则。

    3、实时可以统计关联项目的所有金额的已付、未付、差值、回款等等,相关进度。

    产品版本E6 CRM

    主要应用模块

    1、客户管理

    客户基本信息管理。

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    2、市场管理

    市场活动、分析。

    3、售前管理

    项目报价,联系记录跟进情况

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    4、合同管理

    销售订单:销售订单的录入,统计金额。

    销售开单:销售订单的开票统计。

    5、项目管理

    项目建立、报备、制定计划、验收等

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    6、采购管理

    核实采购申请的物料情况,统计采购的财务情况

    7、产品管理

    产品的基本情况录入,捆绑方案的制定,进销存,产品的专人专用

    8、服务管理
    售后管理情况

    9、人事管理

    包括部门管理、职员管理,离职管理等

    10、供应商管理

    供应商的基本情况和信用等级