悦客盟是深圳悦厚科技有限公司旗下品牌，通过互联网尤其是移动互联网，为中国200万本地生活的店家 （比如吃喝玩乐、健身、美容等），以及每天都需要本地生活服务的顾客服务。

    悦客盟总部坐落在交通便利、风景优美的深圳大运软件园15栋。总部占地面积3000多平方，现有员工200多名、运营部130多个、合伙人1000多名。

    悦客盟最早的雏形是刘建锋于2010年12月28日创立的“居途网”，其定位是打造小区500米生活圈。2011年12月1日，刘建锋在居途网的基础上开发出实体店营销利器——“集客易（意为店家倍增顾客更容易）”，并给实体商家深入试用。2012年06月30日，刘建锋对居途网和集客易原有模式进行颠覆性的调整升级，“悦客盟”顺势而生。

业务流程

店家开发

合伙人开发

1.合伙人管理

公司合伙人按照加盟金额分为高级合伙人（省代）和渠道（市代）。实现合伙人基本信息的管理，正式合伙人能查询所属的合伙人信息。

1）收集的合伙人信息维护至潜在合伙人信息中，默认归属于当前管理人；一个月内未签订合同的潜在合伙人成为公共资源，合伙人信息相同的业务人员不能重复领用。

2）合伙人信息需要注明各种层级关系，并能显示成关系树状结构图。当发展的下线有高级合伙人时，树状图的分支显示到次级即可。

3）有培训记录的潜在合伙人才能签订合同，签订合同后的潜在合伙人转变为正式合伙人。

4）正式合伙人即为公司的正式员工，需要分配商圈、所属组织架构（片区、运营部、销售小组）、权限等。

2.店家管理

应能实现店家基本信息的管理，包括店家的名称、地址、负责人姓名、开发人（代理商）等信息。

1）收集的店家信息维护至潜在店家信息中，默认归属于当前管理人；一个月内未签订合同的潜在店家信息成为公共资源，合伙人信息相同的业务人员不能重复领用。

2）资源池按照区域经营部划分，属于当前区域的店家回收至此资源池。

3）签订合同后的潜在店家转变为正式店家。

4）录入的店家信息不属于当前代理商所属商圈，通过行政制度去控制

3.会务管理

1）会务信息发布

发布各种会务信息，类型有：公司沙龙、悦客会、培训等，在发布信息中明确会务内容、会务时间（开始日期、结束日期）、会务地点、会务费用等。

正式代理商通过邮箱、短信、微信或者电话通知正发展的潜在代理商，并确认是否参加本次会务。

2）报名确认

会务信息模块下，附属关联报名确认表。通过线下确认正式代理商是否参加本次会务，确认参加的正式代理商在系统中为潜在代理商填写报名确认单。

在报名确认单中，输入或者选择了对应的潜在代理商后，需要调出对应的基本信息，然后完善其他的信息，以及产生对应的费用。

3）到场签到

客户到场参加本次会务，现场签到后把签到记录维护至CRM系统中。

4）培训评定

培训讲师对每次参训人员进行分数、级别评定。

5）收款

针对需要收款的会务，财务可提取应收款的报名单作收款依据，并核销报名单中的应收款金额，且能在报名单中查询已收和未收金额。

4.合同管理

包含合伙人签约合同及合伙人发展店家的管理

实现合同的基本资料管理，维护合同风险期的起止日期、生效日期、失效日期、预付金、加盟费等信息。支持附件上传、在线审核。上传的图片能预览显示成图片并能与标准的图片样板对比。合同到期提醒。

5.合伙人收益管理

5.1扶持奖

1）代理商每发展一个高级代理商一次性提2W；

2）代理商每发展一个渠道，一次性提2000元。

5.2店家收益

具体计算略 

6.物料领用管理

1）物料领用单

代理商定期维护物料领用申请单，明细中维护需要领用的产品、数量、价格。物料领用申请单是仓库出库和财务收款的主要依据，能查询发货情况以及收款情况。

2）往来单位出库（出仓单）

仓库人员根据物料领用申请单，在规定的时间内发货，核销物料领用申请单中的出仓数量，并扣减库存数量。

3）收款

依据领用申请单，将需要收款的单据推进至收款单，维护收款金额保存并审核后，核销领用申请单中已收款金额。

4）开票

记录历史的开票信息，并核销领用申请单中的已开票金额。

7.库存管理

1）库存信息

库存档案信息维护。

2）库存信息查询

物料库存数量查询

3）入仓单

采购物料入仓单，增加库存数量

4）库存调拨

仓库间的物料数量调拨

产品版本：E6 CRM

主要应用模块

1.合伙人管理

公司合伙人按照加盟金额分为高级合伙人（省代）和渠道（市代）。实现合伙人基本信息的管理，正式合伙人能查询所属合伙人信息。

2.店家管理

能实现店家基本信息的管理，包括店家的名称、地址、负责人姓名、开发人（代理商）等信息。

1）收集的店家信息维护至潜在店家信息中，默认归属于当前管理人；一个月内未签订合同的潜在店家信息成为公共资源，合伙人信息相同的业务人员不能重复领用。

2）资源池按照区域经营部划分，属于当前区域的店家回收至此资源池。

3）签订合同后的潜在店家转变为正式店家。

4）录入的店家信息不属于当前代理商所属商圈的，通过行政制度去控制。

3.课程管理

4.合同管理

5.会务管理

6.收益计算

7.人事管理

客户评价

我公司是一家知名的O2O互联网公司，为建立以客户为中心的服务模式，提高可持续发展能力，我们委托鹏为CRM协助进行CRM系统的实施及维护。在为期两个月的实施过程中，鹏为CRM咨询顾问们不仅协助实施，还为我们提供管理方案和培训方法。鹏为CRM改善了管理人员的管理理念，全面提升了公司的管理水平，具体体现在三个方面：

建立合伙人信息数据库，重点完善收益分成的计算，减少了人为计算出错的概率；

有效管理合伙人的店家信息和业务合同数据；

建立知识共享平台，将企业内部的制度、政策和经验方法快速发布和传播。

这次CRM实施对我公司今后的发展意义深远，我们也对鹏为CRM顾问的专业能力

和敬业精神表示由衷的敬意。