华一世纪成立于2010年，是一家集商学、文化、资本、教育、公益等领域为一体的管理培训企业，公司始终致力于为中国成长型企业提供专业权威的股权激励整体解决方案、绩效管控整体解决方案以及投融资服务。 成立7载，作为国内唯一一个国家级的股权激励行业协会组织，华一世纪已促进37834家（还在持续增长）企业实施股权激励落地，已帮助7000多家企业完善绩效管控系统，解决了长期困扰企业的绩效难题和发展瓶颈，同时坚持履行企业公民角色，积极参与并践行各种公益事业。

        专业的团队、顶尖的商业模式、实战的课程和高品质的服务，使得华一世纪广受好评，荣誉纷至沓来。“年度最具品牌价值机构”、“年度最佳培训项目”、“最佳绩效管控机构”、“最佳股权激励专家”、“年度广东省管理咨询行业前10强”…… 每一份社会认可的背后都是华一人的付出与努力，每一次水到渠成的转变都是厚积薄发的蜕变！

业务模式：

        总部及分公司业务人员开拓渠道，总部和分公司以及代理渠道都可以开发客户，客户报名课程后，在系统中录单，由客服人员跟进客户报名参课后的一系列服务。

        客户交订金报名录入销售订单（非必须流程）客户正式报名录入销售开单（交过订金有销售订单的可以直接流程推进至销售开单）客服人员通过未参课记录对参课客户进行参课邀约（销售开单审核通过进入未参课记录）确认邀约的通过未参课记录发货做预备参课记录客户到场参课签到，审核预备参课记录，参课记录进入已参课记录。

关健需求：

1.将散落在渠道的各个环节的客户、伙伴（学习中心）信息集中统一进行管理，并对信息进行及时更新。

2.加强对渠道拓展与管理。

3.加强部门内部的协调。由于各部门分别针对不同的上下游伙伴，从学生和学习中心反馈的信息，需要经过多个不同部门的配合。目前制定首问负责制，希望借助信息系统规范反馈服务流程，明确各岗位人员的责任和权利，以提高对学生和学习中心服务的质量。

4.对销售过程中产生的各种费用进行系统化管理。

5.招生管理。第一时间获取各学习中心的招生报名情况，并对渠道工作进行有效指导。

产品购买版本：E5 CRM

主要应用模块：

1.客户管理

客户分为有效客户和无效客户，当有效客户发生客户退款且客户历史销售额全部退款则自动转入无效客户。

2.渠道管理

渠道资料，每个客户都有其渠道来源，用于记录该客户是从哪个代理渠道或分公司（也可以是总部）获取的。

3.课程管理

记录公司所有开设课程，包括自有课程和外部合作课程。

4.销售管理

销售订单：客户交订金报名录单。

销售开单：客户正式报名录单。

客户退款：客户退款，可能发生在参课前也可以发生在参课后。

课程交付记录：作为总部及分公司提成、代理渠道分成的计算基数金额的数据来源。

分成提成结算表：包括代理渠道分成、外部课程合作方分成、推广讲师提成、分公司提成、总部各岗位提成。

5.参课管理

未参课记录：未邀约的客户报名信息。

预备参课记录：已邀约未参课的客户预参课信息。

已参课记录：已参课签到的客户参课记录。

6.凭证管理

上传凭证附件。

7.人事管理

         客服经理变更、市场经理变更：因业务需要，可能发生客户及渠道等的客服和业务员对调等情况。提成比例维护表、分成比例维护表、推广讲师提成比例维护表：用于维护提成分成结算的比例数据维护。

我公司是一家知名的远程教育公司，为了建立以客户为中心、可持续发展的企业，我们委托鹏为CRM协助进行CRM系统的管理及实施。在为期两个月的实施过程中，鹏为CRM咨询顾问们尽心尽责，不仅协助实施，还为我们提供管理方案和培训方法。鹏为CRM管理模式全面提升了我司的管理水平，并改善了管理人员的管理理念。具体体现在四个方面：

        1.建立客户信息数据库，重点完善客户联系人信息及考察客户招生状况，通过客户关怀提高客户满意度及忠诚度，避免客户流失；

        2.有效管理公司各业务部门的业务流程，实时掌控渠道、教学、资源、服务等各环节业务人员的工作状况，对相关工作任务进行有效管理和指挥，实现资源的高效配置和利用；

        3.建立各部门的沟通平台，实现信息的共享与交换；

        4.建立知识共享平台，将企业内部的制度、政策、经验方法快速地发布和传播。

        这次CRM实施对我公司今后的发展意义深远，我们也对鹏为CRM顾问的专业能力和敬业精神表示由衷的敬意。