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项目实施少不了这样的CRM系统

日期:2019/6/24 9:49:56 / 人气:

项目式销售是指B2B行业中,订单金额较大,跟进周期较长,涉及客户的部门、流程较长的销售方式。通常做设备、企业信息化服务等都属于项目式销售。项目式销售的员工如何利用CRM来做项目实施呢?以下是鹏为CRM系统中项目管理的部分功能(不是所有CRM系统都有项目管理,甚至大多数CRM都停留在销售过程管理上):

一、数据同步

有部分项目式销售公司是多套系统并存的,CRM管客户数据和销售过程,OA管内部流程,ERP管生产发货。在项目实施环节就会有N多倍事情要做。数据分散在各个系统中,不仅查询麻烦,很多工作也是重复做。大大降低了员工的积极性,同时也是增加了企业负担。

也有公司干脆口头传达,商务管理客户档案,实施团队需要什么信息直接问。这种方式费时费力,还容易出错,对于发展步入正轨的企业,非常不建议。

鹏为CRM从售前到售中,客户档案信息,往来历史记录,合同信息和状态,一目了然。企业可以根据实际情况设定实施团队查看的信息范围,鹏为CRM支持字段级权限,什么意思呢?就是同样一张“合同”表中的“价格”字段,销售可以看到零售价、总监看到成本价、技术看不到价格等等,每个特殊字段都能按需设置权限。这样一来,信息即能同步,又能保密。

二、流程自动化

我们注意到,很多CRM系统中是不走流程的,或者是标准化流程。显然,这样的CRM满足不了项目式销售对流程的需求。有人说OA可以,但是你同样会发现,OA走流程没办法关联客户、项目等信息。

鹏为CRM系统会按照企业设定的流程环节自动流转,实时提醒所在环节人员及时处理。即减少了沟通的成本,还会跟踪环节处理情况,便于管理。

三、智能统计

项目式销售企业最难做的就是过程管理。客户问项目怎么还没实施好?技术人员说产品还没出来,生产/设计部门说商务还没确认,商务说财务还没审核,财务说我跟销售已经说了,销售说我发群里了呀……到底问题出在哪里?每个环节工作时间没有监管,提醒是否完成?交接是否到位?过程管理一定是需要专业性软件的。

 

编辑:扬州鹏为