扬州鹏为软件有限公司——企业信息化建设服务供应商 http://yzcrm.net 扬州鹏为软件有限公司是一家专业提供企业信息化建设的IT公司,专注企业信息化行业领域13年。主要从事:企业管理软件开发,网站建设,电商平台建设,分销平台建设,CRM,OA,ERP等,发布"鹏为E4、E4C、E5、E6、E8“等一系列满足企业多样需求的企业管理平台化软件。 Thu, 24 Aug 2017 09:53:01 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 网点信息 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800



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深度解析 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800

设计方案、技术路线

设计方案

    该方案为电子信息技术、单片机、视频监控、GIS 技术等相结合,涉及计算机与网络、3G 无线通信、DTU 技术、视频与语音通讯、噪音处理、粉尘监测处理、GIS 地理信息系统、计算机软件等技术。

总体设计思想为:

(1)系统监测对象。实时监测建筑施工现场用水量、用电量、施工噪音排放量、施工扬尘排放量,以及建筑施工现场视频实况。

(2)监测手段与方式。采用自动与人工相结合,有线传输与无线传输相结合,实时采集与本地备份,数据与视频相结合等方式。

(3)选用低造价、低能耗的硬件设备,且便于工程实施、安装、扩展。

(4)基于广域网或互联网,不仅限于一个城市,一个地区,可以扩展到全国,构成一个多级别、多层次体系结构。

(5)系统运行平台稳定可靠,能全方位、全天候,不受自然条件和天气影响。具备支持高吞吐量通信、大数据处理和存储功能。

(6)根据施工现场部署实时监测硬件,具备数据的收集、传输、汇总、分析、查询等功能。

(7)远程监控中心。监控中心不受区域限制,可随时随地查询和浏览,保证界面友好、数据保密、智能分析、数据超标报警等功能,并有视频实况支持。

(8)不仅具备数据处理功能,且有数据超标报警和控制作用,及时终止超标作业。

    基于设计思想,将系统划分为采集终端层、数据传输层、管理应用层三个分布式结构。整个系统由施工能耗监测监控管理子系统、施工水耗监测监控管理子系统、施工噪音监测监控子系统、施工扬尘监测监控子系统、施工现场视频监控管理子系统、施工现场视频监控管理子系统、数据传输子系统、分析管理子系统、绿色施工项目评价管理等几大子系统构成。各子系统可独立运行。也可按用户需求进行结合,可在Windows 平台上运行,通过平台管理软件进行有效管理。

 

技术路线

    该系统主要由数据采集、数据传输、统计分析三大模块组成,主要具备以下几个特点:

(1)使用方便,操作简单。数据展示基于网页浏览器,无论计算器或移动手机,依靠网络可随时随地查询和浏览。

(2)安全性能好。只有具备合法权限用户方可访问该系统。

(3)数据智能化收集和处理。全天候不间断对数据进行收集,具备统计分析、计算评价、超标报警、碳排放分析等自动化功能。

(4)采集速度快,存储能量大。

(5)现场状况可视化。通过视频监控,可更好了解现场情况。

(6)安装方便,覆盖范围广。

 

特点

    通过数字化监管,填补了绿色施工领域现场实时在线监测的空白,其创新点尤为显著。

(1)国内同类产品主要集中在建筑节能设计和既有建筑能耗监测方向。该系统是国内第一款面向施工现场的集能耗、水耗、施工噪声、施工扬尘实时在线监测与数据分析处理的大型信息化管理平台。

(2)本系统对施工扬尘的监测方法和监测监测标准进行了科学合理的改进。并引入PM2.5 监测标准。《绿色施工导则》和《建筑工程绿色施工评价标准》中关于施工扬尘的监测方法和标准的规定为:“目测扬尘高度0.5 米或1.0 米”,监测方法较原始。在我们这套系统中,采用了自主研发的全天候自动化施工扬尘在线监测仪,通过3G 无线通信和云端计算技术,实现了施工现场扬尘的远程实时监测和定时自动监测功能,监测标准采用了现行的PM10 标准并同时支持PM2.5标准(微克/立方米),在监测技术和监测标准上实现了突破性的飞跃。

(3)对塔吊、施工电梯等大型施工设备安全运行状态跟踪,故障及时预警,是施工安全管理的有力辅助手段。


技术说明

    数据交换标准技术

    要实现智慧工地,就必须要做到不同项目成员之间、不同软件产品之间的信息数据交换,由于这种信息交换涉及的项目成员种类繁多、项目阶段复杂且项目生命周期时间跨度大、以及应用软件产品数量众多,只有建立一个公开的信息交换标准,才能使所有软件产品通过这个公开标准实现互相之间的信息交换,才能实现不同项目成员和不同应用软件之间的信息流动,这个基于对象的公开信息交换标准格式包括定义信息交换的格式、定义交换信息、确定交换的信息和需要的信息是同一个东西三种标准。

    BIM技术

    BIM技术在建筑物使用寿命期间可以有效地进行运营维护管理,BIM技术具有空间定位和记录数据的能力,将其应用于运营维护管理系统,可以快速准确定位建筑设备组件。对材料进行可接入性分析,选择可持续性材料,进行预防性维护,制定行之有效的维护计划。BIM与RFID技术结合,将建筑信息导入资产管理系统,可以有效地进行建筑物的资产管理。BIM还可进行空间管理,合理高效使用建筑物空间。

    可视化技术

    可视化技术能够把科学数据,包括测量获得的数值、现场采集的图像或是计算中涉及、产生的数字信息变为直观的、以图形图像信息表示的、随时间和空间变化的物理现象或物理量呈现在管理者面前,使他们能够观察、模拟和计算。该技术是智慧工地能够实现三维展现的前提。

    3S技术

    遥感技术(Remotesensing,RS)、地理信息系统(Geographyinformationsystems,GIS)和全球定位系统(Globalpositioningsystems,GPS)的统称,是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合,多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术,是智慧工地成果的集中展示平台。

    虚拟现实技术

    虚拟现实(VirtualReality,VR)是利用计算机生成一种模拟环境,通过多种传感设备使用户“沉浸”到该环境中,实现用户与该环境直接进行自然交互的技术。它能够让应用BIM的设计师以身临其境的感觉,能以自然的方式与计算机生成的环境进行交互操作,而体验比现实世界更加丰富的感受。

    数字化施工系统

    数字化施工系统是指依托建立数字化地理基础平台、地理信息系统、遥感技术、工地现场数据采集系统、工地现场机械引导与控制系统、全球定位系统等基础平台,整合工地信息资源,突破时间、空间的局限,而建立一个开放的信息环境,以使工程建设项目的各参与方更有效地进行实时信息交流,利用BIM模型成果进行数字化施工管理。

    物联网(InternetofThings,IOT)

    物联网是新一代信息技术的重要组成部分,其英文名称是:“The Internet of things”。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。物联网就是“物物相连的互联网”。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。

    云计算技术

    云计算是网格计算、分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化和负载均衡等计算机技术与网络技术发展融合的产物。它旨在通过网络把多个成本相对较低的计算实体,整合成一个具有强大计算能力的完美系统,并把这些强大的计算能力分布到终端用户手中。是解决BIM大数据传输及处理的最佳技术手段。

    信息管理平台技术

    信息管理平台技术的主要目的是整合现有管理信息系统,充分利用BIM模型中的数据来进行管理交互,以便让工程建设各参与方都可以在一个统一的平台上协同工作。

    建筑数据化模型技术

    BIM技术的应用,将依托能支撑大数据处理的数据库技术为载体,包括对大规模并行处理(MPP)数据库、数据挖掘电网、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网、和可扩展的存储系统等的综合应用。

    网络通讯技术

    网络通讯技术是BIM技术应用的沟通桥梁,是BIM数据流通的通道,构成了整个BIM应用系统的基础网络。可根据实际工程建设情况,利用手机网络、无线WIFI网络、无线电通讯等方案,实现工程建设的通讯需要。

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基本描述 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800

前言

建设部于2007 年颁布实施的《绿色施工导则》,明确提出了要大力发展现场监测技术、现场环境参数检测技术及信息技术应用,进行精密规划、设计、精心建造和优化集成,实现与提高绿色施工的各项指标。

2011 年10 颁布实施的《建筑工程绿色施工评价标准》对绿色施工的管理和各项要素评价提出了明确的指标要求。    

在产业环境需求与国家政策的支持下,推动了科技的创新。有关绿色施工中能耗、水耗、扬尘、噪音等监测系统或设备的研发,成为科技创新的必然成果,将会大大推动建筑业的可持续发展,提高节能减排的效果。

新时代,“互联网+建筑业”表现形式越来越多样化,越来越多地融入高端的IT技术,最终高效地满足和实现了工程施工建设项目的绿色、智能、低碳、集约化的智慧管理模式。这些在智慧工地中应用到的智能系统与云存储的结合使用,必定会引领智慧工地的一场全新变革。

绿色施工概述

根据《绿色施工导则》和《建筑工程绿色施工评价标准》的要求,围绕绿色施工“四节一环保”核心评价体系,通过在施工现场安装智能仪表并借助GPRS 通讯和计算机软件技术,将施工现场能耗、水耗指标,施工噪音、施工扬尘指标,大型施工设备安全运行状况、施工现场音频视频等多项数据实时地自动化收集和展示,智能化在线监测与数据分析处理,基于云计算技术,结合GIS 应用和视频监控技术,借助互联网随时随地以数字化的方式对绿色施工各项指标数据统计分析汇总和评价,以及指标超标报警功能,配合电子地图,为企业实施绿色施工和精细化管理,监管部门或第三方对施工现场远程监管和评价提供一种辅助手段,真正将节能减排落到实处,实现绿色施工的数字化管理。


该系统在绿色施工实施和管理过程中的具体作用主要体现在:

1)为企业、监管部门或第三方提供一套科学可靠的远程实时在线监管工具。实时在线监测,结合视频监控与电子地图,为施工现场远程数字化监管提供技术手段和实时数据支撑。

2)通过对建筑施工行业能耗、水耗数据的积累,为实现定额管理创造条件。

3)为企业自评和第三方审评提供一套科学合理的绿色施工在线评价工具软件。

4)为企业节电节水,制定能耗计划,进行精细化管理提供实时数据支撑。

5)取代水、电人工抄表作业,实现水电数据自动收集和分析,实现能耗监控智能化。

6)对企业大型施工设备安全运行进行实时监测,故障及时预警,为施工安全生产提供技术保障。



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智慧工地 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800

    端云大数据依托遍布项目所有岗位的应用端(pc 移动 穿戴 植入等)产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。

智慧工地整体架构可以分为三个层面
    第一个层面是终端层,充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力。通过RFID、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、数据采集和高效协同,提高作业现场的管理能力。
    第二层就是平台层。各系统中处理的复杂业务,产生的大模型和大数据如何提高处理效率?这对服务器提供高性能的计算能力和低成本的海量数据存储能力产生了巨大需求。通过云平台进行高效计算、存储及提供服务。让项目参建各方更便捷的访问数据,协同工作,使得建造过程更加集约、灵活和高效。
    第三层就是应用层,应用层核心内容应始终围绕以提升工程项目管理这一关键业务为核心,因此PM项目管理系统是工地现场管理的关键系统之一。BIM的可视化、参数化、数据化的特性让建筑项目的管理和交付更加高效和精益,是实现项目现场精益管理的有效手段。
    BIM和PM系统为项目的生产与管理提供了大量的可供深加工和再利用的数据信息,是信息产生者,这些海量信息和大数据如何有效管理与利用,需要DM数据管理系统的支撑,以充分发挥数据的价值。因此应用层的是以PM、BIM和DM的紧密结合,相互支撑实现工地现场的智慧化管理。

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公司文化 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800

鹏为精神:诚信、高效、卓越、创新 |

质量方针:品质尽善尽美,服务至周至到 |

人才理念:以人为本、任人唯贤、以诚相待 |

鹏为价值观:敬业守信、团队合作、成本创新、快速执行、品质第一、客户至上


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公司简介 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     扬州鹏为软件有限公司—数字平台服务提供商,专注于软件产品、数字平台解决方案及技术服务的创新型领军企业,国家高新技术企业、扬州软件协会理事单位。
    鹏为秉承“让管理更简单”的价值理念,借助移动互联的新思维与新技术,不断发掘新的商业模式,不断提升管理模式与管理水平,不断提升核心竞争能力。

    鹏为以专注、专业的态度,以强大的产品研发能力、本地化服务能力,成功服务于全国上万家企事业单位客户,其中包括:海航集团、长虹集团、中金支付、中航工业集团、中信建投、马可波罗、厦门航空、中国化工集团、梅花集团、国药集团、中国国旅、洋河集团等世界及中国知名企业。鹏为连续获得了“2017年中国软件和信息服务最佳CRM解决方案”、“中小企业最佳CRM软件提供商”、“中国CRM软件行业用户满意品牌”等多项荣誉。

    展望未来,鹏为将继续运用互联网思维+最新管理理论,结合10多年的技术积淀,以提供满足客户需求的解决方案和服务为目标,整合优质客户资源,构建国内最专业的数字产业生态链,为我国企业信息化的推进和建设作出新的贡献。

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鹏为CRM系统通过这4点提高顾客满意度 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 公司实行CRM系统的本质目的是希望能为公司产生大量的盈利。顾客是公司的首要财产,提升顾客满意度,就能够提升顾客的订单总数,进而提升顾客的赢利水准,因此公司执行CRM的直接目的就是说提升顾客满意度。那就有疑惑了,CRM是怎样保证提升顾客满意度的呢?下面我们就从多个层面来讲解下。

为了提升顾客的满意率,CRM系统从顾客咨询开始,直至提交订单结帐、到售后维修服务,都提供了十分细腻的服务项目。

1、有序跟踪顾客

在第一次联络顾客之后,对顾客开展的跟踪既不可以过紧也不可以很松,要是跟踪过紧会让顾客喘不回来气,进而对公司心存不满以至外流;要是跟踪的很松,则会让顾客忘掉自己,进而另择她家,因此,跟踪顾客都是一个由浅入深的全过程,要准确把握阶段。

CRM系统存留每一次跟踪顾客的時间及其沟通交流系统日志,帮助公司剖析出下多次跟踪顾客的最好时间点,并且系统可以提早设定好跟踪周期时间、主要时间等,立即提示销售员跟踪顾客,让顾客在这类井然有序的跟踪中,渐渐地记牢和信赖自己。

2、积极服务顾客

在现如今这一形势严峻的销售市场中,愿意让顾客多滞留一点儿时间就得依据自己把握的客户资料,积极知道客户满意度,不但应当尽量在更快最合适的时间知道顾客需要的物品,还应当发现顾客的潜在性要求。

CRM系统软件充分挖掘客户资料,产生客户画像,协助公司迅速鉴别顾客的潜在性要求,进而制订人性化的服务项目,让顾客打心里边认可公司。

3、及时听取客户建议

顾客的建议针对一间公司的成才是十分更有意义的。要是企业立即听取意见对公司有协助的建议,不但能够提高自个的服务项目工作能力和市场竞争力,并且让顾客获得重视和满足感,有利于协助他转换为一位忠实顾客。

CRM系统即时关心顾客最新动向,立即意见反馈客户资料,公司能够从文中刷选外对自个有协助的提议,听取意见并改善,给与顾客最本质的重视。

4、消除不满意

公司一般都致力于开发设计销售市场,沒有过多的关注顾客怎么会外流。我觉得外流的顾客是容易被挽回的。这事件都并不是保证极致,可是要是依据顾客明确提出的不令人满意开展商品的改进,那商品作用及服务项目就愈来愈趋向健全。这针对公司中后期的发展趋势是十分有益处的。

除开以上这种,CRM系统可以使公司两者之间上下游经销商和中下游的顾客中间产生各个方面的良性互动交流,一起发展趋势和维护保养顾客,而且与业务流程小伙伴和经销商创建优良的关联,让公司資源获得较大底限的发掘和协调性运用,充分发挥他们需有的使用价值,扩展公司的存活和发展趋势室内空间,最后提高公司的竞争优势。

根据CRM系统,公司能够给与顾客大量的关爱,较大水平的提升顾客的满意率较大水平的提升顾客的满意率,在保持好顾客的基本上,尽量多的发展趋势新顾客,使公司的顾客人群日益壮大。

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项目实施少不了这样的CRM系统 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 项目式销售是指B2B行业中,订单金额较大,跟进周期较长,涉及客户的部门、流程较长的销售方式。通常做设备、企业信息化服务等都属于项目式销售。项目式销售的员工如何利用CRM来做项目实施呢?以下是鹏为CRM系统中项目管理的部分功能(不是所有CRM系统都有项目管理,甚至大多数CRM都停留在销售过程管理上):

一、数据同步

有部分项目式销售公司是多套系统并存的,CRM管客户数据和销售过程,OA管内部流程,ERP管生产发货。在项目实施环节就会有N多倍事情要做。数据分散在各个系统中,不仅查询麻烦,很多工作也是重复做。大大降低了员工的积极性,同时也是增加了企业负担。

也有公司干脆口头传达,商务管理客户档案,实施团队需要什么信息直接问。这种方式费时费力,还容易出错,对于发展步入正轨的企业,非常不建议。

鹏为CRM从售前到售中,客户档案信息,往来历史记录,合同信息和状态,一目了然。企业可以根据实际情况设定实施团队查看的信息范围,鹏为CRM支持字段级权限,什么意思呢?就是同样一张“合同”表中的“价格”字段,销售可以看到零售价、总监看到成本价、技术看不到价格等等,每个特殊字段都能按需设置权限。这样一来,信息即能同步,又能保密。

二、流程自动化

我们注意到,很多CRM系统中是不走流程的,或者是标准化流程。显然,这样的CRM满足不了项目式销售对流程的需求。有人说OA可以,但是你同样会发现,OA走流程没办法关联客户、项目等信息。

鹏为CRM系统会按照企业设定的流程环节自动流转,实时提醒所在环节人员及时处理。即减少了沟通的成本,还会跟踪环节处理情况,便于管理。

三、智能统计

项目式销售企业最难做的就是过程管理。客户问项目怎么还没实施好?技术人员说产品还没出来,生产/设计部门说商务还没确认,商务说财务还没审核,财务说我跟销售已经说了,销售说我发群里了呀……到底问题出在哪里?每个环节工作时间没有监管,提醒是否完成?交接是否到位?过程管理一定是需要专业性软件的。

 

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扬州文峰慈善基金携手鹏为软件,共建会员管理平台 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800

扬州文峰慈善基金会是苏中、苏北地区第一家获省民政厅、省宗教局批准的宗教系统慈善基金会。是省内乃至国家叫得响的宗教慈善品牌。

位于扬州城南左运河畔东岸文峰塔内;文峰塔建于明万历十年(1582),是在当时知府虞德晔等地方官员的赞助支持下,由僧人镇存卖武募化建成。关于此事,明代文学家兵部侍郎王世贞《文峰塔记》中说:"此僧在少林寺从师披剃,命名日镇存,把钵维扬,至南关之外福田庵结夏,有感于阿育王事,发希有想,拟创宝塔……"塔建成后,当时中丞邵御史闻而喜之,题名"文峰塔"

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销售真正喜欢的CRM系统是什么样的? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 过去的数据证明,CRM解决方案将在长期内持续增长,因为客户关系对任何企业的未来都至关重要。如果企业正在考虑上CRM,准备听取员工们的意见,常常会听到这样的声音:“CRM太复杂了!”、“CRM会增加我的工作量。”“我的销售团队不会用CRM的!”

  客观说,没人喜欢使用复杂到难以入门、降低工作效率的应用程序。特别是销售人员,总是争分夺秒扑在客户赢得订单中。而且,销售代表会认为使用CRM是销售总监或者公司用来监督他们日常工作的手段。然而,有趣的是,数据证明,一个实施良好的CRM软件可以使每个销售人员的收入增加41%!所以我们来分析以下,为什么销售代表讨厌使用CRM,什么样的CRM是销售代表真正喜欢的!

  大多数时候,管理层最终选择了市场上众所周知的CRM,或者是标准化CRM,它对销售趋势进行深入分析(强报表)并监控销售业绩(强监控),以构建更好的销售策略。这些标准化CRM对销售人员来说并没有什么帮助。使用标准化CRM可能需要有一个更长的学习曲线来指导整个团队,让他们开始使用,学习成本较高。

  销售代表在这个决策过程中并没有真正的发言权,最后,他们所要做的只是“接受”新的CRM系统,以便管理层能够生成丰富的数据报表。

  那么CRM对销售代表有什么用?绝对没有!销售人员不需要使用软件来监控他们,而是需要授权他们。

  这是一个很难接受的事实——标准化CRM已经死了。就其本身而言,它不会自动化很多,也不会为有效销售提供所需的背景。

  想一想,没有人强迫销售代表使用电子邮件和电话。但他们主动就去使用了,因为他们知道这有助于他们与潜在客户取得联系,建立融洽关系并最终实现销售。

  我认为销售可能并不真的讨厌使用CRM。假如CRM能帮助他们更好地判断客户,不让他们错过预约或任务,并提高他们的工作效率。销售会真的喜欢CRM系统,使用CRM比搜索一堆粘滞便笺,搜索旧名片,更新电子表格以及将内存变成高速计算机要快得多! 

  这正是好的CRM系统应该成为什么样的。它应该是聪明、智能化的,为销售代表提供宝贵的见解,以便在更短的时间内销售更多产品;CRM应该提醒销售代表他们应该做什么,帮助回忆最后的谈话,并与客户建立长期关系。毕竟,销售成功的秘诀在于与人合作,CRM应该成为销售人员必不可少的搭档。

  所以,如果你使用的CRM不能帮助你在你的职业中变得更好并且做更多的销售而只是用来衡量你,你就不应该接受它。是的,你不应该接受它,因为它不是为你而建的,它不会帮你增加业绩,不能给你带来相应的价值。
    如果你想给CRM一个机会,但不知道从哪里开始,我们可以提供帮助。

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鹏为全新项目管理2.0上线 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 在CRM建设过程中,鹏为CRM平台可以建立以“客户为中心+项目为中心”的双重业务驱动,在同一个平台随时为企业建立项目全生命周期为诉求的管控方案,以满足各个行业的项目应用需求。

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项目主页

项目主页即为项目管理的门户,企业所有在运行的项目概况一目了然,针对项目常见预警如:工期超标、工时超标、成本超标、项目到期、项目风险、里程碑到期等指标参数进行统一预警管控,系统会根据流程记录自动更新项目状态,提高监控准确性。

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(项目整体概况)

项目模板

鹏为CRM项目管理应用,可以进行不同业务模式的项目模板定义,在项目模板中,可以预先设置人员、WBS、阶段、里程碑、任务、风险及文档的管理,在创建具体项目时即可调到对应的项目模板,提升项目管理效率。

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(项目模板管理)

项目档案

为了优化项目管理效率,鹏为CRM将项目主信息和项目执行过程相关联,在项目列表页面即可查看到图形化项目要素,同时展示项目时间进度与自评进度信息。

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(项目主档案)

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(项目详情)

项目要素

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 ▌项目人员管理

针对项目人员管理:可以模板中维护项目负责人、基础人员及分组,在实际项目中添加临时及机动人员管理,人员管理贯穿项目管理全过程,同时针对人员管理可以进行任务、工时及费用的管理。

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(项目人员及分组)

 ▌项目进程管理

项目进程管理包含:甘特图、WBS分解、阶段、里程碑及任务管理,根据项目模板中设置的基础阶段、里程碑及任务。在实际项目运行中,根据计划推进阶段、里程碑及任务的管理。

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(项目甘特图)

 ▌WBS工作分解

创建WBS是把项目按阶段可交付成果将项目工作分解成较小的,更易于管理的组成部分的过程。由阶段、里程碑及任务的执行状态,生成WBS分解图。

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(WBS工作分解)

 ▌项目成本管理

在基础设置中维护项目成本类型,在项目类型中维护启动哪一些成本,在实际项目运行中,根据设定的项目成本类型,进行费用成本申请,生成成本费用明细与及汇总。

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(项目成本)

 ▌项目干系人管理

干系人管理是可配置选项,根据项目类型的需要启用干系人管理,项目干系人管理是对沟通进行管理,以满足项目干系人的需求并与项目干系人一起解决问题。

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(干系人及跟进)

 ▌项目档案管理

鹏为CRM项目管理应用,针对项目阶段的文档进行管理,同时针对项目档案可以统一管理与查阅,大幅度提升项目知识文档的积累与传承。

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(项目档案)


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福建环保集团携手鹏为,共建智能CRM平台 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 01.jpg

福建省环境保护集团系福建省最大的民营环境企业之一,集团营业范围覆盖了环境保护技术咨询、环保工程、园林绿化工程设计及施工、环保产品的批发零售、工程监理、土壤质量监测服务、机械化家业及园艺机具制造、土木工程建筑、城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、城市水域垃圾清运等。

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本次CRM项目建设将以福建省环境保护股份公司为起点,福建环保股份成立于1992年,注册资金18900万元人民币,为原福建省环保厅下属的福建环保总公司改制,深耕福建环保行业20多年。

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鹏为软件正式携手福建环保集团,双方将合力构建专业的CRM营销服务平台,基于E/6 Cloud平台、移动应用平台V5基础上设计全流程贯穿经营全过程,打造全新一体化CRM营销服务平台,赋能全员敏捷协作与企业高效管理,支撑企业创新发展。

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福建环保集团以“诚信务实、高效创新、追求卓越、共赢未来”的企业精神为动力,以“创建经营规模化、服务多元化、管理现代企业”为发展战略,坚持“立足长远、精诚合作、技术创新、质量为本、优质服务”的经营方针,积极拓展环保行业的新领域。

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通过对福建环保集团的业务调研,基于项目需求,制定出一套适合于环保集团CRM管理的业务模型。结合福建环保集团战略目标,实现从决策层的目标下达、基础层的标准体系搭建、执行层的价值链全协同以及到决策层的高支撑。通过引入鹏为CRM管理平台,最终实现战略在线、解决方案在线、价值链在线、人力资源在线、内部办公在线、财务在线。

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福建环保集团最终选择鹏为CRM平台来实现企业内部的全方位管理,整合企业内外资源整合、优化管理流程,助力企业有效提升客户满意度,促进营销服务综合能力提升,建立完善的集团营销服务体系。相信借助鹏为CRM的深入应用,福建环保集团在未来的发展道路上将如虎添翼!

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用鹏为CRM系统留住客户 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 移动互联网和社交的时代,在社交媒体时代,通过转载与分享,信息就在关系链中流动起来,随之而来的就是,企业发现了新的商机,“微营销”成为新的营销趋势。

可以看到,目前已有很多企业展开了微营销并取得了很好的效果,比如小米手机通过微信帐号与粉丝进行沟通,除了自动抓取关键词回复还有人工的一对一交流,通过这种方式大大的提升了用户的品牌忠诚度,微信客服使得小米的营销、CRM成本开始降低,大大减少了群发短信做活动的成本。随着微信公众平台的开放,让企业可以将自己的CRM系统与开放接口相连,实现无缝的推送。但是,公众平台的推出,对于CRM厂商来说,是机遇和挑战并存。公众平台可以对接CRM,是社会化媒体+企业级客户关系管理的模式,对于传统CRM来说都是一种功能扩大化的表现,如何做到迅速与平台对接,提高用户体验也是对CRM厂商的产品开发能力的挑战。

互联网飞速发展的今天,各个企业与竞争对手之间在技术上的差别越来越小,所提供的产品在质量和性能上的区分度也因此不断的降低。如果你的产品与竞争对手的产品相比,所带给消费者的效用没有差别,那么只能从其他方面来吸引客户留住客户了,一种新型的客户关系管理系统应运而生,它将企业以产品为核心的传统观念提升到以服务为中心,如何才能留住消费者,使他变成本企业产品的忠实客户,鹏为CRM系统为我们提供了一种可行性方案。

客户管理是一个商业策略,帮助企业了解客户和潜在客户的需求、行为,以建立良好的客户关系,最终赢得他们的忠诚。
     每个业务常常都会与客户不断进行交互,而且在交互的不同层面会接触到不同的人员。鹏为CRM系统所做的就是收集这些从业务机会上捕获的信息。一旦鹏为CRM捕获到信息,就进行分析,企业通过分析的结果就能找到更适合、更能满足客户的方法。

鹏为CRM的实施带来的还有提高工作效率。管理者可以直接通过系统就能查看到项目跟进的所有情况,能够及时地指出存在的问题或者解决问题的方案,帮助取得与竞争对手争锋相对的胜利。同时,还能减少销售周期和汇报工作的时间,赢得更多与客户建立关系的时间。

实施鹏为CRM可以帮留住客户销售人员通过对鹏为CRM系统有关客户数据的分析,能够更好地掌握客户真正想要的是什么以及如何才能满足他们的需求,认识到最根本存在的问题。针对市场的变化趋势,及时收集客户信息,通过对信息的分析、整理、挖掘,为客户提供个性化、人性化的服务,满足客户的心理需求,最终留住客户。

 

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企业的发展需要CRM系统吗? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 中国企业发展需要实施CRM系统进行客户关系管理吗?

答案是:很需要!中国企业迫切需要客户关系。我们经常会听到程序员会说“程序写的好有啥用,做的软件再好没有客户关系也卖不出去”,“咱们关系不硬,做不成”,“你和XXX关系咋样”。可想,在中国做买卖,关系是渗透到每个人。

很多人理解客户关系管理不就是经常打几个电话、见见面、吃饭喝酒泡澡唱KTV喝咖啡泡夜店、聊聊天,送些礼、过年过节去拜访。还要怎么管啊?

中国的企业有些特殊性。因为关系如此的重要,中国的企业往往起源于关系,而又受制于关系。没有关系,就没有第一桶金,就没有第一个启动项目,就没有成立公司的理由。但是由于起家关系,所以会靠着关系做第一个单子第二个单子,真是有句话叫”关系有多大,生意就能做多大“。很多公司因此都是中小规模,因为铁关系就那么几个,就能支撑那么大的项目收入,如果项目收入太大,就超出了关系人的职权范围,而且关系人也不敢把那么大的单子给你啊。但是做企业,每个老板都希望自己的生意能做到1000万、5000万、1个亿、10个亿。但谁有那么大的关系啊。所以我们近年来也频频看到政府高官落马,背后都是权钱交易,有多大的关系,就能做多大的企业。一旦关系突然中断,企业就快速死亡。如果项目金额大于了关系人的职权范围,就会引起上层政府的监视,犯了案子。真是”关系有多大,生意就能做多大“。能从关系起家而最后摆脱关系的,没几人。虽然每个企业的老板都想通过关系认识其他的关系,但成效都不大。企业要求盈利的速度和规模,对于关系的需求远远大于老板对于关键关系的维系速度。只能是维系速度多快,关系多硬,企业就会发展速度多快企业收入多大。所以,很多企业发展了10来年了,还是中小企业,规模就是上不去。关键需要维护的客户关系也就是那一把人,列在EXCEL表内定期过一遍,思考思考每个关键人的商机和关系增进的方法,这就够了,所以中国很多企业都不需要客户关系管理。因为关键客户关系就那几个。

有一些企业是做产品的,走的是渠道,不和最终消费者打交道。中国看似大,但中国是以省-市-县-乡组织的。全国23个省、4个直辖市、5个自治区、2个特别行政区,划拉一遍,也就是300个有规模的城市。就算一个区域经理管10个城市,只需要30个区域经理就可以管理了全国。每个城市找一个大的代理商,这300个代理商就是企业的客户。被30个区域经理一分解,每个人就维持10个客户关系,也不需要客户关系管理。况且,现在把生意做到全国的每个城市的,还没有多少家企业。如果你是一个CRM软件供应商,全国那么多做CRM软件的,但是需要客户关系管理的却不多,粥少僧多,每个提供商都不死不活。

制造商如何和最终消费者沟通呢?是通过数据调查公司每个月或每个季度提供一份调查报告呢,还是做个项目让他们到各个省去做样本调查呢?还是我们制造商实施客户关系管理,持续的、第一感觉的、和客户直接接触,直接和客户互动?

当然,我们选择后者。

我们现在可以山寨,模仿品牌。品牌商花了大价格做产品宣传和产品工业设计,我们模仿,搭个顺风车。但这终究会被惩罚的。这不是我们的出路。

我们必须走出闭门造车搞产品或者模仿国外品牌产品的境地,踏踏实实去和客户互动。

如果你只想搞一个BBS论坛,然后就等着客户把好的建议发过来。可能吗?当然不可能。没有平白无故的爱,也没有平白无故的付出。

就做个呼叫中心,等客户投诉?或者不雇佣数据调查公司,自己设计问卷自己定期打电话问客户吗?

我们经常会听到客户这样说:”不要再给我打电话了“。这就是平时不注重客户关系增进和运营,然后找一批人定期打电话希望从客户嘴里听到好的建议和反馈,这可能吗?简单直接,谁都想这样搞。但效果呢?

有人认为客户关系管理就是搞个呼叫中心,做个投诉,做个回访,有了市场信息就给群发短信。

最终消费者在想什么,在需要什么,在抱怨什么,什么生活习惯/工作习惯/娱乐习惯/休闲习惯。客户是怎么影响其它客户的,客户是怎么获知企业信息的,客户是怎么选择和评估产品的,客户是怎么一步步转化为潜在客户、成交客户,客户为什么会流失,客户为什么会取消购买,客户为什么会再次购买呢?答案在哪里?在自己实施的CRM系统里。

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影响CRM系统价格的六大因素 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 随着互联网的发展,CRM系统作为一种先进的企业管理理念,已经被越来越多的企业所认可,企业购买CRM客户管理系统也越来越成为一种必然趋势。那么购买一套CRM系统,到底需要多少费用呢?市场上这方面的企业也很多,各家的价格也都有些差异,那么决定软件价格的因素都有哪些呢?接下来鹏为来为大家介绍一下。


当前CRM软件收费的方式基本分为两种,SAAS租用型(按年付费,相对每年费用较低)和买断型(一次性费用,相对费用较高)。除了收费方式的不同,租用型客户的数据是在服务商的云服务器上的,租户只需按年付费即可使用,优点是客户端无需安装软件,只要能上网哪儿都可以用,客户也无需为服务器安全费心。
买断型客户需要自己准备服务器,软件是安装部署在客户自己的服务器上的,数据自然也存储在客户自己的服务器上,客户自己要做好服务器的安全措施。

除了收费模式的不同,影响费用的因素还有如下六点:

1) 使用人数,也叫用户数。使用人数决定着CRM软件的开发及维护成本,使用人员越多,对服务器以及软件的性能要求就越高,涉及到的培训及售后支持成本也越高。按使用人数收费也是当前CRM系统主要的收费方式。


2) 软件功能模块。这也是影响费用的一大因素,也是客户选择哪家产品最重要参考的一个标准。


3)是否有强大的权限分配功能。淘宝上有一些个人做的系统,或者比较基本的CRM系统,只是起一个客户资料记录的功能,但权限功能就比较弱了,只是一个简单的添加,修改,删除权限,没有上下级权限功能。


4) CRM系统的可定制性,或者叫是否支持二次开发。市场上也有些开源的CRM,这种适合单位里自己有开发人员的,可以考虑这种。大部分企业因为人力成本的原因,会考虑用通用产品,在软件使用过程中,如果发现有些小的细节需要做些修改的,就要求开发商提供二次开发的支持,行业里这个也是差别比较大的。很多企业不支持个性化定制,也有的定制收费较高,客户在购买产品时,如果有这方面的需求需要先问清楚,尤其是从二级或者三级,四级经销商手里购买CRM的。大家都是做业务的,每经过一级经销商人家也都是要赚钱的,所以经销商级别越多,定制时沟通成本就越高,最终的报价也会越高,这点相信不难理解。


5) 服务费用。就企业管理软件而言,售后服务非常重要,不但要解决在使用过程中所遇到的问题,crm服务商对问题的反庞大时间也很重要,这里有一个坑就是,有些客户希望找当地的经销商,他们觉得如果软件有问题,经销商可以上门来解决,有些经销商在成交之前也确实是这样和客户承诺的,但实际上,上门服务时间成本,人力成本是很高的,今天的互联网已经非常的发达,针对于软件的问题通过QQ远程协助,或者其他远程协助软件都可以远程帮客户解决,大大缩减了问题解决的时间,根本无需上门解决。


6) 系统升级。软件产品不同于某些硬件产品,购买后就是这个东西,不支持升级修改功能了。软件服务商自己也是会不断完善产品,修复已知的BUG,或者增加更多好用的功能。所以对于软件产品,升级服务是必须的,很多企业这项服务收费的,或者有条件免费的。

以上就是鹏为为大家介绍的影响CRM系统价格的六大因素,希望对大家有帮助!

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鹏为CRM系统可以给企业带来这么大的帮助! Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 CRM系统在中国的使用还未全面普及,很多企业还是使用的传统的企业管理、客户管理模式,这就使得公司业绩不如其他已经使用CRM系统的公司,如果跟不上时代科技的脚步,久而久之可能就会面临淘汰。使用CRM系统和不使用CRM系统的企业最终差距到底会有多大?

美国某市场研究机构持续13年跟踪研究应用CRM系统给企业带来的影响,通过对大量实施CRM软件企业的跟踪调查,得出了详细的、可量化的利益一览表,就以市面上用起来比较简单方便的鹏为CRM系统为例,为大家总结出以下几点:

1、提高年销售总额

在实施CRM软件的前年内,每个销售代表的年销售总额至少增长12%。之所以能够获得这样的收益,是因为销售人员提高了工作效率,工作更富成效(例如:因销售人员更加关注有价值的客户、更了解客户需求从而提高了他们的销售访问质量)。

2、减少市场销售费用和管理费

在实施CRM软件的前三年内,一般的市场销售费用和管理费用至少减少5%。因为公司和市场人员可以更有针对性地对目标客户发放他们所需要的资料,选择沟通渠道,而不必象以往那样,去大量散发昂贵的印刷品和资料给所有现有和潜在的客户,由于传统方式针对性不强,必然广种薄收,成本居高不下。   

 

3、提升销售成功率

在实施CRM软件的前三年内,预计销售成功率至少提升5%。因为销售员辨别和选择机会时可以更仔细,及早放弃那些不好的机会,从而全神贯注于那些高成功率的机会。而在使用crm系统后,团队销售成功率能提升21%。    

4、增加利润

在应用CRM软件的过程中,每笔生意价值至少增加1%的边际利润。由于销售员可以与那些经过仔细选择的客户群更紧密的合作,这些客户群像注重折扣一样注重价值销售,所以销售员趋向于更少打折。    

5、提高客户满意度

客户满意率至少增加5%。因为那些能够更快得到所需信息的客户,获得了更好服务的客户和那些乐于建立关系营销而销售员又能够提供的客户感到更满意。crm系统则能帮助客户满意度提升35%。

上述利益是基于以下测量得出的,如销售代表追求的客户数量的提高、客户服务增加、每一销售代表每月收入的增加、 总体业绩的提高、结算率提高等等。

当然,成功应用CRM客户管理系统给企业带来的可衡量效益并不止于此。比如,在借助crm系统后,还能使企业的销售效率提升36%、销售渠道增加25%、销售预测准确度提高45%,客户保留率增加34%等。

从上面几点来看,企业在CRM系统上的资金、时间、人力的投入是能得到更大的回报。在科技发展速度日益快速的时代,稍微跟不上科技发展的脚步就很有可能会被淘汰。CRM系统能给企业带来的帮助无疑是巨大的。

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鹏为CRM系统——企业的好助手! Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 CRM系统在中国的使用还未全面普及,很多企业还是使用的传统的企业管理、客户管理模式,这就使得公司业绩不如其他已经使用CRM系统的公司,如果跟不上时代科技的脚步,久而久之可能就会面临淘汰。使用CRM系统和不使用CRM系统的企业最终差距到底会有多大?

美国某市场研究机构持续13年跟踪研究应用CRM系统给企业带来的影响,通过对大量实施CRM软件企业的跟踪调查,得出了详细的、可量化的利益一览表,就以市面上用起来比较简单方便的鹏为CRM系统为例,为大家总结出以下几点:

1、提高年销售总额

在实施CRM软件的前年内,每个销售代表的年销售总额至少增长12%。之所以能够获得这样的收益,是因为销售人员提高了工作效率,工作更富成效(例如:因销售人员更加关注有价值的客户、更了解客户需求从而提高了他们的销售访问质量)。

2、减少市场销售费用和管理费

在实施CRM软件的前三年内,一般的市场销售费用和管理费用至少减少5%。因为公司和市场人员可以更有针对性地对目标客户发放他们所需要的资料,选择沟通渠道,而不必象以往那样,去大量散发昂贵的印刷品和资料给所有现有和潜在的客户,由于传统方式针对性不强,必然广种薄收,成本居高不下。    

3、提升销售成功率

在实施CRM软件的前三年内,预计销售成功率至少提升5%。因为销售员辨别和选择机会时可以更仔细,及早放弃那些不好的机会,从而全神贯注于那些高成功率的机会。而在使用crm系统后,团队销售成功率能提升21%。    

4、增加利润

在应用CRM软件的过程中,每笔生意价值至少增加1%的边际利润。由于销售员可以与那些经过仔细选择的客户群更紧密的合作,这些客户群像注重折扣一样注重价值销售,所以销售员趋向于更少打折。    

5、提高客户满意度

客户满意率至少增加5%。因为那些能够更快得到所需信息的客户,获得了更好服务的客户和那些乐于建立关系营销而销售员又能够提供的客户感到更满意。crm系统则能帮助客户满意度提升35%。

上述利益是基于以下测量得出的,如销售代表追求的客户数量的提高、客户服务增加、每一销售代表每月收入的增加、 总体业绩的提高、结算率提高等等。


当然,成功应用CRM客户管理系统给企业带来的可衡量效益并不止于此。比如,在借助crm系统后,还能使企业的销售效率提升36%、销售渠道增加25%、销售预测准确度提高45%,客户保留率增加34%等。

从上面几点来看,企业在CRM系统上的资金、时间、人力的投入是能得到更大的回报。在科技发展速度日益快速的时代,稍微跟不上科技发展的脚步就很有可能会被淘汰。CRM系统能给企业带来的帮助无疑是巨大的。

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CRM把握企业商机 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 我们都知道二八法则,所以客户价值的大小,会影响公司对销售项目的资源投入和最终成交条件的可能让步。对于客户价值,可以从短期收益和长期影响进行评估。

        短期收益包括两个方面。一是销售项目可能带来的一次性销售业绩。二是对完成当期销售业绩指标的影响。长期影响是指该项目对公司整体业务发展的影响,通常来看,一次业务带来的长期影响包括三个方面:第一,可能带来的后续销售机会。销售人员可以根据目标客户的业务发展趋势、业务规划、采购历史等信息,判断出在这个客户身上可能会有多少后续业务机会。第二,对公司品牌和声誉的影响。在某一区域或某一行业内,会有一些业内公认的标杆企业,如果公司能够成为这些企业的供应商,将对销售人员在这个区域或行业开拓新业务起到示范作用。第三,对销售团队士气的影响。一些特别的项目会给销售团队的士气带来重大的激励作用。

        销售人员获得项目信息后,可以利用鹏为CRM进行分制评分表对客户价值的上述两个维度分别进行评分,然后根据评分结果,将接触到的所有销售项目分成四类:业务大、影响大;业务小、影响大;业务大、影响小;业务小、影响小。将销售项目进行分类后,销售人员基本上就可以决定要投入的项目以及投入资源的多少。

         定位对客户价值做出评估后,销售人员需要判断公司的开局定位,从而确定销售的具体切入口。对于开局定位,同样通过两个维度——谁的地盘和目前谁领先——进行考量。

        要判断某个客户是谁的地盘,只需回顾一下公司和竞争对手在同类产品上与这个客户达成的历史交易规模,谁占的份额高,谁就拥有这块地盘。因此,这个维度可以分为三种情况:我方地盘、中立地盘和敌方地盘。

就新的销售项目而言,也会出现三种情况:我方领先、敌我相当和我方落后。

        根据这两个维度,可以将销售项目的开局分成九种情况。对于这九种开局,又可以分为三大类,即正常开局、问题开局和不正常开局。

        通常情况下,竞争各方在客户的历史份额往往代表与客户的关系紧密程度,同时也会预示新项目的走势。所谓正常开局,指的是过去的份额与新项目的开局竞争比较一致,过去份额高、合作紧密的一方在新项目的争夺上处于领先位置,领先方需要守住领先地位。在中立地盘情况下,任何一方领先或双方平分秋色的开局都是正常的,双方比拼的是谁的动作更快,能够在相持局面下抢先取得突破。

        在九种开局中,有两种开局与上述正常开局有些偏差,我们称之为问题开局,即正常情况下应该领先的一方未能领先,双方形成了势均力敌的局面。

        所谓不正常开局,是指在正常情况下本应领先的一方,在项目开始时反而处于落后状态。之所以出现这样的局面,往往可能是项目中发生了一些重要的变化。对于销售人员来说,这些变化可能是重大机遇,也可能是严重危机。

     纵观以上,当商机出现时,意味着客户资源的抢夺战拉开,这个时候不仅仅是争取到了客户,还应该做到稳定、巩固自己的客户群体。鹏为CRM软件系统能够最大化帮助我们解决这些问题

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如何进行大客户管理? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 大客户通常是某一领域的细分客户,相比一般客户,他们通常能够为企业带来更多的利润,是实现企业可持续发展的重要的保障之一,对于企业具有无比重要的战略意义。

因此,企业必须具备识别大客户的能力,并且能够对其进行开发与持续经营。

作为大客户,一般具有以下几个特点:

1、与本公司实际上存在大订单并至少有1-2年或更长期连续合约的,能带来相当大的销售额或较大的销售潜力;
  2、有大订单且是具有战略性意义的项目客户;
  3、对于公司的生意或公司形象,在目前或将来有着重要的影响;
  4、有较强的技术吸收和创新能力;

企业必须明确:谁是大客户?如何建立大客户战略?如何获得大客户?大客户如何被管理?如何维护大客户?大客户如何被长期经营等问题。通过对大客户的管理,实现自身业绩的一个飞跃。

1、大客户识别

首先,企业要识别大客户,这个过程可以借助CRM的数据分析来完成,主要表现为,通过CRM中记录的消费金额、合作周期、以及公司实力等信息进行选择性的筛选(参考上面所说的大客户的特点)。

2、大客户的深入了解和分类

营销工作开始之前,必须了解大客户的需求,知道他们缺少什么,想要什么,我们能给什么,然后根据需求提供一份合理的方案,有针对性地进行营销工作。企业需要了解的内容有:

①客户的经营;

②客户市场和他们的客户;

③客户所在行业的运作流程;

④公司产品/解决方案对客户业务的价值。

另外,了解客户需求,很有可能帮助企业找到新的销售线索,更多地挖掘潜在客户。鹏为CRM中可以根据已经录入的客户信息分析正在跟进的大客户有什么样的需求,这样销售代表在下一次的跟进过程中可以改进营销策略,从而更有效地促进大客户营销。

3、关注营销过程

客户的开发和维护是一个过程,大客户的开发和维护更是如此。所以,要求企业管理好整个营销过程。在营销的过程中接触到的情报以及消息都要及时进行总结和分析,让自己对客户的了解更加深入,从细节上追求质量,那么成功就是水到渠成的事情。

鹏为CRM系统中的客户、业务机会、日常活动等模块都是在平时的销售过程中经常用到的,销售人员可以自我总结工作中遇到的问题,管理人员也能针对营销过程中的问题给予及时指导,帮助销售人员提升销售技巧。

4、维护好大客户关系

开发新客户的成本是维护老客户成本的2-5倍,所以企业需要竭尽所能维护忠实客户,尤其是忠实的大客户。

如果把大客户的关系维护好了,很有可能赢得口碑效应,让越来越多的客户主动找你,或者大客户主动帮你介绍新客户。这种良好的客户关系,会为企业带来越来越多的客户。企业也借助CRM进行邮件群发、短信群发,批量给客户发送生日祝福、节日贺词以及促销活动,在维护良好客户关系的同时,进行大客户营销。

5、企业资源共享

借助CRM实现企业各部门之间的客户信息共享,销售部、产品部、技术部等都可以看到对应的客户资料,在提供服务的时候更具有针对性。

鹏为CRM客户关系管理系统以客户需求为导向,将各个部门的工作连成一个整体,为大客户提供更好的服务,提高客户满意度的同时提升客户的忠诚度。

大客户是企业重要的客户资源,一般来说,80%的项目收益来自于只占其客户总数20%的大客户。所以,企业管理和维护好大客户就相当于守住了一项重要资产。企业应该尽自己的努力,做好管理和服务工作,为大客户创造价值,实现与大客户的双赢。

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鹏为CRM全新项目管理方案:项目全过程管理,降本控险 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 小到企业日常任务分配与执行,大到产品研发、项目实施、工程建设,都能称作项目,在这个针对需求完成目标的过程中,用CRM实现项目一体化管理究竟能给企业带来什么应用价值?

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提升效率:项目管理应用通过系统电子化流程,让一切工作围着项目目标与计划展开,在信息透明化的基础上提升资源调配效率、提升任务执行效率。

降本控险:全程监控让项目进展实时掌控,及时发现问题落实责任,确保项目按时保质完成;实时了解项目预算与实际成本占比,做到成本有效控制。

无论身处什么行业、开展什么样的项目,都离不开对”人员、进度、成本、风险、档案”的考量。鹏为项目管理系统围绕这些要素,以流程为枢纽,将组织人员、资源、项目等信息统一到CRM平台,让管理者随时洞察项目全过程,真正做到降本控险。

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基于鹏为CRM最新平台,项目管理支持甘特图、WBS分解、阶段管理、里程碑管理、任务管理(包含子任务)实现项目人员、干系人、计划编制、费用计划、进度管理、协同工作、项目变更、风险管控等综合管理要素,同时分类归集、统一管理项目过程中产生的各种文档资料。

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一、项目资源统一管理

鹏为CRM项目管理应用,对项目信息统一管理与储存、随流程变动而更新,在项目主页上集中呈现给用户,让用户可以对项目整体概况一目了然:包括项目运行状况、项目风险、项目预警等图形化展示。

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为了优化项目管理效率,鹏为CRM将项目主信息和项目执行过程相关联,在项目列表页面即可查看到图形化项目要素,同时展示项目时间进度与自评进度信息。

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二、项目类型管理

鹏为CRM项目管理应用,项目类型的管理与项目模块进行关联,可以针对项目管理的需要开启“干系人、成本、工时、风险”的管控,同时针对“成本类型”开启哪一些成本需要开启。

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三、项目模板管理

鹏为CRM项目管理应用,可以进行单独的项目模板管理,在项目模板中,可以预先设置人员、进程(阶段、里程碑、任务)、风险及文档,在创建时即可直接调到对应的项目模板,提升项目管理效率。

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四、项目人员管理

鹏为CRM项目管理应用,针对项目人员管理:可以模板中维护项目负责人、基础人员及分组,在实际项目中添加临时及机动人员管理,人员管理贯穿项目管理全过程,同时针对人员管理可以进行任务、工时及费用的管理。

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五、项目进程管理

鹏为CRM项目管理应用,进程管理是核心应用,进程管理包含:甘特图、WBS分解、阶段、里程碑及任务管理,根据项目模板中设置的基础阶段、里程碑及任务。在实际项目运行中,根据计划推进阶段、里程碑及任务。由阶段、里程碑及任务的执行状态,生成甘特图,如下图所示:

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由阶段、里程碑及任务(含子任务)的执行状态,生成WBS分解图,如下图所示:

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六、项目成本管理

鹏为CRM项目管理应用,在基础设置中维护项目成本类型,在项目类型中维护启动哪一些成本,在实际项目运行中,根据设定的项目成本类型,进行费用成本申请,生成成本费用明细与及汇总。

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七、项目干系人管理

鹏为CRM项目管理应用,干系人管理是可配置选项,根据项目类型的需要启用干系人管理,项目干系人管理是对沟通进行管理,以满足项目干系人的需求并与项目干系人一起解决问题。

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八、项目档案管理

鹏为CRM项目管理应用,针对项目阶段的文档进行管理,同时针对项目档案可以统一管理与查阅,大幅度提升项目知识文档的积累与传承。

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鹏为项目管理应用集人员、任务、进程、成本、文档等功能于一体,应用项目模板管控,灵活应用于企业各类中小型项目管理需求,在提升效率、降本控险的同时,让项目管理更轻松:

• 提升项目过程管控,让项目进程更清晰;

• 提升项目风险防范,让项目更安全高效;

• 提升项目成本管控,提升项目盈利能力;

• 提升项目文档管理,提升项目知识积累。

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东方龙商务集团携手鹏为,共建智能CRM平台 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 近日,东方龙商务集团携手鹏为CRM,共建专业CRM营销服务体系+多入口移动应用、打造全新一体化CRM营销服务。本次项目将基于E/6 Cloud CRM平台+V5移动应用平台,激发营销服务体系全员协作能力、提升营销服务水平,以客户感知为导向,促进营销服务综合能力提升,打造行业新标准。

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东方龙商务致力于搭建政府与企业、项目与投资者、企业与国外市场之间的国际性商务服务平台。以助政府精准招商引资,助项目快速对接园区,助企业解困创新发展为己任,帮助各地政府招商引资,助推优质项目在中国或国外落地;为企业的规模化发展,建设国内外渠道。

客户管理系统

契合“引进来,走出去”的国家发展战略,公司的业务体系分为政府和企业三个板块:

1、为政府、园区、开发区招商引资,精准匹配以高、精、尖和外资项目为主,以装备制造业、高新技术产业、现代服务业、大健康产业、高效农业为重点的优质项目,推动企业项目快速对接,助力各区域政府、园区、开发区政府产业培育和转型升级。

2、为项目快速、高效、精准对接政府、园区、开发区,降低项目方的初期投资风险和综合成本。

3、为企业建设国内外市场渠道,实现规模化发展。

客户管理系统

国际机构合作

与相关国际商务机构、外国驻沪商会达成战略合作,获取全球范围的外资项目资源;

与国内商会、行业协会、企业联合会战略合作;

与国内商会、行业协会、企业联合会等紧密合作,获取优质的企业家群体资源 ;

金融机构合作

与金融机构合作,助优质项目及时获得资金支持,为企业融资、上市提供相关资讯和服务。 

上海产业合作促进中心战略合作

东方龙商务是上海产业合作促进中心长期的战略合作伙伴,双方共同设立了联合办公室,定期交流分析产业转移情况、产业规划与需求、各地园区对接、落户进展等信息,协调各地政府与相关上海外迁企业的具体对接落户工作,共同加快落实上海市政府“十三五”产业梯度转移的任务目标。 

鹏为软件是中国第一批专注CRM软件研发的企业,作为国内专业的CRM厂商,鹏为软件致力于为客户提供具有自主知识产权的软件产品、解决方案以及全方位完善的售后服务。相信借助鹏为CRM的深入应用,东方龙商务在未来的发展道路上将如虎添翼!

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防客户流失——鹏为做得更好 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800        市场竞争激烈,这并不奇怪。面对各种突发情况,具有智慧和勇气的经理人总是能够战胜危险。然而,面对客户流失,许多管理者只能摇头:客户流失是无法预防的!


       造成客户流失的原因有很多:产品质量、种类和价格不能满足客户;客户服务不一致,客户服务经验恶劣。当然,除了产品和服务之外,还有其他原因,如销售周转率带走客户、行业内恶性竞争等。客户是企业利润的源泉。企业知道失去老客户会给企业带来巨大的损失。有时甚至开发十个新客户也很难弥补,开发新客户的成本是维护老客户的五倍以上。客户流失理论从根本上说是一个客户管理问题。只有搞好客户管理,才能有效地防止客户流失的发生。目前,许多企业选择鹏为CRM来管理客户,防止客户流失。


       鹏为在客户关系管理软件中防止客户流失的有效性和作用:

1、客户数据统一输入系统,客户管理可视化,同时防止客户数据不完整、丢失等现象。

2、客户数据字段安全设置。在同一系统中,不同的人有不同的数据查看权限,数据的异常批量导入和导出,CRM自动向管理员发送短信和电子邮件提醒,以防止客户数据的泄漏和客户流失的意外发生。客户生命周期记录、联系、消费、订单、服务历史清晰可见。即使前后有数名销售人员与客户联系,经理也能够了解客户联系的每个情况,妥善解决员工交接的问题。

3、客户实时查询、检查、客户隔离等功能,能够帮助管理人员有效地屏蔽客户信息,防止内部碰撞;预约和生日提醒服务能够有效地提高客户服务满意度;与电话记录卡等工具的集成,如来电炸弹屏幕。电话录音、信息对接等功能可以使所有与客户有关的部门保持高度的一致性。CRM能够随着企业管理需求的变化而变化,充分满足企业未来的信息需求。灵活的部署使企业能够根据平台定制领域、接口和工作流程,并在平台基础上开发新的功能,使其功能超过CRM软件的功能。

       鹏为CRM系统帮助企业区分客户价值和对企业产品和服务的需求,预测客户生命周期、潜在价值、维护成本等。在家庭细分的基础上,企业可以与客户保持积极的互动,生产出满足不同客户群需求的产品。调整服务策略,以适应不同的客户群体,实现一对一的营销和交叉销售,从而留住有价值的客户,扩大利润空间。

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鑫蜂维携手鹏为CRM,共创移动智慧办公 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 近日,鹏为CRM正式携手鑫蜂维,双方将合力构建专业CRM营销服务平台,基于E/6 Cloud CRM、V5移动平台基础上,多领域协同打通多套系统协同,设计全流程贯穿经营全过程,打造全新一体化CRM营销服务平台,赋能全员敏捷协作与企业高效管理,支撑企业高速发展。

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鑫蜂维隶属于杭州蜂维网络科技有限公司母公司。蜂维(母公司即发起公司杭州康帕斯科技有限公司是阿里钉钉全球第一个共创企业),成立于2016年9月,是以SAAS软件服务为核心,为企业提供管理解决方案和信息服务的互联网服务公司,主要致力于为企业提供专业的移动互联网智慧办公SaaS应用和解决方案的咨询、定制、实施。

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2018年初蜂维将全部优质资产注入鑫蜂维,为其成为改变中国企业服务生态的引领者奠定了坚实的基础。杭州鑫蜂维网络科技有限公司是阿里钉钉原生共创企业、使命级战略合作伙伴康帕斯旗下的子公司。

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2018年2月8日,公司管理层与阿里巴巴集团在杭州成功签订战略投资协议。此次蜂维旗下的全资子公司杭州鑫蜂维网络科技有限公司获得阿里集团pre-A投资6000万元人民币。

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鑫蜂维最终选择鹏为CRM平台来实现企业内部的全方位管理,整合企业内外资源整合、优化管理流程,助力企业有效提升客户满意度,促进营销服务综合能力提升,建立完善的全球营销服务体系。相信借助鹏为CRM的深入应用,鑫蜂维在未来的发展道路上将如虎添翼!

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领导力打造优秀团队-销售CRM经 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800        在传统以生产制造为主的工业化经济体中,精细化的科学管理能力对于绩效的提高至关重要。而在以人为主要产出手段的服务和知识经济体中,优质的领导力便是关 键。尤其当今天市场对于销售人员综合素质要求越来越高,且真正优秀人才越来越少时,如何吸引,激励和留住高素质人才对于团队绩效的影响巨大,而这一优势的 建立需要优质领导力。

       虽然领导力对于团队绩效的影响很大,然而领导力却往往是企业绩效中很难提高的部分。因为领导力的问题一般来自高层,而很少有人愿意将问题指向管理层。当销售 团队面临绩效压力而需要寻找“病根”和解决办法时,我们很容易就将问题归结为“销售人员能力不够,心态不好”等更直接的问题。 而很多时候真正导致这些现象根本在于销售管理层的“领导力”问题。除了更高管理者自己意识到问题所在,一般下属很少能够将问题直指领导层。所以我们经常能 看到一系列“便宜”和徒劳的解决问题措施:强化培训,提高招聘要求,换血等等, 而唯独不涉及管理层的自身领导力提升措施。有的销售团队在士气低落,缺乏凝聚力和动力时,将问题归结于公司文化上。其实,文化问题就是领导力的问题。因为 对于公司文化更具影响力的便是公司的更高管理者。所以,在重塑新的企业文化的过程,一定需要公司更高领导的全程参与和投入,并做身体力行的改变。

       另一个领导力培养的难题在于新的领导力提升往往意味着管理者需要形成新的行为习惯,发生由内及外的转变。而这个改变往往需要潜心学习和反复演练。而这些,并 不是几堂情景式领导力培训所能达到的效果。所以,如果有选择余地,更有效的办法是将正确的人,在正确的时间,放在正确的位置上。因为不同的领导风格都有其 更合适发挥的商业环境。以惠普为例,在早期以科技和创新为竞争优势的时期,以人为本的惠普管理之道非常有效。所以我们看到很多具有魅力的“领导”们占据高 位,打造出令人羡慕的企业文化。 而今天,当惠普的核心竞争力在于成本和效率时,注重运营的管理专家便占据高位,其企业文化也随之改变, 而这种文化在目前来说比较有效,长久而言,则取决于惠普新的企业战略。

       中国有句领导力古话:“得人心者得天下!”。在新的销售现实里,销售队伍将越来越成为企业竞争中的差异点。当销售管理者不能真正关心并理解优秀人才的动机并 帮助他们成长时,他们可能很快转投竞争对手。所以找到同企业价值观相符的“以人为本”的优秀系统,并舍得在他们的领导能力提升上面投入,才能帮助企业在 新的环境下占得先机。

        综上所述,成功销售团队建设的关键一步是如何能够将正确的人放在正确的位置。 高效的销售管理者需要在管理和领导能力之间找到平衡。 只关注运营层面的销售管理,而不具备优秀的“人”的技巧(领导力),人心则会涣散。短期可能没有问题,当环境稍有变化,绩效就成问题。 另一方面,只具备好的领导力, 而没有一套有效的销售管理体系做支撑,团队的执行力则会出问题。

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与客户沟通的3个小窍门 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 首先,开场白很重要,我认为好的开场白是成功的一半。谈判客户在第一分钟获得的信息比在接下来的10分钟获得的信息更加深刻。在开场白之前,你可以和客户聊天,营造一种自然和开放的氛围,但不要聊天太久。访问需要时间,而吸引对方注意力的一个有效方法就是让客户知道他们可以得到什么好处。使用开放技术的优势在于,您可以与客户建立对话的方向和焦点,以便客户知道他在过去一年中考虑了他的兴趣和需求,并且另一方做好了准备。然后进行信息交换,以确保您能够有效地利用与客户的时间,从而实现客户与您的同步。


第二:问问题面对面的销售,销售人员应该激发顾客以自然的方式购买的欲望。这种方式就是提问。通过提问,我们可以得出以下结论:找出客户真正的想法?了解客户真正的动机是什么?了解顾客的想法吗?通过提问,你可以控制并引导他们的注意力让他们进入你想要的状态。但是请记住,当你向客户提问时,你会从客户的嘴里得到一些肯定的答案,比如“是”、“对”等等。这会让顾客感觉舒服。


第三:不时表扬你的顾客 有人说:“人性的一个弱点就是喜欢别人的表扬。”每个人都会觉得自己可以吹嘘自己的地方,如果销售人员能够很好地利用顾客的心理,能够成功地接近顾客。这样销售很容易获得。为自己赢得客户的青睐,销售成功的希望也大大增加了。当然,表扬不是相互的赞美,夸大两个句子就可以了。如果方法不正确,就会起到相反的作用。因此,销售人员在使用表扬方法时,必须注意对象,了解情况,选择合适的时间和适当的表扬。同时,您的表扬应该是真诚的,让客户感受到您的表扬是发自内心的。赞美是最重要的销售技巧之一。如果你认真学习和实践,你一定会收到越来越多的订单。

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云BI引领技术潮流 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 随着云计算技术的不断发展和深入应用,云端生成和储存的数据量增加,在云端处理数据成为解决海量数据处理和系统崩溃问题的必由之路。随着云端数据的增多,云BI的发展更是一种必然趋势。

在新技术的驱动下,鹏为顺应市场需求推出了智能分析云,应用先进的分布式存储和SQL数据库技术,实现可拓展的海量数据存储和高性能查询,可以帮助企业实时收集、整合、存储社交数据、第三方数据和CRM数据,并运用云计算技术,可靠、高效、可伸缩的实时处理海量业务数据,实现海量数据的同步实时更新,有力避免使用传统BI时容易出现的报表导出延迟和中断的现象。

1、数据同步,一键清除界面缓存

鹏为智能分析云数据看板界面,业务人员只需轻轻点击“数据同步”按钮,就可以将看板数据和数据库进行同步更新,清掉界面缓存,查看同步更新的数据报表,做出准确的决策。

2、移动端数据秒同步,随时随地查看最新数据

在移动端,业务人员只需手指轻轻点触屏幕向下拖拽,就可以一键同步数据看板的数据,实时掌握公司运营情况,及时做出决策。

3、企业需要采取相应策略,为自助式BI的实施打下扎实基础

如果数据和分析领导者们只是简单地提供数据和工具的访问权限,那么自助服务计划往往效果不佳。这是因为企业用户的经验和技能在个别组织中差异很大,因此需要培训、支持和熟悉的过程,来帮助大多数自助服务用户产生有意义的输出。

客户管理系统

实施自助服务分析和商务智能的任务规模可能会让企业组织倍感意外,特别是如果他们成功的话。在大型企业组织中,流行的自助服务项目可以迅速扩展到覆盖数百或数千用户。为了避免陷入混乱,在启动计划前要确定组织和流程变化是正确的,这一点至关重要。

所以我们要先要解决四个方面的问题,为自助式分析和商业智能打下坚实的基础:

1、让自助服务举措与企业组织目标保持一致,收集关于可量化的成功用例的细节

通过成功地传递自助式BI的影响力,并将其与组织取得的良好结果直接联系起来,从而以此来确认自助式BI的价值是非常重要的。这会增强大家对这种分析方法的信心,同时证明持续支持这种分析方法是有意义的,也可以鼓励更多的商业用户参与其中,并将最佳实践应用到他们自己的领域中。

2、让商业用户参与到设计、开发和支持自助服务的过程中来

创建和执行一个成功的自助服务计划,意味着在IT团队和业务用户之间建立和维护双方之间的信任。没有相应的技术解决方案可以来帮助构建信任,但是IT部门和业务用户双方在构建自助服务的过程中,可以了解双方的需求,从而增进信任,最终成功构建自助服务体系。

3、采取灵活轻松的数据治理方法

自助服务计划的成功,将取决于数据和分析治理模式是否足够灵活,以支持自助服务用户对自由式分析的探索。严格的、僵化的框架会让临时用户望而却步。另一方面,如果缺乏适当的治理将会让用户面对大量无关数据,或者造成严重的违规风险领导者必须找到适当的治理平衡,以实现自助服务的成功和可扩展性。

4、通过制定熟悉上手的计划,让业务用户成功使用自助式分析服务

数据和分析领导者们必须为热情的业务自助服务用户提供正确的指导,告诉他们如何快速启动和运行,如何将新工具应用到他们的具体业务问题上。正式的熟悉上手计划将有助于实现这一流程的自动化和标准化,让自助服务在整个企业组织范围内传播的可扩展性提升。

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行业干货--CRM+AI Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800       IDCFutureScape:全球制造项目2018——IDC最近出版的《中国启蒙》指出,到2020年底,25%的制造供应链将使用分析驱动的认知能力,从而将成本效率提高10%,服务性能提高5%。到2020年,在管理数据密集型生产和供应链流程领域的15%的制造商将使用依赖于边缘分析的云执行模式,以实现实时可见性和增强操作灵活性。企业数据分析的日益增多,对数据人才的需求也日益紧张。对于普通的商业人士来说,他们不懂SQL、数据库、Excel、VBA等语言,也不擅长触摸,这成为数据分析需求面前的一个障碍。

      业务组织正在采用自助服务分析和业务智能(BI),并将这些能力带给所有级别的业务用户。这一趋势非常明显。根据Gartner的预测,到2019年,自助商业用户的分析输出甚至会超过专业数据科学家。Gartner的研究主任Carlie J.Idoine说:“数字趋势驱动着现代企业和政府在所有分析领域的需求数字趋势驱动着现代企业和政府在所有分析领域的需求。”人工智能、物联网、SaaS(云)分析以及商业智能平台的快速发展,使得非专业人员更容易、更经济、更有效地分析和更好地为决策提供信息。Gartner最近对3000多名CIO的调查显示,CIO们认为分析和商业智能是他们组织中最重要和最有区别的技术。这些技术已经吸引了最新的投资,并且被顶级CIO认为是最具战略意义的技术领域。结果,数据和分析领导者越来越多地实现自助服务能力,以在整个企业组织中创建面向数据的文化。这意味着业务用户可以更容易地学习如何使用有效的分析和BI工具并从中受益,从而在流程中促进有益的业务结果。

企业数据服务市场如今正面临大数据和云计算的侵袭,在不久的将来,数据资源将集中地遍布在全球的云服务器中。对于企业来说,海量数据中蕴藏了丰富的价值和商机,是一座可以不断挖掘的金矿。而数据分析和处理能力直接决定了企业挖掘数据商业价值的能力。如果,企业想要正确地对数据进行分析,必然需要一个聪明的分析师,即可以处理海量数据的智能分析工具。

鹏为推出的智能分析云系统,融合数据仓库、云计算等新兴技术,可以轻松处理海量数据,实现多渠道数据的实时更新。使用鹏为分析云,不需要再担心数据导出缓慢和系统崩溃问题,享受实时准确的数据分析服务将不会是遥不可及的梦。



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天益国际集团签约鹏为CRM 助力企业精准营销 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800        天益国际集团,总部坐落于国家级经济技术开发区——徐州市。公司创始于1989年,经过20多年的艰苦创业,公司已发展成为集有机特种蔬菜种植、功能性健康食品研发、传统与时尚美味食品制造、线上线下一体化营销、有机食品进出口贸易、农业龙头品牌经营为一体的大型食品企业集团,是江苏省农业产业化省级重点龙头企业,在全国设有1700多家专卖店,市场占有率连续多年位居行业前列。

鹏为软件

       近年来,食品制造行业迅猛发展,行业发展一直保持强劲增长势头。然而,在企业高速发展的同时,企业在原材料成本上涨、劳动力成本提升、管理人才匮乏、成本控制难、客户关系管理等多方面问题日益凸显,传统的经营模式遭遇严峻挑战。天益集团多年来在信息化管理上重点投入,信息化管理水平一直属于行业佼佼者。本次营销信息化升级,天益集团最终选择了鹏为CRM,通过鹏为新E/5 Cloud平台实现打开企业管理的新思路,优化资源配置,扩展企业营销信息化建设。

鹏为软件

       天益集团旗下部分产品,荣获第4届世界养生大会指定产品、全国中医院与院长大会指定产品、第9届中国国际保健博览会指定产品、第十二届中国国际保健博览会指定产品、第11届国际营养与健康产业博览会指定产品、部分产品列入中国中医医药科技成果重点推广项目,营销网络覆盖全国各省、市、自治区,产品出口至韩国、美国、加拿大、东南亚、中东等世界各地。

鹏为软件

        鹏为CRM帮助企业制定营销计划,提供营销建议,制定节日营销方案、错时营销方案、客户关怀方案,提高企业和客户之间的磨合性,提升客户消费频率及对企业的认知度。运用鹏为CRM平台对客户进行分析筛选,分级营销等等。

鹏为软件

       同时对客户进行精准营销促销等消费激励,使其转化为企业的忠诚客户。客户管理标注化流程让精准化营销效果更加明显,客户的需求得到最大程度的满足,而企业同样收获了最大的利益,不仅是在产品上,服务上同样收获了客户的大量认可,销售业绩一路上升。

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销售管理的5个误区 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800        销售经理有一项艰难的义务。专业销售人员并不总是更容易管理的人,而且当销售呈现成绩时,销售经理往往要遭到责备。不幸的是,当销售经理顽固己见地以为这5个愚笨、新鲜的误区就是销售管理的一切的话,这份工作会变得愈加困难。特地说一句,这份列表来自名叫雷·威廉姆斯的管理巨匠的一封电子邮件。

       误区之一:管理的首要职责是做假帐为何这是个误区:虽然数字很重要,但它们永远都是过来发作的历史。将数字看作重中之重会招致支出流的摇晃不定,将盈利分在不同的季度中,甚至在更蹩脚的状况下,作假帐以使数字看上去美丽。为何有人置信它:管理层对收益数字的压力间接来自担忧和不称职的结合。由于销售经理不晓得为了完成后果而如何去管理大家,所以他间接跳到试图控制后果上。事情的真相:管理的首要责任是管理活动。虽然一名经理不能(老实地)管理数字,但他总是可以管理招致这些数字的活动。假如你将重点放在销售团队所做的事情,以及权衡每项活动的成效上,每天的数字就变为简直无需关注的必定后果。

      误区之二:经理的打工是晓得答案为何这是个误区:每当经理答复员工的成绩时,他或她就变为一名小偷。经理剥夺了这团体考虑和生长的时机。虽然经历具有价值,但当来之不易的智慧探囊取物时,人们不会从中学到什麼,更不必说让他们自愿承受了。为何有人置信它:在许多企业,销售经理是将顶尖的销售员选拔进入管理岗位的。这些人自然假定,他们是因他们“晓得如何去推销”遭到选拔,而实践上这其实是针对他们的特性和推销作风。事情的真相:经理的打工是提出正确的成绩。无效管理的诀窍是可以在员工本人的头脑中,激起会使员工成功的考虑进程和想法。伟大的经理晓得有助于员工发现他们哪些方面需求加以改善和如何改善,以及哪些可以必定的失掉进步和改善。

       误区之三:配额是一种员工管理工具为何这是个误区:配额外义了组织中的更低绩效规范以及该组织中团体的更低绩效。当把它作为一种管理工具运用时,经理是在将更高的注重放在更低的绩效上。其后果是完全可以预测的:整个销售团队将目的放在更低规范上,而且很少超越它。为何有人置信它:人类是复杂和难懂的,具有各种发生动机的手腕。相比之下,配额很容易了解,当谈到设定用以鼓励团队去推销的目的时,这使之成为一条方便的捷径。事情的真相:配额是一种公司测量工具。配额只是组织为了完成其目的而需求到达的。配额和员工想从企业对其的雇佣中失掉的东西毫有关系。它不具有鼓励作用,甚至当经理将之作为一根棍棒在每个月底来敲打员工时,亦是如此。

       误区之四:当销售添加时士气会提升为何这是个误区:当销售添加时士气会提升。经理通常以为,添加销售将带来更高的士气,无视士气高涨会让它变得愈加困难,甚至不能够添加销售这一现实。后果是一种典型的“先有鸡还是先有蛋”的状况,每团体都等着状况改善,而他们却越来越不想去改善它。为何有人置信它:当销售不好的时分,一种前景有望的氛围很容易在组织中蔓延。人们开端埋怨经济环境、竞争对手、管理层,或许任何能将失败归咎于它的内部要素。事情的真相:当员工置信销售会有所改善的时分,士气就进步了。要树立这种信心,管理者必需:1)提出一种明晰的临时目的,2)让销售团队对这一目的能否可行停止理想检验,这会给每位团队成员带来益处,以及3)将目的重新定义为一切人都以为是可以完成的一系列实践步骤。注:此项建议必需获得高层管理者的支持,否则将中途夭折。

       误区之五:管理者应该把客户放在第一位为何这是个误区:当管理者鼓吹和理论这一临时存在的公理时,他们疏忽了他们的员工,担任树立和培育客户关系的人。客户很快晓得,经过向经理提要求,他们可以绕过销售代表并失掉他们想要的东西,这招致蹩脚的士气,高的人员活动,以及客户不称心。为何有人置信它:不可胜数的“以客户为中心”的书籍和讲座使得区分真的在对客户唱工作(如销售人员)的员工和为那些对客户起作用的人(如销售经理)提供支持的员工变得困难。事情的真相:经理必需把本人的员工放在首位。经理们应该活期和片面的和员工停止沟通,并且在他们和客户停止沟通的时分协助他们。经理们永远都不应该减弱其员工处置客户成绩的权利。

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华电开关携手鹏为,全面开启营销管理升级 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 厦门华电开关有限公司于2002年在厦门火炬高新区成立,系外商合资企业,注册资金三亿元人民币。公司自成立以来,始终秉持“科技精品 以人为本”的经营理念,积极融合当今世界电工行业前沿的技术与经验,致力于智能输配电设备的研究与开发,为客户提供全系列的产品及解决方案,精心打造“科技创新 引领潮流”的"Huatech"电工品牌。

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华电开关经过多个阶段性的成长,正处于快速发展中,公司高层对于销售管理及信息化管理非常重视,在很早之前就已经用上CRM系统,但经过多年的销售管理变革及发展,华电CRM信息系统存在以下比较突出的问题:

■  原有软件框架陈旧,简单功能难以实现,维护成本高;

■  营销业务管理体系需完善,客户挖掘及管理深度需要不断延伸,销售过程可视化待升级,旧系统已无法支持;

■  经销商、渠道订货体系无信息化管控;

■  多系统间数据流没有打通,需要大量重复性工作;

■  在外无法通过移动APP进行登记和查询,工作效率低下;

■  报表分析都 是通过手工统计完成,工作量大;

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因此华电开关经过长期探讨研究,最终决定需要采用一套与目前管理需求匹配、专业化的CRM管理平台来支撑现在及未来的营销管理工作,引入新的市场管理、客户关系管理理念 ,协助公司快速发展。

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经过长时间的深入市场调研与选型对比,华电开关最终选择鹏为 CRM平台来实现以客户、经销商为中心的销售管理升级,通过鹏为新E/5 Cloud平台实现:客户的深度管理及线索、商机的有效转化;企业内外资源整合、优化销售体系及业务管理流程;建立完善的全球营销服务体系。

相信借助鹏为CRM的深入应用,华电开关在未来的发展必将如虎添翼!


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2018鹏为助力大中型企业数字化转型 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 今年,鹏为正式发布2018 E/8 Cloud平台,新平台从用户体验、设计规范、操作流程、移动应用、后台引擎等诸多方面进行了全面提升。下面由小编为大家重点介绍新平台的十大特性。

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一、全新用户体验:让使用更流畅、360°客户视图

鹏为软件

E/8 Cloud平台将前后台应用分离,遵循轻前台重后台的开发设计理念,纯平台化UI设计,360度客户视图应用场景,个性化用户门户工作台,可进行皮肤个性化设置,让使用更流畅更易用。

二、报表智能订阅:实现报表智能采集推送

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E/8 Cloud平台引入订阅概念,使得中高层团队或是领导老板按需订阅自己所需数据,系统自动推送提醒。可实现针对员工行为数据订阅、核心客户业务数据订阅,重要报表数据订阅,PC与移动端同步,大幅度提升领导实时获取关键性数据的效率。 

三、关注度管理:重大客户项目一目了然

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E/8 Cloud平台针对关注度管理进行了优化与提升,企业各级人员关注的核心客户或项目都不一样,不同的人员可以根据自己的岗位特性定制自己关注的客户或项目,无需深入系统各个模块,即可实时查看自己的关注管理。

四、团队协作管理:让团队协作更智能高效

鹏为软件

E/8 Cloud平台引入了团队管理的理念,针对全系统记录级数据可启用团队管理,针对业务开展的实际情况,可随时开启团队管理,实时赋予成员权限,团队成员即可实时通知加入团队成员,团队讨论组可一键生成即时通讯。

五、客户关系树:实现客户关系数据经营

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E/8 Cloud平台重塑客户关系树应用场景,实现客户上下游关系管理,与关联客户业务数据挂构,当关联客户发生业务时,系统可实时预警提醒业务冲突,有效避免业务冲突。

六、客户标签管理:实现客户画像精准营销

鹏为软件

E/8 Cloud平台引入了标签管理,全局标签体系应用,按需开启:可实现客户标签、渠道标签、产品标签、合同标签等,实时为相关业务打标签,同时可基于标签实时及组合搜索,洞察精准业务画像。 

七、智能工单管理:实现工单统一流程管理

鹏为软件

E/8 Cloud平台引入了智能工单管理,可实现工单阶段动态管理,从工单的实时指派,到工单池以及工单全过程闭环管理(工单按受、工单执行、工单完成、异常工单),工单回访支持手工回访与二维码一键回访,支持工单进度一键查询。

八、智能商业洞察:实现数据决策点击穿透

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E/8 Cloud平台的决定分析组件进行了重点优化与升级,分析数据按需配置,支持五种分析模式(简单模式、复杂模式、组合模式、同比模式、环比模式),每个分析报表支持丰富多样的图表类型(多达9种格式),分析数据支持穿透、反向数据跟踪与查询。

九、微信公众号:端对端营销服务一体化

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E/8 Cloud平台集成了微信公众号应用,全面接管微信后台,粉丝客户身份精准识别与CRM实时同步数据,微信公众号消息模板精准推送,在CRM系统即可进行活动全过程管理(活动报名、扫码签到、实时投票、LBS定位)。

十、全新移动引擎:企业全面定制移动应用

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E/8 Cloud平台对引擎进行了重大升级,从CRM后台的移动引擎配置、到移动端看板应用、订阅查询、关注管理、仪表盘、工作圈、移动行为管理、移动CRM应用,大幅度提升移动应用体验。

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企业数字化转型方案Ⅱ Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 鹏为PaaS平台集聚三大能力,为你量身定制想要的解决方案在深耕CRM行业若干年以后,鹏为开始意识到这一巨大的产品与市场之间的鸿沟。自此,鹏为投入了大量的研发资源,花了超过两年的时间,于2016年春天推出了PaaS平台,意在通过将原有核心产品和组件进行更加细微的分解,按流程形成更多具有针对性的模块组成,从而为不同行业、不同规模的用户,提供可以更具自身显示业需求的排列组合,解决不同业务模式对于CRM的个性化、定制化需求。

此外,基于PaaS平台的基础支撑能力,鹏为还和各垂直行业内领先的ISV(独立软件提供商)深入合作,结合具体的行业特点和企业的业务需求,对原有的CRM产品进行了拓展和延伸,形成了各行业独特的解决方案。目前,鹏为OTC、家装、传媒和汽车4S店服务等垂直行业推出的解决方案已经积累了一定数量的用户,助力企业与客户实现了更好的连接。总体来说,鹏为PaaS平台主要具有配置、集成和定制三大能力:

配置能力

       每个企业都有自己的客户,但是由于企业的业务模式不同,需要实现的业务流程也就各不相同。比如,与销售大型机械的公司相比,销售汽车的公司“线索-商机-赢单”的流程周期就会缩短很多,其中涉及的销售步骤也会少很多。即使是在销售汽车的公司内部,销售部门面向的客户群体不同,业务流程也就不尽相同。面向企业群体的销售部门,可以采用2B的销售流程,使用包含商机的销售漏斗来对业务流程进行管理;而面向个人的汽车经销商(如汽车4S店),在业务流程中完全不需要使用商机,可以直接在客户实体上跟踪销售和服务情况。

        针对不同类型企业的业务流程需求,甚至是同一企业内部不同业务部门的需求,鹏为PaaS平台可以在原有CRM产品的基础上,通过一些简单配置,实现企业主业务流程所需的功能,助力企业的数字化转型进一步落地。

集成能力

        CRM产品不应该只是企业内部业务流程中一个孤立的存在,只有把CRM嵌入企业的业务主流程,才能为企业带来最大的价值。例如,CRM可以和财务系统集成,这样CRM系统里的回款金额就可以和财务系统里的实际收款金额实现数据同步,帮助销售代表更清楚地了解回款进度,更高效地进行下一步决策,比如催款、进行报表分析等。鹏为CRM 的Open API从一开始就创建,不仅平台和产品内部可以调用API,外部的应用程序或系统也可以通过API来交互信息。这意味着产品可以方便地与企业内部的ERP、OA、财务等系统进行无缝集成,实现各系统之间数据的打通,在管理客户的过程中形成闭环。

定制能力

        有一些业务模式比较新颖的公司。。。。。,,会需要配置一些主流CRM产品所不能提供的边缘功能。例如,快消品行业有业务代表访店的需求,在访店过程中可会看到缺货,需要立即下单,并通过集成的ERP系统,完成订单交付。从严格意义上来讲,这些功能并不属于传统CRM的范畴。鹏为PaaS平台,可以根据具体的业务需求,灵活创建这些边缘化功能,并将其与企业的主业务流程进行集成,从而为销售代表们提供明确的规范指导,如销售拜访总共有几个步骤,哪些步骤中如果发现问题可以立即解决(比如通过下订单等方式解决),从而规范销售流程,助力销售代表提升工作效率,为企业创造更多价值。

总结

    鹏为PaaS平台不仅可以为企业数字化转型提供必要的技术支撑和保障,还和很多垂直领域的优秀ISV(独立软件开发商)结成了合作伙伴关系,将鹏为强大的PaaS平台能力和ISV对垂直行业的深刻理解相结合,针对OTC、家装、传媒、汽车4S店服务等多个行业,推出多个独特的解决方案,助力企业进一步实现数字化转型。

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企业数字化转型方案Ⅰ Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800        随着移动互联网、云计算、人工智能等新兴技术的发展,数字变化可以说无处不在,已经渗透到人们生活的各个角落。在数字浪潮的冲击下,越来越多的企业开始认识到互联网转型和企业管理创新的必要性,促使他们积极寻求企业突破的关键点,为企业的长远发展打下基础。

       即使在同一企业内部,有时由于不同产品的定位、营销和销售策略不同,有必要制定自己的渠道策略、价格策略、促销策略等。这种个性化的业务策略和流程调整需要通过能够快速适应业务变化的CRM平台来解决。长期以来,SaaS一直被认为是标准化的同义词。然而,由于SaaS产品定制的局限性,没有一家公司的CRM产品能够完全满足企业用户的个性化需求和各种用户场景。

        对于一些极具创新商业模式的企业来说,市场上缺乏相应的产品支持。为了快速、灵活地适应企业业务的变化和各种场景,企业需要选择基于PaaS平台的CRM产品,因为只有基于平台的CRM具有横向和纵向的可扩展性,才能真正快速地适应业务变化。根据第三方数据,39.5%的SaaSCRM股票用户将考虑在这个阶段导入PAACRM。SaaSCRM与PaaSCRM有显著的不同:SaaSCRM指的是基于SaaS的交付模式,云CRM供应商直接向企业用户提供标准化的CRM应用程序;PaaSCRM指的是云CRM供应商基于自己的PaaS平台来提供专门的垂直行业应用服务,同时是云CRM供应商和第三方软件供应商。开发人员、系统集成商或企业用户免费IT团队可以根据需求在该平台上开发CRM应用程序。因此,SaaSCRM和PAACRM在产品/服务上有显著差异。SaaSCRM更注重易用性和低部署成本,而PaaSCRM更注重平台、可扩展性、微服务、安全性和售后服务。因此,对于具有更加突出的个性化需求的大中型企业,PaaSCRM可以更好地满足其未来的应用需求,并提供满足自身需求的解决方案。PaaS平台能力的重要性日益突出。

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鹏为CRM助您把握商机 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800        我们都知道二八法则,所以客户价值的大小,会影响公司对销售项目的资源投入和最终成交条件的可能让步。对于客户价值,可以从短期收益和长期影响进行评估。

      短期收益包括两个方面。一是销售项目可能带来的一次性销售业绩。二是对完成当期销售业绩指标的影响。长期影响是指该项目对公司整体业务发展的影响,通常来看,一次业务带来的长期影响包括三个方面:第一,可能带来的后续销售机会。销售人员可以根据目标客户的业务发展趋势、业务规划、采购历史等信息,判断出在这个客户身上可能会有多少后续业务机会。第二,对公司品牌和声誉的影响。在某一区域或某一行业内,会有一些业内公认的标杆企业,如果公司能够成为这些企业的供应商,将对销售人员在这个区域或行业开拓新业务起到示范作用。第三,对销售团队士气的影响。一些特别的项目会给销售团队的士气带来重大的激励作用。

       销售人员获得项目信息后,可以利用鹏为CRM进行分制评分表对客户价值的上述两个维度分别进行评分,然后根据评分结果,将接触到的所有销售项目分成四类:业务大、影响大;业务小、影响大;业务大、影响小;业务小、影响小。将销售项目进行分类后,销售人员基本上就可以决定要投入的项目以及投入资源的多少。

         定位对客户价值做出评估后,销售人员需要判断公司的开局定位,从而确定销售的具体切入口。对于开局定位,同样通过两个维度——谁的地盘和目前谁领先——进行考量。

        要判断某个客户是谁的地盘,只需回顾一下公司和竞争对手在同类产品上与这个客户达成的历史交易规模,谁占的份额高,谁就拥有这块地盘。因此,这个维度可以分为三种情况:我方地盘、中立地盘和敌方地盘。就新的销售项目而言,也会出现三种情况:我方领先、敌我相当和我方落后。根据这两个维度,可以将销售项目的开局分成九种情况。对于这九种开局,又可以分为三大类,即正常开局、问题开局和不正常开局。

        通常情况下,竞争各方在客户的历史份额往往代表与客户的关系紧密程度,同时也会预示新项目的走势。所谓正常开局,指的是过去的份额与新项目的开局竞争比较一致,过去份额高、合作紧密的一方在新项目的争夺上处于领先位置,领先方需要守住领先地位。在中立地盘情况下,任何一方领先或双方平分秋色的开局都是正常的,双方比拼的是谁的动作更快,能够在相持局面下抢先取得突破。在九种开局中,有两种开局与上述正常开局有些偏差,我们称之为问题开局,即正常情况下应该领先的一方未能领先,双方形成了势均力敌的局面。

        所谓不正常开局,是指在正常情况下本应领先的一方,在项目开始时反而处于落后状态。之所以出现这样的局面,往往可能是项目中发生了一些重要的变化。对于销售人员来说,这些变化可能是重大机遇,也可能是严重危机。

     纵观以上,当商机出现时,意味着客户资源的抢夺战拉开,这个时候不仅仅是争取到了客户,还应该做到稳定、巩固自己的客户群体。鹏为CRM软件系统能够最大化帮助我们解决这些问题

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喜报!喜报!喜报! Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 喜报

扬州鹏为软件有限公司喜迎佳音——被认定为国家级高新技术企业!

扬州鹏为将继续引入、培养高素质人才团队,提高技术创新能力,提升服务水平,为自主创新提供进一步的保证,同时我们也将努力创造更多支撑和引领信息化产业发展的科技成果,为我国数字化发展提供强有力的保障!

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银鸽集团牵手鹏为CRM,助力行业新辉煌 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 1.jpg

近日,鹏为软件正式携手银鸽集团,双方将合力构建专业CRM营销服务平台,基于E/6集团化CRM平台、移动应用平台V5基础上,多领域协同打通多套系统协作,设计全流程贯穿经营全过程,打造全新一体化CRM营销服务平台,赋能全员敏捷协作与企业高效管理,支撑企业创新发展。

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漯河银鸽实业集团有限公司(下简称银鸽集团)的前身是漯河市第一造纸厂,始建于1967年,旗下拥有河南银鸽实业投资股份有限公司(证券代码600069)、漯河银鸽生活纸产有限公司、漯河银鸽特种纸有限公司、河南银鸽工贸有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司等多家企业,现有职工3000余人,总资产近60亿,是河南省百户重点企业、造纸行业十大领袖企业、AAA级质量诚信企业,享有“中国草浆第一股”的美誉。

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银鸽集团技术力量雄厚,拥有一个国家博士后科研工作站、两个省认定技术中心、一个省级特种纸工程技术研究中心,一个市级生活用纸工程技术研究中心等科研机构,在制浆技术、纸品抄造、污染治理等方面具有核心技术。承担省级科技项目3项,参与制定国家标准2项、行业标准2项,地方标准2项;获得国家专利20余项,其中发明专利5项。

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未来,银鸽集团将在夯实主营业务增长的基础上,急需一套专业的IT平台支撑,多管齐下,助力公司全球化快速发展。银鸽集团最终选择鹏为CRM平台来实现企业内部的全方位管理,整合企业内外资源整合、优化管理流程,助力企业有效提升客户满意度,促进营销服务综合能力提升,建立完善的全球营销服务体系。多举并措筹划双主业经营,加大改革创新,调整产品布局,优化组织机构,持续提升盈利能力,再创银鸽新辉煌。

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移动CRM的必要趋势 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 应用背景
在大趋势下,目前的信息沟通技术不断革新,网络技术也在快速发展。很多传统企业的销售模式也在不断发生变化,本地化、单一化的销售模式已发展成跨地域、多层级的复杂模式,销售形体越来越巨大,销售网点越来越广泛,需要进行沟通和交流的信息内容也越来越多,管理工作的压力也日益增加。传统固定地点才能操作的销售管理(CRM)系统无法有效解决跨地域销售的信息沟通问题,无法确保销售工作各个环节统一有度资源合理分配。


需求分析
现代企业业务都已使用CRM系统来管理和开拓业务市场,但不能随时随地使用,需要有随身化的业务系统。具体表现为如下几点:
1. 小的销售网点条件有限不能安装电脑或是有电脑也无法连接总部的C/S架构的CRM系统。
2. 销售业务在客户处需要一个能现场查询产品信息或是紧急事件申请和审批的功能。
3.渠道加盟商想了解公司相关货品的库存情况,第一时间看到新产品的价格和具体信息,以便快速完成销售铺货。
4.督导外出视查销售店面,统计工作和问题总结无法实时录入。
5.业务员分管区域多,经常出差,差旅途中需要有一个方便高效的商务平台,处理经销商和客户的订单等问题。
6.公司领导事务繁忙,出差途中需要不受场地和网络局限可随时登录企业业务系统。


解决方案
鹏为CRM)解决方案是将企业现有CRM系统无缝并安全的延伸到智能手机、平板电脑等移动终端。只需要把移动云设备和iserver服务器部署在企业现有IT网络中。在有网络的地方实现销售资料查询,销售数据实时录入,销售数据极时分析,实时资源调度,实时制定销售计划等操作。
具体为在手机、平板电脑上实现如下几点:
1、销售资料移动查询
客户信息,产品价格、货源(货品、供货商),订单的实时查询,物流跟踪等在手机、平板电脑上随时操作。
2、销售数据实时录入
销售人员在客户现场或是外出途中在手机、平板电脑上实现订单,销售报表,客户资料实时录入。
3、内部数据实时传递
销售数据、销售人员资料、各地经销代理信息、上下游供货问题、行业和产业最新资讯等各种数据实时传递。
4、销售数据极时分析
利用现有销售的各方面数据信息,进行快速高效的销售分析,结果可同步到所有相关人员,推进下一步工作开展。
5、实时资源调度
手机、平板电脑实时监控各地销售情况和库存,随时根据市场的客观情况进行货物和配套资源的调度,达成销售配置最优化。
6、销售计划
可在手机、平板电脑上制定销售计划,上报领导,并通知下属职员,快速高效地完成计划沟通和指令下达。
方案价值及优势
a) 无缝迁移
原有CRM系统无损移植到手机、平板电脑上,和在PC机前一样的操作,相关人员无需培训。
b) 部署快
不用改变现有的IT环境,只要将我们的平台接入发布应用就可以使用。
c)销售高度统一管理,销售快速化,沟通实时化,达到资源最优化。
d) 安全
采用128位加密的SSL安全套接协议确保传输安全;与外网隔离的接入方式,支持专网接入利于安全; 多重客户端登录认证:可与企业现有的认证方式结合,基于角色统一的访问控制和认证管理(集成证书中心、RSA令牌中心),支持第三方用户帐户管理平台(AD域、LDAP、RADIUS)及现今最安全的USB-KEY认证方式。并支持多种上述认证模式的综合认证

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2018 IT生态伙伴私享会《第五期》圆满举办 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 7月19日下午,由鹏为、蓝凌、天威诚信、埃林哲、致得软件、禾众科技共同发起的2018 IT生态伙伴私享会《第四期》,在深圳南山软件大厦高新产业园党建服务中心举行。


IT生态伙伴私享会,以“融合·共赢·互助·分享”为融合点,通过搭建平台,让更多业内精英相互认识、交流、分享,让大家了解更多的IT行业资讯、趋势、产品及解决方案,整合行业资源,达到客户资源共享,商机共创的目的。

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本次活动的有来自20多家IT厂商的40多位精英代表参与,大家分别在会上做了精彩的企业介绍及个人分享,同时表达了秉承“融合、共赢、互动、分享”的生态圈理念,履行加入IT生态圈的职责与义务。

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在打造人脉圈的过程中,单纯依靠个人的力量是极其有限的,必须依靠企业平台建立强大的行业资源库,将这些资源进行充分的整合再造,充分发挥各企业的优势资源,为客户提供更多更广的综合解决方案。在实现共赢圈的道路上,盘活“人脉”圈,事业得以飞跃。

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鹏为逐渐把IT人脉圈从深圳扩大至整个华南乃至全国,整合更多的IT人脉资源,让更多业内精英有一个高效的平台相互交流,相互影响,相互进步,资源共享,商机共创,使我们的人脉资源充实起来。


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传统和网络渠道整合 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800    放眼当今各行市场,有买卖的地方必定存在渠道那么何为渠道鹏为CRM客户关系管理给出官方解释:渠道是由一些完好、独立而又相互依赖的市场组织组成的增值链,在这个增值链中,商品和效劳变得更具吸引力以及可用性,使得最终用户称心的接纳,完整地一次买卖。渠道代表什么鹏为觉得渠道是商品和劳动从消费者向消费者转移进程的详细通道或渠道

   那么了解渠道的定义之后,理解渠道在市场推广上的作用就是顺其自然的事了。鹏CRM在协助企业停止推广战略设计方面不断具有范畴威望性,上面详细引见一下鹏CRM怎样在网络推广中合理做到网络渠道与传统渠道的整合,从而提升企业知名度。在网络推广行业渠道是借助互联网平台将商品从消费者转移到消费者的两头环节,也是增加资本外流最重要的一步。企业经过互联网消费者提供的与企业停止商品信息和资金交流的渠道和一系列的两头环节。包括应用网络停止订货、结算和配送。

   鹏CRM外部专家以为,网络渠道是一个在供给商到消费者之间传递商品和信息的互相依存的企业集团。渠道构造可以很大水平上促进或障碍互联网上的推广时机。所以迷信、合理、专业的设计渠道构造是一个公司疾速生长的垫脚石,那为何会停止渠道之间的整合呢?由于渠道整合带来了销售空间上的整合。


   渠道整合的目的不在于渠道本身的信息交流或业务穿插,而是要进一步客户享用到的效劳质量,从而达到客户称心度。企业停止网络渠道与传统渠道整合的动身点除了销量扩展外,另一个重要因素就是要改善客户体验。渠道整合包括着渠道之间的配合,客户提供周全的、特性化的效劳是吸引新客户,留住老客户的一种重要手腕。

   经过多年的深入剖析,鹏为CRM发现传统的渠道形式,经过一些人的演化之后可以转化互联网的渠道形式。要停止成功转化,最关键的还是在于管理和成绩的处理。网民可以日常活跃在互联网上,但是一直离不开理想的消费,所以鹏CRM提示,当一个传统企业要进军互联网的时分,一定会发现已有的现实顾客与网络顾客的重合景象。这个时分千万不可只注重其一,而是要及时清楚的抓住时机,有针对性的展开推广。这个时分顾客既是该品牌的实体店消费者,也是该品牌的网络消费者,统筹了多个角色而已,对商品的需求和期望是相反的。

   在这个网络推广时代,鹏CRM依据协作企业的商品特点和推广战略规划企业量身定制网络渠道与传统渠道的整合战略,协助多个协作企业完成企业战略目的。

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未来先知,全新APP V5功能抢先知【新品】 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 未来先知,APP V5——打造最佳移动用户体验

基于鹏为APP4.0——手机端与PC端高度融合的方案,APP V5将核心打造最佳移动用户体验。可以如此形容本次V5的里程碑意义:鹏为前4代移动应用产品只是解决从0到1、从无到有以及PC端模块的移动化快速应用与部署,本次V5版本将会在移动用户体验、移动化个性应用方案上下足功夫,也是鹏为移动端产品的一个质变的过程,下面小编提前带你“剧透”一下新版APP V5,节选了一些优秀的功能给您一睹为快。

APP V5部分亮点功能

一、应用体验

本次V5版本将重点提升用户应用体验,无论是从主应用框、主数据界面、明细数据展示风格都做了大量的优化与调整,从UI主风格到局部功能应用体验都进行了一次华丽的升级。

二、管理助手

本次V5版本将发布管理助手功能,管理助手会将APP的主要热点模块应用及核心版本升级以内部公告的形式进行推送,用户只需要打开管理助手即可轻阅查看,管理助手功能类似APP V5的产品知识库,将大幅度提升产品的自我学习过程。

三、标签应用

本次V5版本将优化标准应用,与当前主模块关联的附属模块将以标签的方式进行展示,在模块标签中将会显示当前附属模块的记录数,可以一目然了知道附属模块是否有数据,大大提升了用户体验。

四、团队管理

本次V5版本将发布团队管理功能,团队管理概念是本次程序引入的一个核心功能,在PC端可以根据模块的管理需要,开启团队管理的模块属性。团队管理可以根据指定客户、项目、订单、合同等进行多人协同的团队管理,根据团队成员的权限(只读或修改权限)进行当前客户、项目、订单、合同等模块的查看或操作。同时团队成员间可一键创建讨论组,进行相关事务的团队沟通。

五、周报月报

本次V5版本将优化周/月报的UI展示及操作,将总结与计划呈现在一个页面进行切换显示,提升用户体验及查阅效率。

六、工商信息

本次V5版本将引入工商信息与CRM进行集成,无论在录入客户档案时自动引入工商信息核对,还是在客户档案中关联查看对应工商信息,将极大提升潜在客户的准确率,同时可以适时查询企业内部股东人员及相关经营数据。

七、拍照水印

本次V5版本的拍照功能将引入拍照水印,通过PC端设置是否启用拍照水印,在APP V5中调用拍照功能,将自动调用人员姓名、日期、地理定位,确保拍照的真实性。

八、手势密码

本次V5版本的安全性方便将提供手势密码功能,在APP V5设置是否启动手势密码,如果APP V5最小化后再次进入则需要输入手势密码,摒弃了手工输入密码的痛苦,大幅度提升应用体验。

更多APP V5精彩应用及细节呈现,小编敬请大家一起期待!

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销售——让你的客户无法拒绝你! Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 销售员一定要有一个强大的心理,如果心理接受力不好,千万别做销售,可能那会让你得上抑郁这个盛行病!假如你十分酷爱做销售,但心思素质又不好,没关系,鹏CRM给你一个小建议,你可以找一个看不上的人,让他每天对你说上百次的难听的话来打击你,如果你能挺过十天,就可以担心大胆地做销售了。好吧,这算是轻松一刻了!虽然每个销售人员都会吃闭门羹,但如今是时候来个还击了!这个还击说的并不是你要和客户把关系搞僵,而是要让客户没方法回绝并且找你签单,这才是最爽的还击对吧

首先,怎样样才干让客户不回绝本人呢?

CRM在这里教授给您一些独家小秘籍!

1、当你遇到客户说:“我没时间”时,千万别急着说“对不起,打搅了”,然后挂断电话。这样的话,你随便什么时候也拉不到客户呀!你应该说:“我了解。我的时间也总是不够用,但只需3分钟,相对会让您有所收获……”这样你不是就能把你的想法跟客户说了吗。


2、假如你遇到了这样的客户,他说:“我没多大兴趣”那你也不要把电话挂断,而应该是立马说:“是,我完全了解,由于您还不晓得这个东西对您有多大的用途嘛,所以没兴趣也是正常的,您看看您什么时候方便,让我来给您详细地讲解一下吧……”这也是提起客户的一种办法嘛,所以有时不是客户老回绝你,而是你本人没有再往前迈一步,毕竟做销售嘛,一定要比其他人热情干嘛要板着脸呢,不说话呢?多说一句话,就有能够得到一个大客户,何乐而不呢!但是这并不意味着乱说话,而是要依据客户的心思说。


3、假如你遇到客户拿没钱的借口来回绝你的话,你也不要不晓得如何接他的招。你可以这样说:“先生,我晓得你对本人的财务情况是最理解的。但三十年河东三十年河西,如今没钱不代表以后没钱,而且假如可以理解一下我们的这个项目的话,说不定会从里面发现本人需求的东西,并且假如如今能做个全盘规划的话,您将来会愈加地有目的和美妙的!而且,我十分地情愿您尽到本人的一份微薄之力。”此言一出,你说客户还有回绝你的理由吗?当然没有了,而且还会从心外面以为你是一个热心肠的人哦!


结语,当然了,以上的例子只是销售员遇到的回绝方式中的几种。我们在这里自然是无法逐个罗列出来的,但是,无论客户怎样回绝你,处置的办法都是一样,那就是厚着脸皮把回绝转化为一定,用软磨硬泡的方式坚定客户回绝的志愿,最终搞定客户!

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CRM如何度过瓶颈期? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800       毫无疑问,CRM渐渐到了转型的时期,同时也可以被称是它的瓶颈期,有的CRM厂商埋怨说如今的经济情况太差了,而且竞争又如此剧烈,这企业真是没方法做下去了。这些要素看起来都是客观的,CRM的开展之所以遇到瓶颈仿佛是内部环境的错,基本不关CRM本身的事,但现实果真如此吗?一味地埋怨环境而不反思本身的话,只能越来越差。而且就算是环境很差又怎样呢?根底就在这,既然我们没方法改动那就努力改动本人!与其等待着环境的改动,不如停止自救。

      面对杂乱的市场环境,鹏为CRM没有像其他的CRM厂商那样怨天尤人,而是牟足了劲做了一次又一次的尝试与改动,皇天不负苦心人,在一次又一次地攻坚中,鹏为CRM终于完成了一个又一个地跨越,比方推出了移动CRM,让企业的销售人员再也不必受办公环境的限制,随时随地可以签单。

      面对传统的客户关系管理软件不能处理的销售离任带走客户的成绩,鹏为CRM一招就给搞定。即经过岗位/角色/共享这三重的保证来多方面地管理企业的客户材料,这样的话,就算是销售经理离职也不能把企业客户的中心数据带走,有了这个之后,企业再也不必担忧销售人员离开后给公司带来的损失了!


      除了以上的客户材料齐备保管方面,鹏为CRM下了功夫克服困难之外,在客户的维护与回访方面,鹏为CRM对此也做出了一百分的努力。

首先,鹏为CRM设定了客户跟进的自动提示功用。在与客户停止到某一阶段时,CRM会给销售人员以不同的提示,来通知销售人员如今应该与客户停止哪一阶段地交流,以便于完成与客户交流中的无缝对接。另外,在节假日或许是客户的生日时期,鹏为CRM还会提示销售人员客户送上独家的关心与祝愿,让客户实真实在地感遭到温馨与关心。另外,假如企业在节假日做什么活动或许有什么优惠的话,鹏为CRM还可以帮您经过短信、邮件群发等一步搞定一切事情!所以是不是很像任务中的贴身小管家,而且还是不会惹女冤家吃醋的万能小管家哦!

     结语:鹏为CRM以为真正有实力的CRM供应商是不会动不动就怨天尤人的,这个世界原本就是严酷的,凭什么由于你的存在,它就要温顺呢?所以假如改动不了环境,就要学会要改动本人,没什么好埋怨的,只要凭仗实力存活的CRM,才能被称得上是最真实的存在。值得欣喜的是鹏为CRM对CRM业务的注重,让如今的CRM市场有了更多的活力和希望,将来,就算是CRM市场有再多的风浪,鹏为CRM也深信只需本人足够强大,就不需求畏惧途中的任何风浪!

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CRM在电子商务环境中的优势 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 网络的急速发展,信息使用以及面向全球性的商务,应用电子的方式将客户严密联络起来成了全球企业开展的重要方向。在转变的进程中,传统CRM与互联网技术严密结合;CRM使用于各行各业,不仅仅围绕业务自身,也可以被延伸到利于客户间接拜访的地位,企业提供更快捷的信息效劳。电商企业可以经过多种交互方式和消费者停止互动,比方在线征询、论坛和博客,微信,短信等。这种交流方式比传统的客户互动相比,便捷性更高 

1. 开辟市场,进步效率 

随着网络经济的飞速开展,传统企业的运营活动可以从线下扩展到线上,不受时间和空间的限制,同时可以十分及时地掌握新的市场方向,在竞争剧烈的市场环境中占领更多的商品细分市场;并且经过采用虚拟网络技术和信息处置技术进步相关业务处置的才能,完成客户信息的及时共享,使企业的网络销售、网络效劳等任务可以高效运转。 


2.进步企业信息和数据的处置才能,优化企业资源配置 

电商环境下企业的各类技术人员、管理人员和销售人员必需高度注重客户关系,迅速及时从客户那里获取有关市场的变化信息、新商品的需求现状等,并应用这些有价值的市场信息停止推广活动和商品的推行。经过对少量良莠不齐的信息停止分类整理,运用数据库数据发掘和数据仓库等技术停止处置,既可以进步海量信息和数据的处置才能,还可以取得十分有价值的信息以指点销售。 

3. 企业与客户互动方式的增多 

由于网络信息平台的互动功用不时的加强,在电商环境下,电商商家可以经过多种方式和消费者停止互动,比方各种问题的解答、网站实时在线征询、论坛和博客,微博等。这些交流方式比传统的客户互动方便且具有十分高的效率经过网络实时互动,首先,便于主人和商家之间信息对称的完成,让消费者图文并茂的方式充沛理解商品和效劳;其次,可以增进买家和商家之间的情感交流,容易构成反复购置和忠实度高的回头客。 


4.运营本钱大大降低 

在互联网环境下,规模地增加了信息的搜集和传达本钱,同时电商商家节省了店面租金的费用、无效躲避了传统广告的昂贵宣传费用、增加了市场活动的“无纸化”处置费用、降低了库存费用等。 

为软件的CRM客户管理系统用户提供史无前例的销售数据视图报告 ,将销售、推广数据集于一体并停止可视化处置,让您仅需一眼便可掌握一切信息。侧重于客户管理,销售管理,和员工管理。集结了中小电商企业最需求的客户材料管理,合同文档管理,销售订单管理,报表管理以及员工任务日志等中心功用,是企业运营从及日常办公所必不可少的一套工具软件。 

扬州鹏为软件有限公司:www.yzcrm.net

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如何正确认清CRM? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 CRM已经有二十几年的发展史,这样的发展时间说明市场的需求以及产品自身的潜力价值,但无论如何都会存在一些问题。就像我们在售后的过程中发现,很多企业甚至认为用这类软件,纯属浪费人力物力,使用过程中会遭遇各类CRM的使用问题,但在鹏为看来,所有的这一切,都是发展过程中必须经历的阶段。那么对于企业来说,到底该如何正确认识CRM,则是一门不得不深入学习的课程。


首先,为什么在使用过程中会出现各类疑问,这时需要对CRM有一个大致的分析。作为专业的CRM提供商来说,通过很多客户的案例我们发现,CRM无用这样的说法根本站不住脚,有人认为他站不住脚实际上是我们自身的产品应该根据客户的需求来不断提升产品本身的价值,往往有些比较老的CRM跟不上这个时代发展的脚步,而我们鹏为CRM可以根据客户特点并结合我们自身优势,不断推出新产品


CRM软件

其次,企业在实施过程中,因为对很多员工的工作有了监管,员工们并不想接受这么个外来物种,渐渐得领导也把他当成增加自身工作的负担,在企业人员这样的心里想法之下,试问,CRM如何能够运用起来呢?心态和执行力少任何一项因素,都无法推动CRM的真正实施。还有一种企业,CRM只是用于表面,并没有好好利用这个系统进行深层次的套索,或者还有企业泰国依赖,觉得这个系统太强大,可以记录所有事项,所以自己就把工作转接给CRM,倒让自己落得清闲。CRM再如何强大,只是一个系统,而人才是一个企业的灵魂组成,我们企业的领导者只有坚信人和CRM充分配合,扫除刚开始建立时的隔阂,让各自敞开心扉,只有这样才能把企业的工作做得更好。

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CRM如何管理客户?如何挖掘客户? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 客户是企业的生存之本,应该引起企业的高度重视。那如何在保证不流失老客户的情况下,不断加大新客户的挖掘呐?在这个信息化时代,靠人工和原先的老模式已经无法跟上时代的脚步。所有很多睿智的企业管理者,都会选择一套适合自己的客户关系管理软件,来不断完善客户管理,并为企业提升最大利润!


     那到底一个好的客户关系管理软件如何真正做到维护老客户,开发新客户呢?下面小编来和大家简单聊聊,主要分为4点来切入:


首先我们也提到在这个时代,客户数量越来越庞大,客户类型越来越复杂。传统的客户信息保存方式,会因为客户的累积数量不断增加,显得越来越吃力。真正选择一套CRM客户关系管理软件,第一步就可以解决这方面问题。企业需要将老客户的信息全部存储到CRM系统中来,当然不仅仅是客户签单的状况,最好包括客户的岗位,家庭关系,个性化需求等等,数据越全面越有助于后期的分析和挖掘。此时,我们选择的CRM客户关系管理软件就类似于一个在线的数据库,完善记录了大量客户信息;

第二,在完成了第一步的基础之上,假设我们选择了鹏为CRM客户关系管理软件,下面可以进行第二个步骤,即给客户分组,哪些客户有共同爱好和需求,哪些客户有相同的购买历史,哪些客户属于同一片工业区等等,这个可以到时候根据产品的类型,详细分组。这样,我们就利用了现代大数据技术,形成了一组组鲜明的客户画像,再为相类似的客户贴上标签,这样可以做到全方位了解每一个客户信息;

第三,当客户组建成,每一个组都有相应标签,这个时候我们需要更深入地分析客户需求要了解客户真正需要什么,需要的东西是可以帮助他解决什么问题的,痛点在哪里等等,这样可以形成一套完整清晰的营销策略,可以针对这一组的客户实行这样一套个性化营销。在有限的时间内,不断提升工作效率,这样也加速了订单的促成;

最后,我们在分析过往客户数据时,会用到报表和图表的功能。鹏为CRM客户关系管理软件的这部分功能,可以详细分析客户综合数据,使客户的情况一目了然。不管是月报,季报或是年报,强大的后台系统都能快速,完整地分析制定!

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销售离职,鹏为教您如何最大程度降低损失? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 以往,很多中小企业在成长过程中,多数业务都是销售员跑出来的。能获得一定客户数,在于销售人员的推销能力。能力优秀的,定能吸引大量客户的青睐;另一方面,能力不足的,就有可能导致客户的流失。很多企业的命脉都建立在销售身上,尤其是在公司干得时间久的老销售,一旦销售离职带走的可能是大量公司重要客户,这个时候对企业的损失将会非常严重。

另一方面,在我们的客户反馈我们提供的产品有问题或者发生故障时,管理层可能看到的仅仅是客户的基本信息,姓名,电话和住址。而订单如何形成,客户的痛点在哪里可能只有当事的销售员清楚。如果此时销售人员离开,那遗留的客户却没有人员继续跟踪或者善后,慢慢咱们企业会利用大量人力和物力去再了解客户需求,帮助客户解决问题,有销售接受倒还好,如果没有人员接手,企业可能会打破原先计划,显得手忙脚乱。

鹏为CRM管理权限

鹏为软件的客户信息都公开在云平台上,从最开始的源头来解决客户信息私有问题。管理人员可随时查看销售与客户的沟通细节,并注意及时改正措辞和做到对个别销售员的反馈。用户权限可以让数据更加安全的保存。同时鹏为CRM也对管理员设置不同级别的访问权限,以便他们可以密切关注谁可以查看那部分内容,谁可以做哪些操作。同时鹏为CRM也会对所有客户信息的导出和删除做出限制,这样避免销售人员在离职时,带走大量客户信息,从而减少对公司的损失。

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绿色施工数字化监控系统使用手册 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 鹏为软件、产品、案例及实施方法介绍 V1.3 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800

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CRM——让销售工作更轻松! Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 在上一篇文章中提到移动crm可以帮助销售员安排工作有条不紊,重要的事情进行备忘;在外出拜访时也可以做到数据的及时更新,同时也可以让企业管理者随时了解销售员的跟单情况,做到有的放矢。那么企业在使用crm的过程中,肯定还有其他便利能够带给企业效率,今天小编就来和大家分享他的其他几个的优点:

1、避免撞单,减少销售员的矛盾

销售过程中比较尴尬的问题就是撞单,以往没有crm时,通常都会发生这种巧合的情况。如果处理不好,可能会打击到两个销售员的积极性。如果有了crm,在信息录入的初期就会发现撞单情况,直接避免了不必要的人力资源浪费和引发的矛盾。

 2、规范销售流程,销售员可以快速上手

没有使用crm的企业,在以往新人培训的过程中会花费一定的时间和人力成本,这样还不一定会让新人快速上手。没有一个完整的销售流程,取得的成绩可想而知。部分销售员可能因为没有一个完整的监管措施,工作时散漫或者打打酱油。每天看起来电话打了不少,其实有不少都是重复的甚至上交的表格可能是自己瞎编的。这样不仅浪费了企业的资源,对于销售员的成长也没有一个很好的督促。如果企业使用了crm,销售人员从刚开始就必须按照规范的销售流程开展销售工作,这样不仅可以快速上手,也帮助其养成了良好的工作习惯,尽量避免销售过程中的各种问题。同时新人如果遇到问题,向师傅或者领导请教的时候,上级也可以通过crm中的记录快速找到问题所在。所以对于企业而言,crm可以更加规范销售团队的销售过程,综合提高了整体销售团队的职业素质,最终给企业带来全面提升。

3、crm管理软件可以快速统计销售业绩

在以往的企业销售过程中,每到月底各个销售部门都需要提交业绩报表,如果单单依靠合同、发票等来统计,浪费了财务人员的时间不说,多少也会出现一些人为统计错误。每个公司的销售提成部分可能都有不同规定,有的订单成了,可能按照到款的金额来发放提成,金额到了多少也需要有一个明确的登记。也有很多区间,销售额的多少在各自对应的区间拿的提成点可会有所区别。如果企业使用crm,可以在crm中结算工资提成这块根据公司规定设置crm的属性,这样销售员在销售过程中对每笔订单的记录都如实录入,到了计算提成的时候,在crm中一键即可得出业绩情况。而企业的管理员可以直接登录系统,在系统中就可以掌握业绩情况,并对销售进展有一定的把握

企业使用crm的过程中,实时了解销售动态,及时给予销售人员帮助,协助销售人员成功签单。企业的管理者也可以直观地看到销售人员每天的日程安排以及销售工作完成的结果。如果销售人员在这些信息中请求上级帮助,上级无需与下级见面、开会、甚至电话沟通,就可以通过CRM获取信息,并及时指导下级的工作。有这样一套完整的体系,企业在今后的销售过程中一定会节节高升。

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移动crm——让销售工作更轻松! Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 所谓销售,七分靠勤奋三分靠运气,企业中的销售人员大部分都需要在外面拜访客户,这点看起来还是很辛苦的。拜访客户不仅仅是到客户那边就完事了,这还包括在路上花费的时间、体力、各种准备工作的消耗,更重要的是晚上回家后还要再梳理好当天与客户的沟通情况,拜访情况,客户的意向度等等,这块是需要耗费大量精力和时间的。大部分客户不是一次就能成的,有的客户可能要联系五六次甚至几十次,有的单子跟个一年两年也很正常。针对种种问题,鹏为手机APP就可以解决,这样不仅节省了销售员的时间,更能提高工作效率,增加销售额。

那鹏为手机APP会帮助销售员和企业解决什么问题呢?下面小编以3个方面来和大家简单聊一下:

  1. 安排工作有条不紊,重要事情有备忘

    如果销售工作中,完全没有合理安排,业务员每天看起来很忙,去没有任何效率可言,这样不仅做不到单子,对于企业来讲也是不小损失。使用鹏为移动APPA,每天查看今日工作安排,客户跟进情况,可以使工作更加条理化。除此之外,还会有提醒功能,提醒哪些客户是长期未跟进的,需要再次跟踪联系,避免了客户流失。鹏为移动APP中还有提醒客户生日的功能,在维护好客户关系的同事,也能促成订单提交;同时增加了业务员的个人日程安排,业务员可以在记录工作安排的同事,可以记录一些日常事宜,让整个工作变得井井有条。

  2. 数据及时更新,洽谈细节无遗漏

    很多业务员在拜访完客户后,防止遗忘,会在纸上记录当天的拜访情况,回到家或者办公室又要重新整理。这种反复的记录不仅浪费时间,也无任何效率可言。使用鹏为移动crm时,业务员可以随时新增客户资料,添加客户跟进情况,就像自己手机里的备忘录一样,一点细节都不会遗漏。对于经常外出的销售员,不仅节省了大量时间,也增加了工作效率。

  3. 企业管理者随时了解跟进情况,做到有的放矢

    没有crm之前,大多数企业老板想了解销售员的销售情况一般都是开会,进行销售工作的汇报。在公司的销售员倒没有太大问题,在外面的销售员可能很难做到汇报工作情况了。有了这款crm系统,在外出差的销售员只需做好每天的工作汇报,记录每日的客户拜访情况等,老板只需登录就可以看到。老板也可以根据销售员的记录跟踪情况做到相应的指导和监督,这样不仅仅节省了各自时间,也能在无形之中提升工作效率,增加企业收入。

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免费版CRM是什么样的?适合什么样的企业使用? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 企业刚萌发出想购买一套crm时,会大致了解一下crm的价格。这时,在网络上会出现有很多“免费”的字眼在诱惑着你……价格竞争永远是很多产品竞争的第一要素,软件市场也无法例外。作为企业的领导者,真的可以为企业省下这一笔成本吗?今天鹏为的小编就带大家大致了解一下,免费版crm到底免费在何处,此种模式的企业管理软件会给企业带来什么帮助?

其实,综合目前市场上的免费版本,主要分为两类:1、用户数限制;2、功能局限。


一、用户数限制

很多crm厂商在销售时惯常用到的营销手段就是“*个账号内免费使用”,其实就是这套crm系统只能有几个登录员使用。对于在营销时,crm企业让部分有信息化理念的管理者先成为自己的客户,慢慢培养客户的使用习惯。后期在使用crm的这部分公司,部分公司会发展越来越大,越来越好,那这部分生存下来的企业必定会找到crm厂商进行产品升级,这样的转化数据会非常可观。


二、功能局限

企业在使用crm的过程中会发现,crm中会提供不少功能,但这类功能仅仅只能解决一小部分问题,比如定考勤,定位,日报,发布新闻等等这类最基本的企业沟通。这是不是就是crm的核心,仅凭这些功能真的能带给企业更大的收获吗?

答案当然是否定的!

作为企业的决策者,我们要分析企业到底属于哪种阶段?不同时期的企业对crm的需求也会有所差异。其次,免费的crm数据不可能永远存储在企业处,数据的安全性也需要企业决策者的重视。


最后无论免费版crm还是付费版crm,企业的决策者都应该考虑到企业在发展过程中会遇到的各种变化,而这些变化,也会要求您所选择的crm系统是否能够灵活应付。Crm供应商的开发能力,是最终决定选择哪一家供应商的重要因素,同时在选择前多多结合自身的发展因素,相信企业一定可以选择到一套真正适用的管理软件。 

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怎样用CRM挖掘客户价值 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 我们都知道,企业在客户开发工作上,往往会收集大量的客户信息。而这些收集的信息中鱼龙混杂,无形之中就为企业在后期的过滤过程中增加了困难。有数据显示,至少超过三分之一的客户都是在白白浪费企业的经历和时间,得到的结果最终还是放弃了这些客户。难道企业不清楚这样的规律吗?清楚,就是实施起来困难重重,今天鹏为软件的小编就教大家如何利用CRM把有用的数据提取出来,并让这部分客户发挥最大价值。

1、筛选:随着网络时代的不断完善,线上的数据慢慢丰富起来,企业可以通过线上获得各种数据,但并不是所有数据都是有价值的。这就需要CRM出面,帮助企业剔除部分无用客户。首先我们要用CRM建立客户数据,这样可以做到对这些客户的电子调查。利用系统就行调查问卷的,通过匹配客户群,定时定量将其发送给客户,后CRM会将部分有回复的客户载入数据库,供销售人员查看和提取。

2、分析:筛选后的关键是知道如何使用。嵌入商业智能化CRM能够对客户资料进行分析,根据客户的历史消费行为及登记的身份信息,识别目标客户;从客户的兴趣爱好分析其感兴趣的产品;从历史业务信息挖掘潜在商机等等······多维度分析潜在客户,判断其能否为企业带来可估的价值,真正做到对客户的分析,以达到实现客户价值最大化

3、维护:无论在哪个时代,哪个行业总会有部分客户流失的情况企业为了保证业绩,源源不断的注入新客户如果只是一味地招揽新客户而无暇顾及老客户,大量的老客户就会从服务不周的"沙漏"中流失。信息化管理让CRM帮助企业有更多的心力关怀客户,留住有价值的客户。消费者要对某一公司产生真正忠诚、信赖直至留下来,必须对产品或服务提供的过程和结果所涉及的各个要素感到满意。CRM能够根据客户需求匹配产品信息,提供个性化的建议,生成详细的客户分析报表,帮助销售人员更高效地跟进客户,而清晰的客户消费行为分析结果,让公司得以提供给顾客超出预期的产品或服务,不仅仅满足于其目标需求,超出期待的体验,才有可能在顾客心中建立起真正的忠诚度。

一个企业的运行中最核心部分就是客户管理没有利润何来企业生存?合适CRM系统,比如鹏为软件的E/5全面实现客户生命周期管理、客户价值管理、资源池管理、信用管理客户分析、售前分析、销售分析、服务分析等其它自定义分析……

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中小企业信息化100问——转载自南京中小企业局 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800         随着信息化时代的到来,信息技术将为中小企业带来一场划时代的经营模式革命。中小企业通过现代信息技术的推广和应用,对企业内部信息资源进行组织、开发和利用,改造和优化企业生产过程、管理方式和营销途径等业务流程,提高企业的经济效益和市场竞争力,对中小企业的文化、经营战略、管理模式、业务流程和生产方式都是一个巨大的变革。实践证明,信息化不单是计算机技术在中小企业的推广应用,更是中小企业在适应信息社会发展过程中必须经历的一场“蜕变”,加快中小企业企业信息化实施进程,是在当前形势下帮助中小企业迎接挑战、战胜困难的具有重要现实意义的工作。为帮助广大中小企业学习信息化、认识信息化、应用信息化,提高中小企业信息化水平,应广大中小企业要求,《中小企业信息化100 问》(企业家必读),通过释疑解惑和详细介绍,尽可能以浅显、平实的语言,较为系统的对信息化所涉及的,从设计、生产、计划到销售、财务、人事等企业的人、财、物、产、供、销多方面的信息化应用进行了解答,籍以提高广大中小企业家对信息化应用的认知度和紧迫感。由于时间紧迫,篇幅限制,对书中出现的诸如深度不够、表述欠精等问题,敬请谅解,并欢迎广大读者批评、指正。
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2018年crm的发展趋势 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 Crm技术从2000年初发展开始,到如今即将跨过20个年头。在这将近20年的时间内,crm技术取得了突破性进展,在各行各业的应用也趋于成熟。从业内数据可以看到,2012crm技术收入在14.2亿元,到2017年年底已经增长至43.8亿元,专家预测到2020年,这项数据将可能突破100亿元。从几项数据中可以看出,crm技术的发展前景值得我们期待,那是什么原因导致crm技术成为企业管理的核心必备软件,使现在的企业越来越离不开他呢?

业内专家从crm的发展趋势来看,从智能手机的普及开始,越多的客户倾向于简单的移动设备,以及支持此类设备的语音输入的技术。我们将在来年看到精简的应用程序和集成。我们应该看到自然语言处理技术进入crm系统作为添加功能的先驱, 这将彻底改变用户与crm系统技术的交互方式。

在移动技术被广泛应用的诱惑下,crm系统也紧随移动办公进入移动领域,并且成为了不少业务人员必需的利器。一些专门提供移动crm系统的公司和传统的crm系统公司开始涉足移动应用领域。但是在这个探索的过程中,crm系统公司要注意产品定制性开发、设备兼容性等问题,移动crm系统并不是将传统的crm系统移植到移动终端那么简单。移动crm系统要实现的不仅是突破时空限制,还要保证可以与公司平台沟通,提高管理效率等。据业内人士表示:移动性已经成为了公司的一个关键性竞争优势。尤其是在像销售领域这样直接面向客户并进行客户服务活动的行业,让现场员工使用手持移动设备无疑会一个提高服务水平的理想选择。

    结合以上的简单论述,在后面几年的发展中,crm会更加贴近中小企业,从而引领crm的全面发展。

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鹏为crm现阶段的产品线 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 鹏为软件提供以客户管理为核心,完善的业务流程和管理规范,全面精细的数据采集和分析,轻松实现从客户售前到售后的管理流程。强大的报表系统,个性化的管理报表,提供管理信息的全面收集和及时传递,有效加强企业管理。目前主要有以下7条主导产品线:

1、E4/Cloud
    E4/Cloud是标准化产品,提供了相对灵活的扩展性应用(字段、视图、统计分析等),使中小企业能快速部署、完成标准化搭建快速投入应用,为企业节约成本,提升实施效率。

2、E5
    E5适用于大中小企业,平台化配置灵活,不提供多组织、多语言的管理;

3、E6
   E6适用于集团化管理的企业,支持多组织、多语言的管理,平台化配置灵活,可以任意配置模块、字段、界面方案、流程等,能高效、快速的实施。
DRP
4、Pmway DRP分销管理系统是以鹏为CRM做为后层应用管理,主要应用包括:DRP帐号及权限管理、产品管理(含价格管控)、市场管理、业务过程管理(终端管理、商机、跟进)、订货管理(订货、退货)、财务管理(付款、对账)、库存管理、物流发货管理等。

5、Pmway B2B订货平台以鹏为CRM作为管理后台,可直接查看所有产品、库存,设置产品的上架、下架等操作,工作流程更加规范化便捷化。系统下单简单快捷,下单后自动生成CRM系统中的销售订单,并通过消息提醒通知对应业务员,大幅度提升响应速度。订购产品信息直接传递,保证了订单信息的准确性和及时性,使得异地企业之间的业务均可以实时完成。

6、B2C
    Pmway  B2C电商解决方案,致力于为零售及服务类企业提供新商业模式,线上线下深度融合,搭建场景化生活圈,发挥信息及数据优势,扩大业务范围,为企业转型提供完整解决方案,助力企业决胜互联网+时代。
    Pmway B2C电商解系统主要应用包括:会员中心、商品管理、门店管理、营销管理、订单管理、库存管理、报表统计等。
7、APP4.0
    APP4.0目前适用于E4/Cloud、E5、E6三个产品线,APP程序通用,区别在于中间件程序的区别。

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一套crm多少钱?如何选择最适合自己的crm? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 crm软件的价格,相信是很多企业都会关注的。但是crm软件的价格很难有个准确的报价。因为每一套crm软件都需要根据企业的需求,根据企业所属环境的不同,产品的不同,人员的不同,需求的不同,有的企业甚至需要从0打造一套专属的crm系统软件来满足企业的各项需求。另外crm的收费形式也有所差异,有租用的,有买断的,也有每年续费的。所以,我们要做的首先是知道企业的需求,那么下面,鹏为软件和大家谈一谈,在购买crm时,需要记住哪些点:

  1. 包含移动crm  很多上了crm系统的用户也会常常外出,随着智能手机的普及,为了方便了随时记录与反馈,这就需要有一个移动的crm,当然,手机端的功能也需要丰富和方便,这是选择crm的一个不可减少的点。

  2. 使用便捷  如果企业第一次使用crm系统,那这套系统的功能需要与企业所需要的版块相结合,如果功能过于复杂,操作起来不够简易,那不仅仅没有得到预期想象的便捷,反而徒增麻烦

  3. 销售管理和跟踪  销售是一个庞大的体系,无论是线索的自动产生、客户和商机的跟进、报价管理、合同审批、回款和业绩等售前管理,还是售后管理,都需要完整的流程的在信息化体系管理下运转。这个是重中之重

  4. 与企业的无间隙连接  CRM系统通常会与众多信息化直接或者间接数据集成,CRM系统不再是一个工具,而是企业赖以正常运营的核心体系的一部分

    以上4点只是在选择crm系统时的基本条件,当咱们企业引进CRM系统时,考虑价格无可厚非,但是价格只是一方面因素,切不可贪便宜,也不可觉得越贵的就一定好,在与业务员沟通时,需要详细讲明自己的要求,真正得到一套与当前企业相配的系统。  

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用故事告诉您——CRM是什么? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     CRM是什么?CRM系统、CRM软件有什么功能作用?对于没有接触或者第一次接触CRM的人来说,可能一时不知道怎么回答。现在,鹏为软件小编通过一个故事,为您解答什么CRM

    张总经营着一家旅游服务公司,主要为客户提供旅游服务和分时度假服务。随着这几年旅游业发展急速,张总公司的业务也发展得越来越好,但是随之而来却出现了很多管理问题……比如客户定位、客户需求采集、客户流失分析等,以前客户少的时候尚能自己处理,面临着越来越多的客户,现在的他感觉有些力不从心。于是张总就准备在公司里加强信息系统的辅助管理。  作为一家服务性企业,ERP系统肯定不适合,而OA办公系统又太简单,于是张总的朋友徐总介绍说上套CRM吧,那什么是CRM?  徐总还记得小时候的那种杂货店吗?杂货店老板和邻居们有着深厚的私人关系,他记得刘大妈的口味,晓得王大爷的牙口不好,知道李大爷的小孙子喜欢吃棒棒糖,甚至记得牛大嫂差不多一个月就要买一桶花生油·······  他们在一起其乐融融的生活着,杂货店的老板知道他的顾客的喜好,也知道这些人对于他这个小店的价值。  

    所以,这就是杂货店的CRM!这种商业交易建立在一种私人关系或者说一种友谊的基础上,而不是一种纯粹的商业交易。这种以关系为中心的交易,使老板和客户都感到一种满足感。 张总开始感觉到CRM的必要性了,他已经意识到了在他的旅游服务公司业务中,忽略了对影响客户行为的因素分析,只是把各种服务推向客户,推向假想中的目标客户,却没有真正去了解:

他们是谁? 

你为他们做了什么?

他们到底喜欢什么? 

有哪些竞争性因素?  

有哪些外部影响因素?  

······  故事讲到这里,我想您已经明白了什么是CRM,并知道CRM系统、CRM软件都可以帮助我们做些什么了。现在,需要你做的是如何去选择适合自己的CRM系统。

    鹏为软件2005年开始服务于全国大中小企业,为客户量身定制系统,帮助客户攻克一个一个难题,选择我们,会让您在后期的软件应用及调整更加舒适、到位。

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crm中的什么作用能引起企业的管理者的关注? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 鹏为以专注、专业的态度,以强大的产品研发能力、本地化服务能力,成功服务于全国上万家企事业单位客户,那么为什么他们都选择我们,而到底是哪些功能引起企业管理者的关注呢,下面鹏为软件为大家仔细道来。

我们都知道,企业开通了CRM,在使用过程中,管理者每天要看到很多的数据,那么到底哪些是管理者最应该关注的数据呢?下面我们从管理者的角度,以鹏为CRM系统为例,提炼出最能帮助企业提高效益,业绩飙升,老板们最应该关注的几项数据。
一、客户管理
领导能看到目前所有销售人员的客户最新进展情况, 统筹安排工作计划及投入精力。从期初的客户联系约面谈洽谈价格谈判到签约成单,或者丢失客户的整个过程原因。业务的流程最大作用是把售前、售中、售后过程分阶段管理,使整个销售过程变得可管理、可控制、具有条理性。通过分阶段管理,将跟单周期进行分解,进行策略分析,科学推动,有效的缩短销售周期,协助销售人员快速的签单。宏观把控项目额度,销售阶段及销售预测情况,辅助销售人员进行销售计划指标分解。
二、销售里程碑

鹏为 CRM 销售里程碑,明确项目阶段目标及成功标准,紧抓工作要点,主动推动项目,科学把控销售流程,量化过程考核机制,消除结果考核的弊端,建立章法有度的销售管控体系,系统性的提升团队的销售战斗力。
1、除包含合同的基本概要信息外,可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态,回款计划、欠款情况、发票情况。
 2、通过分析可得知每位客户历史合作记录,各销售人员业绩对比、产品畅销情况,依此集中优秀人才,做强招牌产品,专注开发高价值客户群。

三、销售回款

“回款”是企业运营的终极目标,企业赚多少钱,有多少单子,是老板是最为关心的。老板及时了解企业“回款”信息,根据企业回款数据和经营状况,把握企业经济命脉,可以及时了解企业经营能力,制定新的激励政策,及时调整业务策略,加大营销宣传。

四、审批CRM

系统中有费用审批、付款审批、合同订单审批、办公审批及其他各种审批等。在线审批大大缩减了审批成本 ,省去了员工跑腿签字的繁琐,让审批更快捷、更高效。管理者可以在系统中多维度审查信息,并设定通知提醒,及时处理下级的审批申请事项,极大的减少了工作中的失误率和错误决策。

以上几项管是理者最应该关心的CRM数据。管理者是企业的决策者、掌舵人,管理者的运营分析及决策方向都对整个企业有着重大的影响。管理者要对整个运营流程中产生的各种数据了如指掌,并及时处理,企业才能沿着正确的方向运转下去。

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为企业多领域定制决策——CRM Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 CRM的出现为企业提供了完善的信息收集、整理、分析,企业管理人员可以利用这些信息去分析和回顾以往的销售情况,相比过去没使用CRM管理系统前,企业只能通过传统的媒体和信息渠道来搜索到一些模糊的市场信息来用于制定业务决策,最终得到的效果也是可以想象得到的。

  但如果企业部署了CRM客户关系管理系统之后就可以利用它的数据库功能直接获得客户的信息来用于制定销售和营销方面的业务计划,将此实施到客户身上给客户带来更好的体验,也能利用CRM来获取客户的二次消费机会,那么CRM管理系统具体可以给企业的哪些领域定制决策呢?下面鹏为软件来大致分析一下:

  一、销售机会和情况预测

  相关部门把每个季度的销售情况录入到CRM系统当中,应用会自动总结这些销售情况来预测后期季度的销售目标和建议。

  二、销售管理

  用于对每个销售人员的业绩和实时的销售情况,他们能不能在规定的时间内完成销售任务,销售渠道的质量高低,流失了多少个销售机会,流失的原因是什么?

  三、产品规划

  哪些客户买了什么样的产品,他们的使用周期是多长,相同的产品谁的购买频率更高?以及在市场有哪些比较大的竞争对手,他们的产品是否有优缺点等。

  四、客户服务

  客户提出的每个问题在质量方面有什么高低区别,服务人员对问题的处理水平给服务造成了哪些影响,通过更多良好沟通是否让投诉次数变少了。

  五、营销活动管理

  CRM客户关系管理系统当中的哪些线索是最有效的?高质量的销售线索有着什么样的特征?什么样营销活动更能引起客户的兴趣?

  这些都是CRM系统能够为企业提供的与业务相关的重要动态监控数据,除些之外CRM管理系统还能起到业务规划的作用,如果与现代网络社交工具进行整合,那么数据挖掘的工具将变得更加容易,对公司的业务发展也更有利。

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浅谈通过CRM做客户行为分析 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 任何客户的响应度都能被用于指导企业的销售策略,改善原来大部分企业没有目标和计划的销售行为并降低销售成本,分析客户的得与失可以让企业更有把握了解它们的动态,为时刻挽留他们做好先前准备,对现有的所有客户进行分析,可以挖掘出更多的潜在销售机会,提供更好的服务获得更多的利润。这也是我们所说的CRM的目的就是放大客户利润。    那企业该如何用CRM系统做客户行为分析呢?下面鹏为软件从以下几个方面简单谈一谈      

1.客户流失分析    

不论企业是否已经部署了CRM客户关系管理系统,对于新开发一个客户而言都要付出不小的成本,因此维护原有的老客户变得越来越重要,为了不让这些老客户流失CRM必须能对客户进行流失分析预测,并为企业提供相应的解雇方案来维护他们的满意和忠诚度,同时让企业有足够的时间来实施挽留计划。    

2.客户行为分析结构    

CRM客户管理软件中的预测分析功能的流程是不同的,在这里以智云通CRM为例,问题的分析结构为客户编号、消费记录、客户年龄、客户性别、客户收入、客户职业、客户住址等,这些信息分别为归类为动态与静态信息,在分析时要将这些信息进行离散化,且需要一些背景知识,这需要企业实际情况来进行设定。    

3.分类模型    

客户管理软件的流失分析还可以利用数据的分类功能,主要用于提取分类模型,这些模型可以把数据库中的各项数据映射到指定的某一个,且主要分为两步:分别是建设模型和模型分类,规划管理客户信息时需要用到这些模型来方便数据的分析。  

    

CRM系统做好客户行为分析,是为放大客户利润,为更了解客户,提高客户满意度,也能为以后企业发展转型做正确的决策,保持企业运营长盛不衰。

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中小企业对CRM的认识误区有哪些? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 CRM软件在中国取得快速发展,其功能和用户体验日见其新,便捷性和业务交互能力也越来越强,然而,仍有为数不少的企业管理者们对CRM客户管理软件知之甚少或存在着认识上的误区。今天鹏为软件带各位来说一说常见的几种误区。

第一:很多企业认为CRM仅仅是一款客户管理软件

其实CRM绝不等于软件、技术或系统,CRM在本质意义上更是一种商业策略,是现代企业求生存及发展所不可或缺的有效手段。这一误区最直接和最致命的后果是,导致企业的CRM预算都放在CRM软件及实施上,完全忽略对人进行的配合和训练,更没有从根本上将以产品为中心的观念转变为以客户为中心”,也没有将机构内的业务流程从以产品为中心的流程导向变为以客户为中心”,遑论更高层次的CRM商业策略。这样以来,再好的CRM软件实施起来也收不到预期效果。

第二,对于CRM这个概念搞不懂

CRM其实就是是英文Customer Relationship Management的缩写,中文全名是客户关系管理。从日新月异的CRM软件角度去理解CRM不但难理解,更容易造成偏侧的理解,甚至完全错误的理解。CRM不仅仅是用以取得顾客、留住顾客及将顾客赢利最大化,可以说,有商业行为就有CRM;街角小商店的老板会知道客户张三的个人喜好,也会牢记熟客李四一家人的购物习惯,当中没有计算机、没有软件,但小店老板仍是将客户数据资料存放于脑中的数据库内,客户关系就是这样管理起来。时代不同、科技进步、客户数目、层面及地域分布成几何级数增长,但精粹不变——都是妥善管理客户关系,为企业追逐最大利润。CRM中心理念简单,要理解其实不难,难就难在如何才能成功实施。

第三,CRM是大企业才能用得着的

这种观点认为,中小企业根本用不起CRM软件。从广义的CRM定义看,其实每家公司都在实施CRM,只要在策略、人、流程方面都搞好,软件只是其中一环,一般规模的中小企业就算要实施软件,要付的基本价格不但不会很高,反而会很容易取得优良的效果。狭义的CRM就是指CRM软件及实施。在欧美已有冒起不少应用服务供货商)模式的CRM,虽然功能有限,但胜在价廉物美、起动快、没有什么维护费用、只付合理月费、亦勿须另养企业IT人、终端使用者易学易上手。何来用不起之说呢?

第四,CRM对于企业的ROI (投资回报率)太低

回报率很低,很可能是使用方法不对,其中一个很大原因是仅将其作为软件使用,而忽略整体策略、人、流程。再有一种可能性是实施前没有设定量度CRM实施结果的量化对比,又怎能得出投资回报率低(或高)的结论?最后一种情况是欠缺了前瞻性的战略考虑。很多管理者没有考虑不实施CRM的机会成本,从而丧失了发展的绝佳机遇。因此,CRMROI应该是:“实施CRM所带来的回报” + “不实施CRM的机会成本” -“实施CRM的实际成本”,这样计算才是合理的。

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不为企业盈利负责的CRM不是好的CRM Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 为企业盈利负责CRM不是好的CRM鹏为软件认为,自CRM诞生之日起就是为了增加企业的赢利客户满意度的。它按照客户细分情况有效地组织企业资源,培养以客户为中心的经营行为,并以此为手段来提高企业的获利能力。CRM是信息化时代下,企业范围的一种商业战略——这是对CRM本质的最好的诠释。

CRM帮助企业向客户信息管理要利润。CRM系统能够将企业每个部门、每个人所接触的客户资料整合记录到统一的平台之上进行集成管理,云平台自动对客户类型进行分类,科学管理客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、客户状态、合同信息等资源。不论销售人员如何变动,CRM都能够帮助企业集中管控客户资源,而不必担心会随着人员的离职而造成客户的流失。

同时,CRM系统将企业内部通讯系统进行高度集成,实现团队内部信息高度共享。系统能全面详细地记录业务员跟进客户的全过程,将包括电话沟通、短信交流、邮件沟通、上门拜访等沟通渠道全方位地管控起来,管理者通过系统提供的数据分析制定对应的销售策略;信息高度共享,各部门高效协作,大大提高工作效率,有效提高团队战斗力,不断提高企业业绩。

此外,CRM还能帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。最重要的是,CRM销售漏斗能够准确地预测在某个时间、地点,需要多少数量的产品,以此为据,企业可以及时调整生产和销售策略,决定应该订购或生产何种产品,销售漏斗的精准预测让企业达到零库存不再是梦想。

客户全生命周期管理提升服务效率,靠优质服务获取盈利。CRM系统能够及时有效地对包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等信息进行科学准确的管理,详细记录服务全程进行情况,支持现场服务与自助服务,真正对客户进行人性化关怀,提高客户满意度和忠诚度。

更重要的是,CRM能够帮助企业制定出一套结果与过程并重的销售管理体系和方法,来指导和规范销售人员的日常行为,动态掌握和控制销售过程,从而保障销售目标的达成,由此企业成单率和盈利率得到了迅速提升。

总之,CRM软件对于企业管理工作来说确实是一把神兵利器”,能够帮助企业向各方面的管理要效益和利润,企业如果能够很好地驾驭,必将给企业发展带来长远的获益和丰厚的回报。

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电商如何给自己选择合适的CRM? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 如今的电商平台已走入我们的日常生活,发展得越来越急速。但当电商经营到一定规模,如何来有效率地经营店铺呢?—没错,那就是需要用到以客户为中心的CRM。电商类CRM必须满足既可以应对动态的客户又可以包容大量的动态数据,很明显固化的数据报表难于满足瞬息万变的营销数据需求,在线CRM或基于云计算的云CRM更能符合需求。 

      那接下来为大家介绍一下鹏为CRM。鹏为CRM是基于微软Windows平台开发的B/S 架构在线CRM,基于鹏为CRM的电子商务平台为企业电子商务业务的开展提供便捷快速的服务,实现企业CRM+电子商务一体化解决方案鹏为CRM的电子商务平台通过数据采集丶处理丶挖掘丶分析等方式,为电商提供6个应用场景如下:

场景一:预热环节

      上新丶双11丶双12丶周年庆丶聚划算丶店庆等各类促销活动,每一活动都需要匹配相应的老客户,即便是全部老客户参加的活动,也要区分不同客户用不同的预热话术,分组分批进行多波段进行短信丶邮件预热。 主要作用:提升老客户参与活动的比例,积累活动前期的人气和销量,减轻参与活动的成本压力和库存压力,让从众心理影响新进买家,提高搜索排名丶转化率,最终让各种活动取得更大的成功。

场景二:催付环节

      主要应用于拍下未付款的买家,进行单次或多波段循环执行催付,沟通的时间节点和话术是关键。主要作用:提高拍下支付率丶 转化率,减少丢单,提升业绩。

场景三:后续关怀

        交易关怀,包括发货后丶到达同城时丶签收时丶使用后等环节的贴心关怀;日常关怀,主要包括节日丶生日关怀丶异常关怀(系统异常丶气候异常丶社会异常)。主要作用:提升买家购买体验,提升DSR评分丶评价口碑,为后续的回头购买和口碑宣传奠定基础。

场景四:清洗环节

         针对1次购买的新客进行二次营销,包括日常1次购买新客清洗丶促销活动1次购买新客清洗,首次购买1个月后开始进行二次回头营销,每隔1个月,针对没有回头的新客用不同的营销方案刺激1次,连续3个月,6个月,甚至12个月,要有点客不回头不罢休的精神。主要作用:提升1次购买新客回头率,为后续2次丶3次。。。。N次购买奠定基础。 

场景五: 营销环节

        针对活跃期丶沉睡期丶流失期的老客户,根据购买次数丶购买金额丶购买品类丶参与的促销活动丶买家地域丶买家信用级别等维度进行分组,对不同的老客户群策划不同的营销活动,分批分次轮番进行老客户营销活动主要作用:提升活跃客户的保持率丶沉睡客户的唤醒率丶流失客户的激活率,让日常销量保持均衡,避免大起大落导致客服丶物流异常。

场景六:研究数据
         每一次交易,每一次营销活动,都是一次客户研究机会,用研究的心对不同的客户进行分组丶采集不同客户的响应丶交易丶反馈等过程和结果数据。主要作用:让客户标签更精准,让客户画像更贴近买家真实的需求,让老客户营销更贴心丶更精准,为前台客服工作人员提供客人画像,让客服接待更贴心,为邮件设计丶短信话丶丶宝贝页面设计丶营销方案策划丶选品丶生产等提供数据支持和优化建议

鹏为CRM专注CRM软件领域13年,鹏为拥有自主知识产权的30多个单品的CRM系列产品,产品涵盖高中低端企业级应用。在企业级移动互联网大潮下,鹏为相继发布了5代移动化应用方案,帮助企业快速建立移动互联的新办公模式。

展望未来,鹏为将继续运用互联网思维+最新管理理论,结合10多年的技术积淀,以提供满足客户需求的CRM解决方案和服务为目标,整合优质客户资源,构建国内最专业的CRM产业生态链,为我国企业CRM信息化的推进和建设作出新的贡献。

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数据挖掘在CRM中的应用 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 信息科技的进步,企业、政府和科学研究的计算机化,再加上互联网的普遍使用,使得数据的产生与收集迅速增加,这些庞大的数据中通常存在许多有用的信息,所以必须有新的技术和工具,将潜在的有用信息及知识提取出来...

crm软件

数据挖掘技术则被认为是最有效的发现和提取工具,被应用于CRM客户关系管理系统中,利用数据挖掘所获取的信息,反馈给客户群,为客户提供更快捷和高质量的服务,提升企业竞争优势。

1、客户价值分析

通过分析客户对企业业务所构成的贡献,并结合投入产出进行分析,计算客户对企业的价值度,然后根据价值度的大小,用分类或聚集的方法来规划客户群,以便对客户实施有差异的服务。

2、产品客户价值分析

分析客户对某种产品业务量的贡献,通过对产品客户价值分析,不仅有利于该产品的经营管理者有区别地做好客户服务,而且可以为该产品的营销提供相对准确的目标客户群。

3、客户保持

采用聚类(分类)和关联分析技术,可将客户群分为5类:高价值稳定的客户群、高价值易流失的客户群、低价值稳定的客户群、低价值易流失的客户群、没有价值的客户群。

4、客户满意度分析

通过CRM中的数据挖掘功能从零散的客户反馈信息中可以分析客户对企业产品和服务的满意度,可以帮助企业改进客户营销策略,从而增加客户的忠诚度。

5、客户信用分析

通过客户信用分析,可对不同信用级别的客户采取不同的营销方案等。

6、异常事件的确定

在许多商业领域中,异常事件具有显著的商业价值。如客户流失、银行信用卡欺诈、电信中移动话费拖欠等。通过CRM数据挖掘中的偏差分析可以迅速精准地找到这些异常事件,从而帮助企业制定相应的营销策略。

由于信息科技的便利,使得信息的获得形成高度的透明化,以往单纯重视产品的价格或质量的方式,已经不再是客户进行消费时考虑的唯一因素,企业面临的首要课题就是如何面对客户,准确掌握客户的消费偏好改变,适时与主动地提供客户所需要的服务与信息,维持与掌握客户的满意度,以提高企业的产业竞争力。

现今多数企业追求的是客户价值,如何计算客户价值并应用到营销策略上成为成功的关键因素。

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江苏省企业信息化协会【智造+深度游学】 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 春光无限好,正是充电时!3月15日至17日,绚丽的科技之城“深圳”迎来了【智造+深度游学】深圳之行,本次活动是由江苏省企业信息化协会组织,江苏鹏为软件有限公司协助支持。参与游学团的有来自江苏省各协会的重要领导及各大企业的董事长、总经理、CIO等企业高管。

3月15日至17日,游学团分别参观了中兴通讯——鹏为——腾讯——比亚迪——华为——越众集团

中兴通讯——5G技术的弄潮儿。
游学团在中兴工作人员的带领下参观了中兴通讯的产品展厅,巨大的产品展厅不仅展现了中兴通讯演变历程,发展成果,同时也展示了当下最炫酷科技和理念,感受最新科技与生活的结合之美!除了参观中兴通讯的展厅,与中兴领导黄部长深度交流和分享也让江苏的企业家们更好地把握最新科技脉搏。

鹏为软件——国内成立早、规模大、经验丰富的专业CRM提供商。

吃完午饭,游学团来到科技园丽雅查尔顿酒店聆听了由鹏为软件股份有限公司总经理王钢先生带来的鹏为及鹏为软件产品介绍,交流会上,企业家们与王总作深入交流咨询,探讨企业营销的协同管理,如何借助新型CRM软件帮助企业实现内部员工与外部客户、合作伙伴乃至产品之间的无缝连接与交互,实现企业营销服务一体化,成就卓越客户关系,支撑企业创新发展,为企业带来价值。

腾讯——中国领先的互联网综合服务提供商之一。
先进的平台+众多的用户+海量的信息=大数据的应用!腾讯在不断实践着用数据改变世界,用信息升华企业!

比亚迪——技术为王,创新为本!
游学第二天来到比亚迪深圳总部!比亚迪在坚持“技术为王,创新为本”的发展理念下,凭借垂直整合和集成创新的发展模式,获得了全面的发展。


大家在比亚迪工作人员的带领下,亲身体验了比亚迪新研发的云轨,并参观了公司的技术博物馆、汽车展厅和汽车工程研究院,详细了解了企业的生产工艺流程以及新能源汽车研发、推广应用等有关方面情况。

任何企业要成长为巨人都不是没有原因,核心技术是重中之重,在光鲜的背后藏着深深的研发印记。BYD作为行业标杆对于“创新”的探索更是很多企业学习榜样,这一趟的深圳之行,大家对于“创新”又有了更深入的理解。

(哇,这就是传说中的云轨电车.....)

华为——作为中国企业的一个奇迹,凭借扎实的起步,厚积薄发的创业精神,坚持持续的战略聚焦和战略投入,不断实现着创新的突破。
本次参访华为,大家不仅深入华为园区参观学习,还与华为相关负责人围绕华为的愿景、使命,和华为云的发展历史及进展等相关主题开展了交流和讨论。



参观完魅力华为,下午继续学习之旅来到越众集团

越众集团——中国最具品格的建筑服务商,成立于1983年,是一家以建筑施工为主业,集绿色施工技术研发、环保建材研发与生产、房地产开发、物业管理等多种经营为一体的大型综合企业集团。




大家在越众工作人员的带领下,参观了越众集团的历史影像馆,深入了解了越众集团企业发展历程。随后大家就越众集团和鹏为软件的未来发展进行了交流和学习。

时间如白驹过隙,转眼三天的考察行程已经结束,这一次游学团的深圳之行,深入国内标杆企业内部,相互探讨、相互学习和交流,新的思维模式、新的发展理念、还有新的同行好友。感谢江苏省企业信息化协会组织这次活动,提供平台,让大家相互认识、学习、交流,感谢江苏鹏为软件有限公司对本次活动的大力支持和协助。相信通过此次“智造+深度游学”活动,大家都是收获满满。

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企业员工对CRM战略实施的影响 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 “人”的因素是CRM实施成败的最关键因素。如果在实施过程中,把重心只是放在技术上,往往容易导致CRM战略实施的失败,或者投资回报率极低。之所以把“人”的因素单独开来分析,就是因为企业在实施CRM战略对其的重视程度不够。
1.CRM战略制定阶段
企业究竟会不会选择CRM,制定相应的CRM战略,与该企业的最高领导者有着最直接的关系。在如今的市场环境下,领导人的创新观念、领导人的市场反应能力、领导人分析事物发展趋势的能力,对于该企业的发展都相当重要。因此,企业是否制定CRM战略主要取决于决策层。
2.CRM战略实施初
在CRM战略实施初,首先应当获得高层领导的支持,以及企业决策层、管理层的认可。成功的CRM项目需要有一个具有决策权力的行政上的管理者的参与。所谓的“一把手”原则,主要的目的就在于“一把手”能够在总体上把握住与。所谓的“一把手”原则,主要的目的就在于“一把手”能够在总体上把握住长期CRM战略目标与短期的CRM项目之间的关系,能够扫除前进道路上的障碍,他应该有足够的权威,或通过充分的授权来变革企业的现状。我们认为,领导者的重要作用在于能够在把握CRM战略的基础上,合理规划,确定CRM所要实现的重要作用在于能够在把握CRM战略的基础上,合理规划,确定CRM所要实现的战略目标,并安排正确的人来处理正确的事。而且领导者要至上而下的灌输CRM中“以客户为中心”的文化,让全体员工能在思想上、部分员工在行动上支持CRM的逐步推进。
3.CRM战略实施中
在CRM战略实施过程中,企业根据CRM战略以及战略目标,组建CRM战略实施团队。一个优秀的CRM团队除了具备一般团队所应有的能力外,最起码还要具备三个方面的能力:(1)从根本上改变传统的观念,并能够积极的支持和参与企业原有流程的再造,要做到这一点非常难,团队中的应该能够把集体利益摆在个人利益之上;
(2)深刻分析企业对CRM功能的需求,了解系统用户的应用需求状况,并能够确定功能实现的优先级以及具体的、合理的、具有成本效益的实施计划;
(3)要具有改变管理方式的技能,CRM只是一种管理思想、一种管理方法,它最终也是为企业管理服务的。因此,CRM团队不仅要具备成功实施CRM的能力,还应当具有改变组织结构、改变工作流程的能力,从而才能够真正实现管理方式、管理文化的变革。
4.全体员工接受培训
培训是CRM实施前、中、后都需要进行的。只是在不同的阶段可能所培训的对象不太一样。在国内,培训过程一般由CRM软件供应商完成,他们在实施CRM前的培训,主要针对企业的“一把手”和其他高层管理人员,尽量让他们从观念上接受CRM,并让他们信服CRM所具有的强大功能;在实施过程中主要针对项目小组的成员以及企业的中层管理人员而进行沟通、培训:在项目交付使用之前,要对最终用户进行系统操作培训,实现客户化,还要对全体员工进行培训,以让全体员工都能够在不同程度上来充分利用CRM思想和CRM应用系统。这一系列培训都需要员工的积极参与和配合,以实现培训的目的:从了解CRM到认识CRM,从认识CRM到接受CRM,从接受CRM到运用CRM.
CRM不是全体员工的装饰品,CRM是让全体员工充分运用来获取竞争优势的利器。实施前,是CRM认识企业;实施后,是企业驾驭CRM。主动的接受并充分利用CRM,CRM将载企业向成功迈进。否则,CRM只会浪费企业的时间和资金。
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什么样的CRM能够快速撬动企业财富? Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 引言:移动化、大数据、物联网强势来袭,声势浩荡犹不可挡!此时企业纷纷选型CRM,来融入大势所趋的时代潮流中。企业为什么要选型CRM呢,CRM有什么好处?下面小编就来吐槽一下CRM的好处...

CRM是一款客户关系管理软件,在企业客户关系管理和营销活动中起到了大有裨益的作用。甚至如阿基米德的名言:“给我一个支点,我能撬起地球。”同理,在企业的发展过程中,CRM选对了型,用对了劲儿,它也是那把杠杆,能够快速撬动企业的财富支点。


crm

CRM竟然有如此大的力量,那它能够帮助企业做到哪些呢?

储存客户资料

CRM系统能够将所有客户资料按照统一格式进行整理,存储,便于企业人员随时进行查阅,360度全方位掌握客户信息。并且系统具有的自动化、智能化功能,能够实现将企业的客户资料数据按照自定义方式来进行整理、按需定制,以方便企业不同人员需要不同的数据资源。并且常年积累的客户资料,对于企业来说,也是一笔宝贵的财富经验,能够从这些数据中得出总结性的规律,便于企业制定精准的经营策略。

安全权限设置

CRM系统能够进行安全权限设置,如在鹏为CRM系统里,只有拥有权限的人,才能够看到相应的客户信息、资料、合同、订单等情况。这样既可以保护企业的资料信息,又可以对管理者敞开所有权限,来让管理者了解公司的整体运行情况,便于指导工作人员的工作差错,并且能够随时进行销售策略的调整及制定,让企业占据的市场份额迅速增加,从而实现更多的利润增长

工作流自动化

CRM系统能够规范企业的各项产品销售和服务流程,具有自动派工功能。如鹏为CRM的工作流管理功能可以实现企业的市场营销、销售管理和客户服务工作一体化、自动化运行,将独立、零散的常规性事务进行集成的、综合的管理。企业可以根据预定的一组规则,按照在系统中预先定义好的工作流逻辑进行工作流实例的执行。例如,将从网站搜集的华北客户的信息自动分配给华北销售经理进行跟踪。工作流自动化能够实现更好的业务过程控制,提高顾客服务质量,能够改进和优化业务流程,提高业务工作效率。

多部门信息共享,迅速提升工作效益

很多时候,一个企业的很多个部门,都需要跟同一个客户打交道,才能够完成这一整条商业链上的商业行为。而此时,只要其中一个环节出了问题,那么就会给客户留下非常不好的印象。因此,实现多部门信息共享,可避免“阴差阳错”“张冠李戴”等现象出现,还可迅速提升工作效率,增强对客户的服务能力。此时,只需要登录鹏为CRM系统,就可以查看关于这个客户的一切信息,何时开始接触企业、何时下单、所购买产品、合同条款、何时回款、有什么样的问题,等等,都可以一目了然。那么各部门人员共同服务这一客户时,由于信息共通,就可以既好又快地给予最优质服务。最终好口碑带来的,也许是意想不到的更多订单。

快速获知市场活动投入产出比

很多时候,企业进行市场活动营销,管理者并不知道效果如何,所以我们的CRM系统不仅能够快速有效地执行市场活动,而且能够让管理者根据收集到的商机数量,以及费用花销等情况,很容易地获知活动的投入产出比。

轻松掌控销售进度

CRM能够细分销售过程,让销售人员了解每一位客户所处的阶段,由此可以采取相应的方法去跟进,提高工作效率。并且管理者可以通过CRM系统,详细了解每位销售人员跟进客户的状态,方便管理者及时对重大客户、无效拜访、丢单等情况及时处理,保障公司的利益。管理者还能够根据CRM具有的销售漏斗图来分析客户的整体情况,方便做出企业战略规划。

随时随地移动化,提升销售业绩

CRM系统是企业必备的销售成单利器,其在企业管理和运作过程中起到了非常重要的作用。随着CRM移动端的发展,企业管理者和销售人员随时随地都可以查询与录入客户资料信息,让重要的线索、商机、订单一样不落。而且,客服人员可以随时在线查询客户提交的咨询问题,让企业全天候为客户提供服务成为现实,有效加强企业和客户之间的联系,增强企业与客户之间的黏性,延长客户的生命周期。

CRM系统,能够从员工和企业双视角出发,真正帮助销售人员提升销售业绩,帮助管理者轻松管理公司。有了CRM系统,企业在诡谲多变的市场风云中能够及时发现细小的变动,能够按照得出的规律来进行战略战术制定,却是企业在激烈的市场竞争中,能够立于不败之地。


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祝贺鹏为软件荣获“2017年度CRM行业最佳解决方案奖” Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 2018年1月18日,由中国信息协会主办,信息化观察网、中国信息化网共同组织开展的“2017中国信息化和软件服务业风云榜”盛大揭幕。经过激烈角逐,鹏为软件股份有限公司荣获“2017中国信息化和软件服务业——年度CRM行业最佳解决方案奖”,鹏为以其全新的理念和产品设计突出重围,提升了行业对CRM的固有认识。

鹏为E/6 ——卓越的集团管控模型,多组织平台化管理,多语言多币种自动转换。动态知识过程+团队管理,让过程阶段管理更完美高效。模块流程按需分配,人性化交互界面,通过E6可以实现集团企业统一的客户资源与营销过程管控。企业组织间的业务协同更高效。E/6平台提供了可视化的集成工作台,端到端的智能化业务处理,开放的开发平台。


鹏为E/4 Cloud是一款新型云CRM平台,基于互联网运营模式,以客户为中心,全方位连接业务场景,打造团队高效协同与执行力。与市场上大部分公有云CRM产品比较,E/4 Cloud定位于最佳中小企业CRM应用实践且最具性价比的中小企业CRM解决方案。E/4 Cloud产品于2016年年底发布上市,短短一年时间已经获得超过3000家中小企业的信赖。

鹏为软件股份有限公司——中国领先的CRM软件服务提供商,创立于2005年,专注于CRM软件产品、解决方案及技术服务的创新型领军企业,国家高新技术企业、深圳市高新技术企业、广东省自主创新示范企业、深圳市软件协会副会长单位。总部位于深圳,并在北京、天津、广州、南京、武汉、成都、青岛、郑州、石家庄、扬州等地设有分子公司,并在南京设有研发中心。秉承“让管理更简单”的价值理念,借助移动互联的新思维与新技术,不断发掘新的商业模式,不断提升管理模式与管理水平,不断提升核心竞争能力。

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鹏为CRM全国巡展·南京站暨新品发布会圆满结束 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800




3月29日,由鹏为软件软件股份有限公司主办,江苏省企业信息化协会、南京市鼓楼区创聚汇创新创业服务联盟协办的 “新时代  新周期丨CRM赋能企业新营销” 全国巡展·南京站暨新品发布会在南京软件园孵鹰大厦3楼顺利举行

参与本次活动有来各行业优秀企业近百家,泛行业CEOCIO、CMO等企业高管一百多人汇聚一堂,聚焦新时代新营销,企业数字化转型中的机遇与挑战。本次活动还邀请了业内信息化专家、营销实战专家现场一起探索新时期下的企业新营销、数字化转型等策略。希望通过实践分享,共同探讨经济新常态下如何帮助企业实现业绩增长。


会议在主持人的主持下隆重开幕,江苏省企业信息化协会会长闫浩先生为会议做致辞,闫会长说在移动互联网时代,企业需要通过新型软件服务构建信息一体化建设,实现全价值链数字化,为新形势下的企业赋能新营销,重塑竞争力。希望通过此次会议,莅临参会的相关单位能够共同探讨学习全新的智慧营销之道。

会上,江北新区产业技术研创园副主任苗天宝先生为会议做重要发言。

鹏为首席顾问总监,咨询事业部总经理 陶磊先生会上給大家分享了“新时代  新周期丨CRM赋能企业新营销及、CRM应用案例分析”,陶总对当今互联网大数据时代做了详细的分析,互联网时代最大的革命就是连接,企业如何与客户紧密连接,更好的去服务客户,提升客户满意度;如何运用大数据进行营销服务转型。

相信通过此次会议的实践分享、脑力激荡和深度问诊,将会为企业揭秘全新的智慧协作之道,一起共赢未来!

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广东中旅:财务管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     广东中旅移民签证顾问有限公司是广东省旅游控股集团有限公司下属的国有控股企业,成立于2002年,是全国第一批获得因私出入境中介许可牌照、并获省公安厅颁发第一号中介许可证(粤公境准字【2012】001号)的合法单位。公司前身——广东省中国旅行社代办签证中心,于1974年为贯彻外交部、公安部和卫生部(73)部领侨字438号文件要求而特别设立。

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    经过四十年多不断努力,我们的业务从传统的签证代办和机票酒店保险代理,拓展至签证外包领域,成为华南地区签证量最大且最具影响力的签证代理机构,为逾百万名申请人有效解决了办理出国手续过程中的各种难题。

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流程介绍

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产品购买版本E5 

主要应用模块

    1、申请人管理

    主要维护签证申请人的资料信息。

    2、业务管理

    添加申请签证信息,维护签证价格信息等

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    3、报账管理

    主要用于业务员填写报账信息以及财务进行在审批

    4、财务收款

    针对未完成收款的业务单据进行收款

    5、价格控制

    根据客户的类别对应不同的服务来进行维护对应的价种价格,便于申请管理中调用默认价格、底价和计算签证成本价

实施成果

    1、统一管理签证申请信息;

    2、统一管理业务员的借支及报账,进行在线审批,实现无纸化办公;

    3、财务实时了解到每笔签证单的收款情况;

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杜肯索斯:项目管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 crm软件,crm系统

    Durkeesox杜肯索斯是由美国Durkee International投资成立的旨在发展HVAC通风系统领域的全球性技术型公司,是拥有两个制造工厂(中国和美国)、以三个销售中心(中国、亚洲、美洲)为一体的制造服务机构。是近十年来全球业内发展最快、目前已是全球最大的纤维织物空气分布系统供应商之一、亚洲市场的领导品牌。 

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    目前,索斯风管系统已广泛应用在亚洲、美洲、大洋洲、非洲和欧洲等全球各地各行业,如南亚中东的会展行业;东南亚的超市行业、体育设施;欧洲的冷冻冷藏行业、办公和学校场所;北美的公众设施、物流业;大洋洲的食品行业等,这些行业成功案例使杜肯索斯在各地都成为了知名品牌。


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系统需求

    1、所有人员授权管理,销售人员只能看到自己的项目信息,并且看不到下达生产订单以后的资料。

    2、把商机分为四个阶段,项目信息、有效项目信息、目标项目、控制项目,从有效项目信息开始,可以申请方案设计,工程部可上传附件进去,可以有多个版本的方案,并方便查询和筛选(可按日期查询筛选),并可生成报表。

    3、可设置关键节点,例如合同评审等需要多方审核才能通过的节点的审核人数量(设置一个总经理或系统管理员权限,可以进行一切审核)

    4、生产订单下达后,每个项目有个安装属性(分为自主安装和指导安装),若为自主安装,由工程部发起安装预算,总工和总经理审批后财务可见。

    5、免费售后,有一独立流程(见流程图),收费售后走合同评审流程,售后充当销售角色。

    6、生产订单下达后,项目的状态仅生产部门员工可见,且状态清晰,有列表可见。

    7、生产订单可实现按照日期、类别筛选查询,并可生成月度统计表。

    8、所有已下达生产订单的项目技术数据(包含图纸和文档)能够备份在数据库,方便后期维护查询,在查询框允许模糊查询(自动联想类似的项目名称)

    9、生产订单下达后,项目在制造中心的状态关键目前生产条码系统,做简单接口,只同步一两个点的状态。

产品版本E5 CRM

主要应用模块

    1、客户管理

    客户分为有效客户和无效客户,当有效客户发生客户退款且客户历史销售额全部退款则自动转入无效客户。

    2、销售机会

    主要完成销售机会的信息录入、分配、维护、关闭和查询等功能。

管理类CRM

    3、合同管理

    完成对客户所作合同的定义、维护和查询功能。

    4、销售费用

    在行动中记录费用的方式,将每一笔费用都与实际的客户、联系人、具体的工作进行关联,细化费用管理的内容。

管理类CRM

    5、项目管理

    5.1 项目资料(立项)

    申请项目的立项时,应将项目文件递交给项目的有关审批部门。立项报告包括项目实施前所涉及的各种由文字、图纸、图片、表格、电子数据组成的材料。按项目进行相关的流程审批进行项目立项。

    5.2 项目报备

    为了保证项目的稳妥和周全的进行,需要项目专人负责,有备案制度之后可以保证项目与项目之间,销售人员与销售人员之间不会发生碰撞。也可用于渠道或分、子公司的项目管理上,保证企业的资源合理利用,相互之间不进行冲突。报备时,可以提供项目的名称、项目所在地、报备单位、报备人等基本信息。

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    5.3项目报备申诉

    当遇到项目报备冲突时,可以由报备单位或人员进行项目报备申诉,项目报备申诉时,提供:申诉相关的信息,如:项目名称、申诉相关材料等,走申诉相关的审核流程。

    5.4项目报备变更

    当项目报备申诉成功后,将要进行项目报备变更,将变更报备的单位信息。

    5.5项目计划

    项目计划是项目管理中的重要环节,用于协调所有项目计划编制文件、指导项目执行和控制的文件。其关键组成部分包括项目简介或概览、如何组织项目的描述、用于项目的管理和技术过程,描写所要完成的工作的部分、进度信息和预算信息。可以直接从流程推荐设置,从项目资料直接生成项目计划。

    5.6项目实施

    每一个项目计划将由多个项目实施过程组成。每一步的项目实施将影响:项目的进度、周期、费用等信息。项目实施是整体项目执行的主体。

    5.7项目变更

    在项目的执行过程中,因不可控因素或其它因素导致项目的一些关键条款发生变化时,需要通过项目变更单进行处理,走审核流程审核通过后生效。需填写变更原因,变更影响、变更状态等信息。

    5.8项目费用

    在项目的执行过程中,产生的费用及成本都可以通过项目费用进行管理,将费用发生的时间、用途、金额、经手人等信息进行登记,以便对于整个项目可以从费用成本上进行统计分析项目的盈余。

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    5.9项目验收

    项目验收是核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成,可交付成果是否令人满意,并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动

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迈维斯科技:一体化管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     迈维通公司创建于2009年,现已发展成为手机IC分销领域著名的混合型(授权与非授权)电子元器件分销商。我们致力于为手机原始设备制造商(OEM),原始手机品牌生产商(OBM),手机产品合约生产商,EMS(ElectronicsManufacturingService)提供商以及手机方案设计商(DesignHouse)提供全面的电子元器件供应链解决方案。

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    三年以来,迈维通以自己良好的信用,可靠的质量,有竞争力的价格、快捷的物流和灵活的财务支持,在行业内赢得了很好的声誉。自2009年以来,迈维通连续几次创造奇迹,月出货有0破至1KK,2KK,客户数量有0突增至200,500家,产品线所占BOM成本的10%到60%以上,奠定了手机IC分销商的显赫位置,被行业人士和广大客户看好。历经了四几年的不懈努力,迈维通公司已经与美国、日本、韩国、台湾、国内等诸多著名的IC制造商和代理商建立了良好的商务关系,代理经销了世界及国内众多著名品牌IC产品,客户遍及通讯界。自2012年以来,迈维通相继与台湾ESMT、复亚微,顺络,无锡高德(PCB),仙童制造商签署了授权代理协议,在技术支持方面,,迈维通已经建立了一个实力雄厚的专业团队,并和国内一线设计公司建立了战略合作伙伴关系,为客户提供一流的技术保障和服务。

    我们提供的产品和服务涉及电子业的各个领域,其中包括:消费类电子,电脑及其周边设备,通信,工业控制,汽车电子,安防,电源控制,新能源,医疗设备等。我们不仅能为各个领域的客户提供包括:现货采购,物料清单配套,呆滞库存处理,降低采购成本以及其它增值服务。

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    迈维通还将持续发挥自己在资金、技术、物流、人力资源的优势,为客户提供一流的产品、全面的服务、完整的技术支持,与客户建立起保姆式的战略合作关系,最终发展成为卓越的智能手持终端元器件混合型供应商。

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系统流程

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    销售人员通过介绍或网上寻找商机,进行沟通后谈好价格,收取订金后,在系统中录入销售订单,从供应商处下采购订单,等待货到后再发给客户,如果有库存,则可以直接从库存中安排发货。

关健需求

    1、因为业务员即是销售员也是采购员,所以需要对产品的来龙去脉进行全程跟踪,并且要计算产品整个生命周期的利润,压货时间,管理成本;

    2、加强对客户及供应商的拓展与管理。

    3、加强部门内部的协调。

    4、对销售过程中产生的各种费用进行系统化管理。

    5、产品管理:对产品的基础资料及时维护及更新;

    6、库存管理:统通过对仓库、货位等帐务管理及入/出库类型、入/出库单据的管理,及时反映各种物资的仓储、流向情况。通过库存分析,为管理及决策人员提供库存资金占用情况、物资积压情况、短缺/超储情况、不同分类情况等不同的统计分析信息.通过对批号的跟踪,实现专批专管,保证质量跟踪的贯通。

产品购买版本E5

主要应用模块

    1、客户管理

    客户分为有效客户和无效客户,当有效客户发生客户退款且客户历史销售额全部退款则自动转入无效客户。

    2、供应商管理

    维护供应商基础资料,记录所有供应商能提供的产品型号,价格,数量,交货时间,应付帐款等等信息。

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    3、销售管理

    销售订单:客户交订金报名录单。

    销售开单:客户正式报名录单。

    客户退款:客户退款,当客户发现产品缺陷时的退货后需要及时进行退款。

    4、产品管理

    所有正在发生业务的产品,及可以进行贸易的产品的基础准备及分类等信息维护管理。

    5、库存管理

    统通过对仓库、货位等帐务管理及入/出库类型、入/出库单据的管理,及时反映各种物资的仓储、流向情况。

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    6、人事管理

    客服经理变更、市场经理变更:因业务需要,可能发生客户及渠道等的客服和业务员对调等情况。提成比例维护表、分成比例维护表、推广讲师提成比例维护表:用于维护提成分成结算的比例数据维护。

    7、财务管理

    对所有往来单位的应收应付,关于产品的购置和经营中现金流量,以及利润分配的管理。

实施成果:

    1、统一管理分布全国各地的客户及供应商;

    2、实现产品的全生命周期的管理,对产品的利润及管理成本达到了精细化管理目标;

    3、对仓库的库存及库存的批准及成本达到精确管理;

    4、对业务员的分成和提成结算实现时实现管理,当销售订单一保存就可以计算出销售员的提成,每个员工一登录系统就可以看到本月的收益情况,极大的提高了业务员的积极性和主观能动性。

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高达食品设备:营销管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800         高达食品设备有限公司隶属于ITW食品设备集团,作为餐饮设备市场的领导者,致力于帮助我们的客户共同改善餐饮行业服务质量、提高效率、创新服务模式,带来更多的经济和社会回报。目前在国内拥有22个分支机构,业务及服务遍及全国各地。公司有两个知名品牌:HOBART(霍巴特®)和FOSTER。
        HOBART是商用洗碗机领域是最早投入生产的专业制造商,率先将国外先进的餐饮卫生理念引入中国,为中国的消费者提供洁净、健康的保障,为高端酒店、餐厅、大型食堂、航空配餐等机构提供全方位的餐具清洁设备,使洗碗间的日常工作更加简单化、合理化、经济化,满足不同客户的各种清洗需求,并为客户提供与清洗设备配套的转角、传送、分类处理、垃圾处理等流程规划及设计方案。

        公司建立扁平化的管理架构,充分结合中国市场的特点,发挥全球集团公司的经营优势,强调技术创新,尤其关注员工、客户、战略合作伙伴和其他商业合作伙伴,追求可持续成长!我们的目标是成为一个世界级的餐饮设备制造、研发和营销企业,为国内外客户提供优质并且差异化的产品和服务,与我们的客户一同成长。我们的宗旨是以人为本、精益求精、客户至上。

流程介绍

食品业crm软件


        业务人员首先寻找项目,然后共享到销售部的每个人形成商机,销售人员在此期间跟踪客户,口头达成一致给客户报价单,报价单分别由销售经理,部门经理,财务经理等审批(折扣不一样,审批规则及审批人不一样),客户同意后做销售订单,销售订单审核通过,此时给客户发货,录入发货信息,客户收到货后付款,收到款后录入订单收款信息,最后如果某些客户的产品有返利信息,录入返利金额。

        关健需求

        1、将散落在渠道的各个环节的客户、及自己公司的各销售区域集中统一进行管理,并对信息进行及时更新。

        2、加强对销售渠道拓展与管理。

        3、针对商机的竞争对手及产品做记录,并做统计,定时查看竞争对手的情况,做到知己知彼。

        4、对销售过程中产生的各种费用进行系统化管理。

        5、 对客户报价重点开发,尤其12种折扣信息,实现折扣金额自动计算,有详细的计算规则,预付款信息,和七种付款方式,针对折扣不同设置不同的审核规则和审核人,最多四级审核。

        产品购买版本E6 CRM 

        主要应用模块

        1、客户管理

        客户分为正式客户,潜在客户,流失客户,联系人,物流公司,竞争对手等,潜在客户流失客户在一定条件下可以自动变成正式客户,对争竞对手的充分了解。

        2、产品管理

        产品资料,价格中心,产品价种,产品分类,往来单位价格体系,不同产品对应不同的价种,每一个价种的价格不一样,并且每一个产品对不同客户的价格也不一样。

        3、售前管理

        项目管理,商机管理,拜访客户记录,待办事项,竞争对手产品及统计,记录立项到商机的过程,项目商机的状态,在项目走动期间拜访客户的记录,拜访后有哪些重要信息和时间会在工作日志中有提醒。

        4、销售管理

        客户报价:给客户的报价单,其中包含十二种折扣和七种付款方式,和对客户的预付款要求,不同客户折扣不一样,预付款也不一样。客户报价为公司最重要的环节,因此针对不同折扣设置了多级审核。

        销售订单:当客户报价审批通过后,开始录销售订单,销售订单由客户报价推送过来,不允许新建。

        发货信息:当销售订单生效后,此时给客户发货,录发货信息。

        订单收款信息:客户付款,款到账后录入订单收款信息。

        订单信息变更:当销售订单生效后,如果此时收货地址或者收货时间又发生改变这时录入订单信息变更。

        返利金额:不同客户,不同产品,返利或有或无,如果有录入返利金额。

        5、人事管理

        公司、部门、职员、操作员的基本信息。

        6、内部办公

        工作日志、工作周报、工作月报、部门公告栏、任务安排,工作日志及周报月报的填写,上级给下级分配任务会在任务安排,同时部门有事情或者通知发布公告,会在控制台显示。

食品业crm软件

        7、分析报表

        项目管理,商机管理,客户报价,销售订单的统计分析表,根据报表挖掘有利数据,哪些是大客户,月销售额等,这样更有利于公司的针对性发展。发货明细报表,收款信息报表。

食品业crm软件

        实施成果

        1、统一管理分布全国的各大区销售情况,及工作日常情况;

        2、统一管理产品的价格体系及价种规则;

        3、统一管理项目的开始到商机,到报价,到订单直到业务结束再到收款,业务流程的统一化,规范化过程;

        4、公司对报表的查看,获得统计数据;

        5、收款和返利

        6、报价单的开发实现多折扣,多付款方式,并且有详细的审批规则,保证报价的成功率。 

        客户评价:

        我公司是一家知名的食品加工设备公司,为了建立以客户为中心的企业,形成可持续发展能力,我们委托鹏为CRM协助进行CRM系统的咨询及实施。在为期三个月的实施过程中,鹏为CRM咨询顾问们提供方案、协助实施、培训方法,不仅全面提升了公司的管理水平而且提升了管理人员的管理理念。具体体现在五个方面:

        建立客户信息数据库,重点完善客户联系人信息及,通过客户关怀提高客户满意度及忠诚度,避免客户流失;

        有效管理公司各业务部门的业务流程,实时掌控渠道、销售大区、商机等各环节业务人员的工作状况,对相关工作任务进行有效管理和指挥,实现资源的高效配置和利用;

        建立各部门的沟通平台,实现信息的共享与交换;

        建立知识共享平台,将企业内部的制度、政策、经验方法快速的发布和传播。

        本次CRM实施完成从客户到产品、价格、服务以及财务体系的全面实施,同时对鹏为CRM顾问的热情高效的工作表示感谢,相信有了鹏为CRM软件的助力,高达公司一定如虎添翼,在食品设备领域越走越远!


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乐易通科技:B2B管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     乐亿通是一家专业的跨境电子商务企业,总部位于深圳,在美国,欧洲,香港等地设有分公司,业务分布于全球多个国家和地区。以产品设计&研发,供应链管理,品牌&营销作为核心业务,打造核心竞争力。聚焦核心业务与核心能力建设;聚焦某一产品族,进行深度设 计&开发。

流程介绍

    由于大客户的批发订单(B2B)相对于B2C订单存在分备货阶段来收款的问题,为控制系统性风险,权责分离,CRM系统各流程节点需有审批权限,定制批发订单的系统流程,流程须连续,不能跨控制节点操作,以达到按流程操作,风险可控的目的。

关健需求

由于大客户的批发订单(B2B)相对于B2C订单存在分备货阶段来收款的问题,为控制系统性风险,权责分离,CRM系统各流程节点需有审批权限,定制批发订单的系统流程,流程须连续,不能跨控制节点操作,以达到按流程操作,风险可控的目的。

产品购买版本E5 

主要应用模块

    1、客户管理

    管理公司客户资料。实现业务员管理自己的客户资源,上级可以查看下级客户信息。

    2、供应商管理

    管理供应商资料。记录供应商月结周期。供应商分潜在供应商和正式供应商,潜在供应商允许填写联系记录等,但不允许录入采购订单,潜在供应商通过审批实现转成正式供应商。

    3、产品管理

    管理公司经营产品资料。一个品牌可以对应多个产品,一个产品也可以对应多个供应商,一个供应商也可以对应多个产品,一个产品也可以对应多个品牌

    4、销售管理

    销售订单:业务员接收客户下单需求,录入销售订单走审批流程,审批通过后采购人员接收订单并判断是否有库存更新订单的库存信息,库存不足则采购人员做采购订单,当订单显示库存充足则业务员直接申请出库做出货单, 

    销售出库:采购到货入库后或有库存,由业务员申请销售订单出库,做出货单。

    销售退货:销售订单发货后出现客户退货的,业务员做退货单。

    备货申请单:部分库存不足的产品备货采购,以备销售业务发货使用。

    5、采购管理

    采购订单:对销售订单及备货申请单进行产品采购。

    采购入库:采购到货的产品质检人员做入库操作。

    采购退换货:对采购回来的产品存在质量不合格等原因需退换货的进行换货或退货。

    6、库存管理

    库存:管理公司B2B各个仓库产品库存。

    其他出入库:B2B仓库向B2C仓库借用库存,做调拨入库单

    仓库调拨:仓库之间的产品转移

    7、财务管理

    销售应收款:财务对客户销售订单进行收款,收款分多次收款(正常情况是预付款和尾款),下单预收款30%,发货前收剩下的70%,收到全部余款放货交单,若需报关的则走报关退税流程。

    采购应付款:财务按采购订单金额向供应商付款。存在2种付款方式:按采购订单一单一付;按供应商的结算周期付款结算。

    销售退款:销售退货返还客户退货产品金额。

    采购退款:采购退款向供应商收回退货产品金额。一单一付的直接收回退款额,月结的在月结金额扣减。

    报关单:销售订单发货需报关的做报关单。

    退税: 财务收到退税做退税确认操作,管理退税记录,反写状态回报关单

实施成果

    1、统一管理公司客户资源;

    2、统一管理供应商,打造完善的供应链;

    3、仓库产品库存管理;

    4、销售管理过程;

    5、采购管理过程;

    6、流程节点控制,减低公司成本风险。

客户评价:

    乐亿通是一家年轻有活力的电商企业,针对B2B订单存在备货阶段收款的问题,为控制公司风险,权责分离,我们委托鹏为CRM协助进行CRM系统的咨询及实施。在为期两个月的实施过程中,鹏为CRM咨询顾问们提供方案、协助实施、培训方法,全面提升了公司对客户及业务的管理水平而且有效把控了公司成本风险。我司作为一家轻资产互联网电商公司,这次CRM实施对我司有着深远意义,相信必将对乐亿通的发展插上翅膀


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永佳喷码:市场营销 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     深圳市永佳喷码设备有限公司是一家专业研发、生产、销售喷码机的高新技术企业,拥有一整套先进的生产设备及专业的喷码机科研队伍,在自主创新与借鉴国内外先进技术的基础上,不断开发新产品,多项核心技术处于国际领先水平,并以“高品质,低价位”的经营方针开拓市场。

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    永佳公司以领先的技术和丰富的行业经验,满足国内外客户不同的喷码标识要求:有专业的喷码机销售工程师为您提供经济实惠的喷码标识方案,卓越的喷码机性能,清晰流畅的喷码标识,为用户提供性价比极佳的自动化喷码机标识设备。

    永佳公司以完善高效的喷码机配套服务,24小时全天候的服务体系,为您解除后顾之忧:有专业调试喷码机的工程师为您上门安装,进行喷码机技术培训指导,定期回访跟踪使用情况,提供专业的技术支援。

    经过十几年的努力,永佳公司凭着卓越的喷码机品质和专业的服务,赢得了广大用户的信赖与支持,树立了良好的品牌形象。在喷码机市场激烈的竞争中,永不满足的永佳人将坚持“质量第一,信誉为本”的经营理念,不断完善企业各部门体系,以最佳的服务为客户提供最满意的产品。 

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业务情况

    1.主要业务流程图

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    2.业务模式

    将分散在各业务部门和分支机构的全国终端客户、代理和伙伴进行集中统一的公司级资源管理; 

    建立完善的客户资料系统,统一客户资料,对客户进行科学合理的分类,多视角分析客户信息,有效分配客户资源,最大化发掘销售机会;

    建立完善的营销业务工作跟踪管理机制,实现各营销分支机构人员的在线工作汇报机制,记录客户或机会跟进情况,有效跟踪业务员工作情况;

    实现公司之间的客户、产品、库存资源共享,移动化实时办公,信息共享;

    实现与现有ERP系统的互联,将相关业务信息推送至ERP系统中,订单交给专业的ERP处理交付及收款工作,CRM处理更为专业的售前及销售管理工作; 

    客户报价、销售下单时需按照提交的价格特批申请单以及控价体系来进行相对应的控制,保证所有价格的全方位控制。

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关键需求

    1.抓取有效商机信息进行分配跟进,竞争对手分析;

    2.对客户资源进行统一管理,公共资源放入资源池供大家领用跟进,达到资源的最大化利用;

    3.客户跟进管理,重点客户重点跟进,提高订单量和回款率;

    4.报价单,订单信息管理,实现与ERP的对接和样品信息的管理;

    5.内部无纸化办公,电子审批、新闻发布、资料库管理,达到资源共享;

    6.报价单,Excel报表打印;合同信息管理。

产品购买版本E5  CRM

主要应用模块

    1.客户管理

    客户分为潜在、正式、流失和代理商;潜在客户满足条件之后自动转为正式客户。

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    2.售前管理

    售前管理(计划、活动、商机、竞争对手)

    3.跟进管理

    记录业务对所有客户的跟进信息。

    4销售管理

    客户报价、销售订单:销售助理录入,对接到ERP系统中。

    5.合同管理

    记录合同资料信息。

    6.产品管理

    产品资料统一管理。

    7.人事管理

    部门、职员、操作员统一管理

    8.售后服务管理

    投诉、工单、计划、回访等的管理。

    9.内部办公

    工作日志、周报、月报等的管理。

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    实施成果

    1.统一管理客户、代理渠道商;

    2.统一管理订单信息、产品信息,实现与ERP对接;

    3.客户跟进管理;

    4.商机信息分配管理、营销计划、市场活动管理;

    5.售后服务信息管理;

    6.电子审批、知识共享、工作日志、周报、月报等。

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博天管理:经营学员 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     博天国际管理咨询集团(以下简称集团)成立于2003年,专注于家居领域的课程研发、营销系统培训、管理咨询与项目落地实施,形成“系统培训、管理咨询、项目落地”三大产品体系。公司始终把“推动中国家居行业的健康发展,为中国家居引领世界而奋斗”作为使命,致力于成为“中国家居行业最值得信赖的管理咨询平台”,引领中国管理咨询行业的持续发展。

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     依托强大的师资力量、研发团队、市场网络与客户服务体系,十余年来,集团已成功举办公开课、内训课、系统班课程1000余场;为客户导入营销管理系统、人力资源管理系统、战略绩效管控等落地项目近百个。服务的客户包括全友家居集团、香港皇朝家私集团、顾家家居集团、曲美家居集团、掌上明珠家具、运时通(中国)集团、福王家居、红星•美凯龙集团、红苹果家具等,在业界取得良好的口碑,被地区级、国家级单位评为“中国培训行业十大专业品牌”“中国家具职业技能培训中心培训合作机构”“中国营销行业协会理事单位”“广东省家具协会培训合作伙伴”“深圳管理咨询行业10强企业”“东莞市家具行业协会培训指定合作单位”“佛山市家具行业协会常务理事单位”“大岭山政府家具产业转型指定合作单位”“中央电视台家居产业转型采访关注机构”等,已发展成中国家居行业培训落地第一品牌。

     集团经过十余年的发展,不仅积攒了资源、熔炼了团队、建设了平台,还收获了信任、树立了品牌、提升了核心竞争力。二〇一四年,是集团发展里程碑式的一年,集团企业陆续在深圳、江西、成都、佛山、东莞、江苏等一二线城市地区成立了分公司或办事处,并将在深圳龙岗总部成立家居行业人才培养输送学院。集团顺应市场规律,凭借人才、品牌、资源优势,不断完善组织管理系统,在全国家居行业集聚的一二线城市发展覆盖,正式迈入集团化、产业化的快速腾飞之路。

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系统业务流程

教育培训业crm


    总部及分公司业务人员开拓渠道,总部和分公司以及代理渠道都可以开发客户,客户报名课程后,在系统中录单,由客服人员跟进客户报名参课后的一系列服务。

客户交订金报名录入销售订单(非必须流程),客户正式报名录入销售开单(交过订金有销售订单的可以直接流程推进推至销售开单),客服人员通过未参课记录对参课客户进行参课邀约(销售开单审核通过进入未参课记录),确认邀约的通过未参课记录发货做预备参课,记录客户到场参课签到,审核预备参课记录,参课记录进入已参课记录。

主要业务部门:销售中心、教师中心、服务中心。

销售中心:与客户及渠道保持频繁、紧密的接触。

服务中心:主要跟进客户的上课邀请及后续服务情况;

教师中心:主要负责就客户所报课程进行授课。

关健需求

1.将散落在渠道各个环节的客户、伙伴(学习中心)信息集中统一进行管理,并对信息进行及时更新。

2.加强对渠道拓展与管理。

3.加强部门内部的协调。由于各部门分别针对不同的上下游伙伴,从学生和学习中心反馈的信息,需要经过多个不同部门的配合。目前制定首问负责制,希望借助信息系统规范反馈服务流程,明确各岗位人员的责任和权利,以提高对学生和学习中心服务的质量。

4.对销售过程中产生的各种费用进行系统化管理。

5.招生管理。第一时间获取各学习中心的招生报名情况,并对渠道工作进行有效指导。

产品购买版本E5 CRM 

主要应用模块

    1.渠道管理

    对公司所有合作渠道进行管理,并对渠道进行分类,以供各类渠道的分成计算

    渠道分类:总部、省级事业合伙人、市级事业合伙人、个人事业合伙人、机构事业合伙人、感恩卡客户、分公司渠道、机构代理渠道、股东

    2.客户管理

    客户由渠道或总部市场开拓,客户报名后由总部客服进行参课邀约等服务。

    客户分为有效客户和无效客户,当客户全额退款后,有效客户变更为无效客户。

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    3.联系记录

    对客户以及渠道的联系情况进行记录,以及邀约情况记录。

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    4.课程体系

    课程管理,除了课程基本信息,另外包括课程的每个涉及提成成员的比例。渠道分成比例部门,除了外部合作课程渠道分成比例外,其他渠道分成系统只获取一个比例进行计算。

    5.销售订单

    客户报名课程前可能会先交部分定金,销售订单用于记录交了定金未全额付款的客户报名订单。

    6.销售开单

    销售开单即客户付了全款的正式报名课程,若客户之前下过定金且在系统中存在销售订单,数据信息可从销售订单直接流程推进过来。

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    7.客户退款

    客户下定金或已报名或已参课,都可能会出现退款情况。做客户退款单时,从销售开单或销售订单直接流程推进,将客户的报名信息推送至客户退款单,避免手工二次录入同样的信息。

    8.未参课记录

    销售开单审核通过后,所有未参课的报名信息都出现在未参课记录中,由总部客服对客户进行邀约参课,每个总部客服只看到自己服务的客户报名信息。总部客服确认客户该期课程参课,进行发货操作,邀约参课客户数据转到预备参课记录中。

    9.预备参课记录

    预备参课记录,即客户已邀约的准备参课的记录。数据从未参课记录通过发货操作推送过来。

    10.已参课记录

    客户参课签到,在预备参课记录进行审核操作(签到确认),系统自动生成已参课记录。

    11.凭证管理

    用于上传客户付款退款凭证附件等,关联至销售开单、客户退款等单据。

    12.课程交付对账单

    课程交付对账单,已参课课程财务结算表。报表数据取自客户、销售开单、已参课记录等表的数据。

    13.渠道及公司员工提成

    提成计算方式:一个课程有多个成员参与分成,包括渠道、总部市场经理、总部客服经理等

    实现方式:在课程体系的每个课程维护每个类别渠道的提成比例,以及其他人员提成比例,录入销售开单保存后,系统根据报名客户的渠道来源和报名课程等条件,获取符合条件的提成比例,保存至销售开单中,系统按预先设置的计算规则自动算出提成金额。

    14.人事管理和内部办公

    系统标准功能

    15.其他特殊需求

    身份证签到打印名牌:即上课现场,学员持身份证扫一下,如资料库中有其个人信息,可以直接用身份证扫描识别来签到;课程结束后,可以打印出本次签到表(签到表内容:学员姓名、身份证号、联系电话、学习顾问、上课日期、学员公司名称)。

    查询功能:1)按身份证查任何一期的所有信息,包括 时间、地点、课程类别、金额、客户名称、顾问、消费清单记录;2)按身份证查所有期的所有信息,如上课时间、地点、消费金额、未消费金额、收款(交定金、分次收款记录、余款金额等)、课程类别、客户名称、学习顾问、客户电话、客户联系人;3)能够识别同名客户(避免资料重复)。

    有客户权限管理,销售人员自己管理各自客户,经理查看管理本部门,总监管理本战区,战区间不能查看,客服部查看所有的,会务查看当期上课的名单。即:按公司管理所需,设置相应的权限,根据权限查看所需的信息。

    上课信息录入和审核功能:上课录入分三类卡片录入:新训、复训、试听。开课前,各签单人自己填写自己要上课的客户名单及身份证号、电话号码,经部门审核、高层核对、客服复核后,财务部可在系统直接核对,财务核对后,会务组可以直接查看并导出本期预约上课人员表。即:具有录入、审核、复核、核准功能。当上课人员没有余额时,系统能预警不能在新训卡录入此人上课信息,强制期录入到复训人员卡。课程结束,财务可以按新训人员导出本期消费人员名单和消费金额表。

    要有统计功能:客户、上课人数、期数、总金额、消费金额、余额、上课次数等。

    订单录入和提成表计算功能: 业务成交后,自己可录入收款日期、收款金额、课程名、电话、客户名、提成金额等信息。次月1号,可以按人名导出上月的提成表,并能控制收订金不可计算提成金额;上课后,能自动统计出未计算提成的金额,并能控制已计算完提成金额不可再提。 财务有复核权和引出报表权。

    退款申请和审批功能:当有客户要求退款时,业务可以自行在系统中根据所设表格录入退款信息。在系统点提交后,部门负责人审核后点提交,财务可以在系统的任务栏收到,财务复核后提交,总经理可以收到核准,最后出纳可以查询此退款单,并据此付款。

实施成果

    1.统一管理分布全国的客户及代理渠道商;

    2.统一管理服务总部和分公司及代理渠道开发的客户资源;

    3.客户报名课程的销售管理过程;

    4.客户报名课程的参课管理过程;

    5.总部业务及各渠道商的分成和提成结算。

客户评价:

    我公司是一家全国知名的家居产品培训公司,为建立以客户为中心的服务体系,提高竞争能力,促进企业可持续发展,我们向鹏为软件就CRM系统进行咨询,并委托鹏为协助进行CRM系统的实施。鹏为CRM咨询顾问们对我司进行深入调研后给我们提供了方案和培训办法,并协助我们进行为期两个月的CRM系统实施。鹏为CRM系统不仅全面提升了我司的管理水平,还大大改善了公司管理人员的管理理念。具体体现在四个方面:

    建立客户信息数据库,重点完善客户联系人信息及考察客户招生状况,通过客户关怀提高客户满意度及忠诚度,避免客户流失;

    有效管理公司各业务部门的业务流程,实时掌控渠道、教学、资源、服务等各环节业务人员的工作状况,对相关工作任务进行有效管理和指挥,实现资源的高效配置和利用;

    建立各部门的沟通平台,实现信息的共享与交换;

    建立知识共享平台,将企业内部的制度、政策、经验方法快速地发布和传播。

    这次CRM实施对我公司今后的发展意义深远,我们也对鹏为CRM顾问的专业能力和敬业精神表示由衷的敬意。

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迪蒙网贷:P2P营销 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     深圳市迪蒙网络科技有限公司创立于2005年,总部位于中国互联网的前沿阵地深圳,是国内首批研发P2P网贷系统的先行者。在深圳龙华新区拥有10万平方米的互联网研发孵化基地,是深圳市人民政府重点扶持的软件开发企业,连续四年被列为深圳市政府重大项目。

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    深圳市迪蒙网络科技有限公司是中国首批国家级高新技术企业,是工业和信息化部认定的中国互联网百强企业,拥有一流的研发团队及完善的服务体系。10年来凭借技术创新与公司实力,一路载誉无数。除了服务于互联网金融领域,公司旗下还拥有华南地区规模最大的B2B电子商务平台——淘金地,被国家和省市列为重点扶持企业。

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    经过多次飞跃性的升级与颠覆式的创新,迪蒙网贷系统的安全性、稳定性、延展性在国内居于领先水平。企业客户遍及全国各地,受到客户的高度评价和肯定。今后,迪蒙将以科技成就梦想,以创新成就未来,助力客户赢在起跑线上。

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业务情况

    1.主要业务流程图

    商机管理→潜在客户→成交客户(根据等级分为A,B,C,D)→流失客户

    2.业务模式

    主要针对客户进行精细化管理。跟进记录进行统计。

    3.流程介绍
    商机管理生成备案客户,备案客户下单之后,生成正式客户;备案在一定时间内没有下单,直接转为流失客户。

    销售订单审核之后生成提货清单、收款记录单。

    4.主要业务部门:营销一部、营销二部、营销三部、客服部。

    营销一部、营销二部、营销三部:客户跟进、客户资料录入与整理;

    客服部:登记商机资源信息,对商机进行分配管理;

    关键需求

    1.抓取有效商机信息进行分配跟进,竞争对手分析;

    2.对客户资源进行统一管理,公共资源放入资源池供大家领用跟进,使资源达到最大利用化;

    3.客户跟进管理,重点客户重点跟进,提高订单量和回款率;

产品购买版本E5 CRM

主要应用模块

    1.客户管理

    客户分为:潜在、正式和流失

    2.售前管理
     售前管理(计划、活动、商机)

    3.跟进管理

    记录业务对所有客户的跟进信息。

    4.人事管理

    部门、职员、操作员统一管理

实施成果

1.统一商机管理;

P2P营销crm

2.统一客户管理;

3.客户跟进管理;

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4.电子审批、知识共享等。

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格瑞普电池:销售管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     深圳市格瑞普电池有限公司拥有3000名技术工人,生产基地占地三十亩,工厂生产面积约150000平方米。超过200名专业工程师和技术人员进行尖端技术的研发和工艺技术的革新, 是国内唯一一家自主研发、能够同步生产NIMH、LI-PO、LI-FE电池,并且都达到同行业高端水平的专业动力电池生产厂家。

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    深圳市格瑞普电池有限公司传承二十年电池生产精湛工艺,始终秉持优质、优化、优先的销售策略及服务理念,提供品种繁多的,专业的,多样性的NIMH、LI-PO、LI-FE充电电池,应用于无人机、RC遥控模型、玩具、电动工具、电动自行车、电动汽车、通讯数码产品、灯类产品、移动电源等等,适应不同领域、不同程度、不同条件客户的选择。寻找高质量电芯,更广泛的应用电池,OEM电池,请联系我们!

    关于品牌创立,格氏ACE与 GENS ACE分别是针对国内外模型市场建立起来的动力电池品牌!近几年在全球市场反响热烈,享誉模型爱好者之间。尖端技术的研发,生产工艺的创新,高性能,高品质,个性服务是我们品牌成功之源!格氏ACE与 GENS ACE的成功更加印证了我们公司的技术研发水平与电池质量!

    TATTU全新无人机系列电池定位为无人机行业的专业品牌,TATTU再一次颠覆了模型的概念,让广大用户对无人机动力配套有了全新的认识。我们一直在致力研发新品以更好的配合无人机产品的飞行需求,TATTU闪耀面世,意味着格氏品牌在无人机行业的全新变革,无论从外观包装还是电芯工艺我们都力求完美。 TATTU针对无人机工业配套,可在影视航拍、农业植保、地质勘测、军事侦察、 森林防火、抗洪抢险、环境监测等领域广泛应用,相信可以给广大用户带来不一样的飞行体验。因为专注,所以选择;因为专业,所以信赖。

业务流程

销售crm管理


    属于传统进销存业务范围。发货流程与一般进销存有区别,需要衡量待发货物与已收款的价值平衡情况。 商机管理生成备案客户,备案客户下单之后,生成正式客户;备案在一定时间内没有下单,直接转为流失客户。

    销售订单审核之后生成提货清单,收款记录单。

关键需求

    1、抓取有效商机信息进行分配跟进,竞争对手分析;

    2、对客户资源进行统一管理,公共资源放入资源池供大家领用跟进,达到资源的最大利用;渠道代理,赞助人员的管理,客户满意度登记管理

    3、本币,外币订单,报价单的规范管理,Excel模板打印;

    4、提货,发货流程的规范管理,精准做到所发货物的价值不会超过已经收取款项的价值,产品资料信息统一管理;

    5、客户跟进管理,重点客户重点跟进,提高订单量,回款率;

    6、内部无纸化办公,电子审批,新闻发布,资料库管理,达到资源共享;

    7、客户收款信息统一管理,本币,外币款项管理。

    8、报表输出。

产品购买版本E5 CRM

主要应用模块

    1、客户管理

    客户分为:备案,正式,流失,赞助人员,渠道代理商

    2、售前管理
    售前管理(计划,活动,商机,竞争对手)

    3、跟进管理

    记录业务对所有客户的跟进信息。

    4、销售管理

    销售订单:业务录入。

    提货清单:由销售订单流程推进。

销售crm管理

    5、合同管理

    记录合同资料信息。

    6、产品管理

    产品资料统一管理。

    7、人事管理

    部门,职员,操作员统一管理。

实施成果

    1、统一管理客户,代理渠道商;

    2、统一管理订单信息,发货信息,收款信息;

    3、客户跟进管理;

    4、电子审批,知识共享等。

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盈华讯方:CRM应用 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     深圳市盈华讯方通信技术有限公司成立于2002年,是中国电信增值行业的先驱者和电信行业小额充值业务的发明者。公司连续八年盈利,连续七年实现业绩增 长,先后被认定为国家级高新技术企业、国家级火炬计划产业化示范项目企业、深圳市软件企业、深圳市重点扶持的电子商务示范企业。

    根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),盈华讯方所处行业为“I6319——其他电信服务”行业和“I6490——其他互联网服务”行业。公司主营业务分为三类,分别是:运营商计费能力服务业务、网络数卡商城业务、针对电信运营商的内容服务业务(CP)。 其中,运营商计费能力服务业务为目前核心业务。作为国内最早的电信增值业务从业单位之一,盈华讯方始终坚持“诚信、规范、自律”,被业界誉为“为数不多的良心企业”,公司从业十三年,从没多收、乱收过一分钱,用户投诉几近于零。

    作为三大电信运营商最为信赖的合作伙伴之一,盈华讯方先后与三大运营商31省市的300多家电信运营商开展了成效卓著的业务合作,为该行业累计创收数亿 元。与此同时,盈华讯方还于2002年发起“全国电信增值行业年会暨论坛”并担任主席单位,先后在上海、昆明、乌鲁木齐、青岛等地组织了多次大型年会,编 辑行业交流刊物,为行业发展做出巨大贡献。 作为(移动)互联网充值服务提供商,截止2014年,已有近两千多家(移动)互联网企业与盈华讯方签订了运营商计费能力合作协议,涵盖传统PC互联网、移 动互联网、单机/弱联网、智能电视和电视盒子等四大领域,覆盖端游、页游、单机、棋牌、社交、阅读、动漫、影音、分类信息等多个产品类型。

业务流程

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    由商务人员及商务平台对接过来的客户成为报备客户,确定合作关系成为关联客户签订业务合同在系统中走业务流程后进行业务分析以及后期财务人员及渠道人员进行财务数据的录入及分析,商务人员对主客户根据节点进行跟进分析

    由商务平台对接到CRM系统的客户及由销售人员从CRM上录入的客户成为报备客户,与报备客户建立合作关系后成为关联客户 由商务人员在系统中进行确定合作会签流程,与客户签订开通业务合同后,准备加盟工单,完成接口接入到上线整个流程监控后。再由商务人员进行业务的开通,后期进行业务分析。众多关联客户中可能关联到主客户(主客户可能是其中的关联客户本身)由商务人员对主客户根据节点进行客户跟进分析;由财务人员在CRM系统里的渠道按订单结算跟进表录入相关财务数据,以及由财务平台对接到CRM系统上的商务结算跟进表,渠道按月结算跟进表的数据 可由渠道人员进行部分数据的整合及修改后期做财务分析。

关健需求:

    1、对已合作,未合作的客户,统一的进行报备客户,关联客户及正式客户,以及公海里的客户有效的划分方便销售人员进行有效的实时跟进

    2、加强对客户的360度周期的管理。

    3、借助CRM系统与客户之间通过详细的业务开通流程能够建立起长期的合作关系,有效的抓住客户。

    4、CRM系统与商务平台 财务平台的对接使之主客户数据,及财务数据系统化后期根据节点做灵活有效的统计分析及报表

    5、各部门对自己的责任和权利有明确的方向 提高个部门人员的工作效率。

产品购买版本: E5 

主要应用模块:

    1、客户管理

    客户分为报备客户和客户维护池,公共资源池,合作状态变更单。从商务平台对接过来及CRM录入的客户资料成为报备客户,通过合作状态变更单当合作状态成为正式客户入客户维护池,当合作关系终止或者当报备里的客户超过了报备保护的日期 以及报备客户的个数达到上线 便移到公共资源池,由相关有权限的管理人员进行分配给各个商务人员进行实时有效的跟进。

    2、关联客户

    关联客户:每个客户成为正式客户前都有其相关联的客户,(众多关联客户中很有可能本身就是个正式客户,)所以每一个关联客户都有可能成为正式客户,用于记录客户与客户之间的关系,方便后期销售人员进行有效的跟进。

    3、合同管理

    对关联客户成为正式客户的过程中,进行业务的开通前,需要进行一个合同的流程,合同管理分为:合同会签,合同管理两大模块;由商务人员进行填写合同签订前的一个确认单,确认后开始签订合同,为后期业务开通的流程提供有效的依据。

    4、销售管理

    加盟工单:有效的记录业务开通前的接口上线的整个流程的监控。业务开通:对业务开通的内容进行实时的记录,方便后期做业务分析。

    5、财务管理

    财务管理分为三大模块分为:商务结算跟进表,渠道按订单结算跟进表,渠道按月结算跟进表。

    由财务平台对接到CRM系统里的商务结算跟进表,渠道按月结算跟进表的数据 ;可由渠道人员对其数据进行有效的变更,由财务人员录入渠道按订单结算跟进表的财务数据;方便后期做财务的统计分析。

    6、联系人管理

    客户联系人:每一个客户都有一个联系人,方便商务人员实时的跟进联系,有效的了解客户需求抓住客户。客户跟进记录:对每个商务人员和客户联系跟进后做有效的记录后期根据这个客户跟进记录做有效的统计分析。

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昊华骏化:O2O一体化 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800         昊华骏化集团有限公司位于物产丰富、文化底蕴深厚、经济发展迅速的天中之城——河南省驻马店市,这里有丰富的煤炭、石油、铁矿、钛矿等矿藏,东临京港澳高速公路,南有南阜高速公路,京广铁路、京广高铁、107国道从该市穿境而过,距郑州国际机场(新郑)仅180公里。这里人杰地灵、风景优美,地理位置优越,交通十分便利。

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        骏化将秉承“以客户为中心、服务为根、以奋斗者为本”的核心价值观,树立全员为公司创造价值的价值导向原则,持续改进,致力卓越久远,按照“一体两翼”的总体发展战略,以创新、研发、持续改进为牵引,以资本、金融为一翼,加强资本杠杆力度,为主业不断提供资本支持,盘活资本量,实现主业能力发育;以化工物流、电子商务、物联网为另一翼,大力推进企业信息化建设,以物流产业园为基地,构建骏化物流网,通过合理利用铁运、陆运等运输方式,扩大产品覆盖面积,几大业务板块相互协调、相互支持、联动发展,最终实现由农用化学品、基础化学品、精细化学品向新能源、新材料、环境工程和环境科学的转变。从传统产业突围,由生产型向科研型转变,引领化工行业发展,打造国际一流的绿色化学制造和服务企业!

        昊华骏化集团始建于1967年,2005年加入中国化工集团(世界500强排名第276位),是国家直属控股企业。历经40余年的持续发展,从单一合成氨生产企业发展成为以生产销售农用化学品、基础化学品和精细化学品为主,集化工贸易、物流配送、化工装备制造、科研开发为一体的现代化企业。公司总资产130亿元,下属7个子公司,是中国化工500强、中国氮肥销售50强、中国化学肥料百强、河南省百强和百户重点企业,主导产品年生产能力农用化学品400万吨,基础化学品和精细化学品460万吨,环保化学品50万吨,化工设备400台件,年发电量3亿度。

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业务流程

        关健需求

        1.对接呼叫中心

        2.对接条码系统

        3.对接电商平台

        4.CRM移动办公

        产品购买版本:E6 CRM

        主要应用模块

        1.内部办公

        内部办公包含了新闻公告、工作汇报、公告事务、申请管理、任务下达。

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        2.人事管理

        其中包含公司、部门、员工、操作员管理;集团管理模式,可以在系统里面建立多个子公司。

        3.客户管理

        其中包含所有客户、潜在客户、正式客户、流失客户、在线商机、往来单位等级变更单,客户信息均由条码系统及电商平台对接而来。客户关联到了订单和合同,在查看客户同时,可以看到客户关联的订单及合同信息,方便操作员的查询。

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        4.产品管理

        产品管理,包含货品资料、商品资料、会员价、会员等级、类目、货品调价申请、基准价调价申请,其中货品资料、商品资料、会员价、会员等级的模块数据均由电商平台对接过来。货品调价申请实现了在CRM系统对商城系统价格进行实时改价及管控。

        5.销售管理

        销售管理主要包含了销售订单、欠款发货特批,其中销售订单由电子商城对接而来,用作后期业务员提成核算和报表分析。

        6.服务管理

        服务管理主要包含了服务工单、服务关怀、服务投诉、处理意见、服务回访,其中服务工单模块数据由呼叫中心对接而来。

        7.合同管理

        合同资料与条码系统对接,并且关联到客户基础档案。

        8.售前管理

        标准的售前服务流程。

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        9.市场管理

        市场管理供业务员填写,主要包含竞争对手、市场价格管理,可分析市场价格走势及竞争对手实力。

        10.移动平台办公

        支持IOS安装双平台,实现PC端和手机端数据互通,可移动办公。

        实施成果

        1.统一管理各个客户的信息以及合同订单;

        2.计算业务员提成收益,减少人工计算的错误;

        3.多套系统对接,致使系统平台化围绕客户量身制定一套流程实现数据统一共享;

        4.以总部为中心,形成标准化的集团子公司管理模式;

        5.内部无纸化办公,各种申请在线审批。

        6.移动APP移动办公,随时随地了解公司动态

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新思维教育:平台管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     深圳市新思维联盟教育投资有限公司,成立于1999年,于2001年依托石岩成校发起成立了全国大中专院校联盟,主要从事大中专院校学生的实习、就业安置工作。公司秉承“校校联手、校企联合、资源整合、共创辉煌”的联盟理念,经过了十四年的发展,已经与200多家名优企业和300多家大中专院校建立了长期稳固的合作关系,目前已经安置实习就业学生达几十万人次,在业界树立了良好的信誉,赢得了良好的口碑。为了满足企业和院校不断扩大的需求,公司以深圳石岩总部为中心,相继在东莞、佛山、惠州、云南、四川、重庆、甘肃、长沙、怀化等多省市设立了分公司,并计划在全国范围内会相继开设分公司。

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联盟目标:

1. 以学校为基础,企业为契合点,联盟为平台,整合各类资源,为全国大中专院校毕业生提供就业岗位、发展空间、见习培训机会,最终实现人才和企业的共同发展,为建设和发展社会主义和谐社会添砖加瓦。

2. 树立行业标杆,建立行业标准和规范,引领行业向正确的方向发展,做业界的NO.1。

3. 多赢局面:学生安心、家长放心、学校舒心、企业顺心。

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联盟成长历程:

1. 2001年成立,由5家院校联盟组强。

2. 2004年9月举办第二届联盟大会,联盟企业成员达100多家,学校成员80余家

3. 2010年4月召开第三届联盟大会,联盟企业成员达200多家,学校成员300余家

4. 2012年,已陆续在湖南长沙、云南昆明、贵州贵阳、四川成都、甘肃威武、重庆、东莞、佛山、惠州成立分公司,并且都已经在独立经营运作中

5. 2014年成立电子商务部,开发一套实习管理软件(E2M/APP),此系统将企业、学校及联盟有效结合,互通无阻,及时快捷处理相关业务,真正意义上进入移动互联世界,具有划时代的意义

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1、 业务范围   
1)劳务派遣

2)就业安排

3)资金借贷

关健需求:

1.客户管理

    CRM系统需要有客户注册功能(比如:注册客户名称、地址、联系电话、微信、qq等信息)并进行分类管理

    新思维客户分类:

    1)企业((欧美、日资、国内、台湾)

    2)学校(大专类、中专类)

    3)学生

    没有签合同的作为潜在客户,签了合同后成为正式客户

    新思维线下收集学生信息,录入系统,分类归属业务员管理。通过CRM 系统邮件、短信群发功能给学生发邮件、短信通知学生,如果来报名,作为正式客户信息,系统提供验证重复功能

    (业务员)推荐的学生数做统计,可以做返点金额

    业务员在一定时间段,有没有联系客户(系统提醒)方便管理业务员工作情况

    系统中所有的提醒都要能够查询到:按区域分类查询、按不同条件筛选。

2.人事管理

    总公司-分公司-办事处-职员(按区域划分)

    权限:总公司查看所有分公司模块权限,分公司查看自己公司权限,以此类推

3.合同管理

    1)新思维联盟业务员通过新思维网站向学校宣传,学校确认相关信息并签订合同,领导在审批合同前,要有验证码提醒方可审批,学校以短信、邮件通知驻厂老师和学生确保他们知道实习情况(比如:实习的起止日期、工资的发放方式、工资的结算)

    2)新思维联盟业务员通过新思维网站向学生宣传,学生确认相关信息并签订合同,领导在审批合同前,要有验证码提醒方可审批

    3)新思维联盟业务员通过新思维网站向企业宣传,企业确认相关信息并签订合同, 领导在审批合同前,要有验证码提醒方可审批

    分类管理不同的合同,方便查询,筛选

4.贷款管理

    贷款人填写贷款申请单–新思维客户审核-系统发送验证码给贷款申请单上填写的担保人—担保人提交贷款申请单给区域管理者审批,再提交给区域负责人审批。然后消息通知财务放款,贷款人收到款后确认收款信息

5.担保管理

    担保人单独的用户权限,可查看担保人的数量和担保人返点金额,方便后期做统计

    担保人每成功担保一人,新思维联盟会按照相应的金额进行返点。

6.财务模块

    总公司、分公司独立财务体系,总公司可以查看分公司每笔业务的收支明细以及借支明细

    可以根据不同条件筛选查询收支明细和借支明细

    根据不同的条件做收支、借支统计

7.其他E5标准功能

8.CRM网站需求

   8.1企业用户

       1)注册,工作人员审核;后台能看到企业统计数据,分区域进行审核

           企业信息能与CRM对接,审核、评语

           新思维可看到公司与该企业的合作的历史记录,可评等级

           可上传照片、简章、法人证照等

           注册信息详见CRM中企业信息

       2)发布企业用工信息申请

       3)审核,审核通过后,发布

           屏蔽企业的详细信息、位置、电话等,只提要求、待遇等

       4)学员可回复

            可统计企业所需要的人数、性别、需求人数、人员层次、年龄

       5)可对企业用工信息进行推荐

        8.2学校

        劳务团体(单位,如就业局,人事局、职介所)

        1)注册信息

            学校规模、专业(见CRM中学校信息)、办学证照等

            审核后,发短信给到联系手机上

        2)发布即将务工的求职学员信息

             含专业、待遇要求、性别、务工时间(起止时间)、住宿要求

       注:匹配,系统自动匹配、根据有效时间将企业与学校进行匹配,推荐给新思维,由新思维进行两方撮合

        3)学校可查看历史送人、流失考勤记录

8.3担保人

        1)注册信息

               资产、诚信度(审核)、基本信息、

               详见CRM中担保人信息

        2)新思维进行担保人审核

               担保场景:只有贷款或提前预支工资时,用到担保人

        3)学员在贷款或预支工资时,可按要求选择担保人,选择后,给担保人短信,附验证码,学员找担保人要验证码,担保人可选择给也可以不给

                注:担保人选择有规则要求

        4)担保人可查询其担保的所有人的详细记录   

8.4务工人员

        在校(大专生、中专)、劳务个体

        个人注册需输入身份证号码

        1)注册

              参见CRM中,务工人员的详细信息

        2)能查看最新的用工状态,及历史工厂考勤情况、周边注册地担保人联系方式

        3)可申请贷款、还款、现状资金状况

        4)可查看签订的合同(包括预支的合同)及状态

        5)学员统计

        6)匹配给新思维员工

9.微信网站与微信需求

目标:

图文并茂,主要定位于务工人员

工厂的图文可以发布、推送

分类统计

用手机号或身份证号码进行绑定

   1)获取微信关注人员的相关信息,对接至CRM,让CRM进行自动匹配;

   2)微信粉丝对新思维公众号进行绑定,CRM系统对粉丝绑定填写的信息与CRM中的学员信息进行匹配,进行关联。

10.微官网:

    1) 公司介绍:公司的图文、视频、语音介绍

    2) 业务展示

    3) 新闻咨询

    4) 微相册

    5) 招商加盟

    6) 微留言

    7) 微转发

    微信后台实现发布消息;按分类进行筛选微信号;微信收到消息,只能进行回复去还是不去;

    微官网收集回复内容,需支持统计功能。

产品版本E6 CRM

实施成果

1、统一管理公司学校信息;

2、统一管理公司企业信息;

3、统一管理公司学生信息;

4、统一管理公司业务合同;

5、实现了网站、微信的数据抓去,后台统计;

6、统计分析为决策提供有力的依据;

7、短信、邮件批量发生信息;

为学生、学校、企业提供有效的数据信息。

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立信电气:一体化管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800         内蒙古立信集团公司成立于1994年9月16日。公司自成立起一直扎根于电力行业信息化领域,为其提供信息化整体解决方案、煤质在线高精度监测装置、自动化控制系统平台及软件产品。目前,立信公司的产品和服务已成功应用于以中国华能集团、中国大唐集团为代表的;国内主要发电集团及地方能源集团上百家火力发电厂,行业市场占有率排名第一。

        立信公司服务的客户分别覆盖内蒙古、山东、陕西、河北、河南、宁夏、甘肃、云南、吉林、辽宁、黑龙江、新疆二十多个省、市、自治区,其中在华北、东北、华中、西北、华南区域分别建立了区域专业化支持的营销、技术服务机构。立信公司借助于全面系统的人才培养机制和管理模式,近几年中逐步形成了以内蒙古为“战略资源支撑基地”,以山东、陕西为业务核心,辐射全国新的经济增长点,实现了企业成长历史上质的跨越。立信集团拥有雄厚的技术创新实力、完善的市场渠道、成熟的系统集成和工程化能力,并对行业有深度理解力、尤其是在电力行业信息化领域有着绝对竞争优势、影响力、辐射带动力的国家高新技术企业、计算机信息系统集成二级资质企业、双软认证企业、全国电子信息行业优秀创新企业(2011年--2013年连续三年蝉联,由工信部中国电子企业协会评定)。2012年,被自治区发改委评为“内蒙古电力测控工程研究中心”(国内行业内唯一)。2013年,被自治区科技厅评为“内蒙古煤炭测控研究开发中心”。

        目前,立信公司拥有近3000平方米的办公场地,包括行政办公中心、研发中心、组装调试中心、综合试验中心。其中,研发中心配套设施完善,配套研发经费落实到位(以每年总收入的15%列支创新研发专项基金),可以保证充足的资金用于研发创新活动。公司现有员工200余人,其中博士学历3人,硕士学历10人,本科及以上学历占公司总人数95%以上。多年来公司着眼于产业技术的发展需求和累积,吸收培养了一批了解产业科技前沿和电力行业市场、生产管理业务的双料人才,有近20%的研发人员来自于发电厂、电科院、高等院校,研发人员组织灵活,人力资源配制多元化,技术知识结构全面,创新、攻关能力较强,逐渐形成了一支跨行业、多学科领域,“专业、实效”的技术服务人才梯队,覆盖了国内主要电力行业市场。

    业务流程

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        通过查询火力发电厂的招标信息,准备相应资料进行投标,中标后安排实施人员对全过程智能燃料管理系统进行全程实施,全过程智能燃料管理系统是针对火电厂燃料生产管理的各个环节,通过科学化﹑数字化﹑网络化等先进手段,实现火电厂燃料管理精细化的软件;实施过程中会牵涉到零部件采购入库,开票付款等流程;

    关健需求

    1、全程管理项目招投标信息,项目实施进展,项目采购,入库,开票,付款,产品销售,收款,发货,实施,售后等所有环节的管理;

    2、加强对客户及供应商的拓展与管理。

    3、加强部门内部的协调。

    4、对销售过程中产生的各种费用进行系统化管理。

    5、 产品管理:对产品的基础资料及时维护及更新;

    6、 库存管理:统通过对仓库、货位等帐务管理及入/出库类型、入/出库单据的管理,及时反映各种物资的仓储、流向情况。通过库存分析,为管理及决策人员提供库存资金占用情况、物资积压情况、短缺/超储情况、不同分类情况等不同的统计分析信息.通过对批号的跟踪,实现专批专管,保证质量跟踪的贯通。

    产品购买版本E5 CRM

    主要应用模块

    1 日常办公流程

    1.1 工作日志流程

    1.2 员工填写工作日志,员工可自定义工作日志模板

    1.3 部门经理查看及审核本部门工作日志并填写相关审核意见

    1.4 高层领导查看及审核部门经理工作日志

    1.5 工作周报流程

    1.6 员工填写工作周报,员工可自定义工作周报模板

    1.7 新闻公告流程

    1.8 行政部填写发布新闻公告

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    2 日常申请流程

    2.1 请假申请流程

    2.2 加班申请流程

    2.3 外出申请流程

    2.4 出差申请流程

    2.5 费用申请流程

    2.6 费用报销流程

    2.7 车辆申请流程

    3 产品价格调用设置流程

    3.1 产品价种:点击产品价种,新建所需产品价种名称

    3.2 产品资料:点击产品资料,点击新建填写所需产品资料信息,

    3.3 在产品资料的附属信息里,填写相应价种价格,

    3.4 采购价格体系:点击价格体系,填写相应基本信息 (注意适用范围选择采购)

 选择批量添加,选择刚才新建的产品资料,内部成本价就会进入价格体系,保存单据后,审核 

    3.5 采购申请单或采购订单调用内部成本价

    3.6 销售价格体系

    3.7 客户报价单或销售订单调用内部成本价

    填写客户报价单或者销售订单

    选择刚才加入价格体系的产品资料

    内部成本价就会自动带入单据 

    4 采购、付款及入库流程

    4.1 录入采购申请单

    根据需要完善采购申请单界面的主信息、产品及费用信息、发货与开票信息

    单据完善后点击保存,并审核

    4.2 由采购申请单流程推进到采购订单

    根据需要完善采购订单界面的主信息、产品及费用信息、发货与开票信息

    单据完善后点击保存,并审核 

    4.3 由采购订单流程推进到往来单位应付款

    根据需要完善往来单位应付款界面的主信息

    单据完善后点击保存,并审核

    4.4 由采购订单流程推进到采购整单开票

    根据需要完善采购整单开票的主信息

    单据完善后点击保存,并审核

    4.5 由采购订单流程推进往来单位入库

    根据需要完善往来单位入库主信息

    单据完善后点击保存,并审核

    4.6 入库后库存查看方式

    库存信息查看

    货品仓位表查看

    4.7 其他入库方式

    没有经过采购流程的产品可直接填写其他入库单,完善相应主信息即可入库

    5 销售、收款及出库流程

    5.1 录入客户报价单

    根据需要完善客户报价单界面的主信息、产品及费用信息、发货与开票信息

    单据完善后点击保存,并审核

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    5.2 由客户报价单流程推进到销售订单

    根据需要完善销售订单界面的主信息、产品及费用信息、发货与开票信息

    单据完善后点击保存,并审核

    5.3 由销售订单流程推进到往来单位应收款

    根据需要完善往来单位应收款界面的主信息

    单据完善后点击保存,并审核

    5.4 由销售订单流程推进到销售整单开票

    根据需要完善销售整单开票的主信息

    单据完善后点击保存,并审核

    5.5 由销售订单流程推进到往来单位出库

    根据需要完善销往来单位出库的主信息

    单据完善后点击保存,并审核

    5.6 出库后库存查看方式

    库存信息查看

    货品仓位表查看

    5.7 其他出库方式

    没有经过销售流程的产品可直接填写其他出库单,完善相应主信息即可出库

    6 目前系统设置的进销存流程

    6.1 安艳春采购

    安艳春填采购订单,格日乐审核,吴文静审核

    6.2 格日乐采购

    格日乐填写采购订单,柳威审核,赵瑛审核

    6.3 放射源采购及入库

    冯萍、魏江华填采购申请单,柳威审核

    李晓艳推进到采购订单并完善

    李晓艳推荐到往来单位入库

    孟翔宇审核

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    6.4 放射源出库及发货

    朱学峰、刘俊清填销售订单(等同于出库申请单)

    孟翔宇推进到往来单位出库单和往来单位发货单

    放射源途径接收人填写放射源途径到货确认单

    测控部放射源最终接收人填写放射源最终到货确认单

    6.5 孟翔宇采购及入库

    孟翔宇填采购申请单

    赵国志审核

    冯萍、魏江华审核

    李晓艳流程推进到采购订单

    冯萍审核

    吴文静审核

    孟翔宇由采购订单推进到往来单位入库

    孟翔宇可使用其他入库

    6.6 孟翔宇销售及出库

    申请人填写销售订单(等同于出库申请单)

    孟翔宇审核及推进到往来单位出库

    孟翔宇可使用其他出库

    6.7 进销存其它功能说明

    入库可自主选择仓库,并且可以分配入库到所选仓库的产品数量(一个采购订单的产品可以入到不同的仓库)

    采购申请单、采购订单可以进行分类,自由选择

    客户报价单,销售订单可以进行分类,自由选择

    新建产品资料时,可以自由选择仓库,由此划分

    各仓库之间可以互相调拨产品,为管理和使用提供方便

    7 研发管理流程

    7.1 签订协议

    研发部成员根据具体情况录入签订协议单

    7.2 研发部月度工作计划表

    研发部总监录入计划表,计划表可根据实际情况添加模板

    柳威审核

    研发部部门经理查看研发部月度工作计划表获取自己本月任务

    7.3 研发部周工作计划表

    研发部经理录入计划表,计划表可根据实际情况添加模板

    部门总监审核

    7.4 任务管理及待办事务

    研发部总监通过任务管理给相关人员下达短期或长期任务,单据审核后相关人员收到任务提醒

    研发部总监通过待办事务给相关人员下达临时任务,单据审核后相关人员收到任务提醒

    研发部经理通过任务管理给相关人员下达短期或长期任务,单据审核后相关人员收到任务提醒

    研发部经理通过待办事务给相关人员下达临时任务,单据审核后相关人员收到任务提醒

    7.5 研发部执行任务情况汇报

    任务执行人每日在工作日志中进行任务情况汇报

    有任务结果需要提交的,可上传附件

    任务下达人可通过查看任务执行人日志获取任务执行情况

    任务下达人也可以直接查看任务管理和待办事务单据获取任务执行情况

    7.6 研发部月度工作总结表

    研发部总监提交

    柳威审核

    7.7 研发部周工作总结表

    研发部经理提交

    研发部总监审核

    8 项目管理流程

    8.1 外包管理流程

    项目部职员提交外包管理单

    于明查看及审核

    柳威查看及审核

    吴文静、赵瑛、宿巧香查看及审核,此流程走完

    9 人事管理流程

    9.1 异动审批流程

    孟向前录入异动审批单

    柳威查看及审核

    郑文婷查看及审核,此流程完成

    9.2 人事调动流程

    孟向前录入人事调动单

    柳威查看及审核

    郑文婷查看及审核,此流程完成

    实施成果

    1、统一管理公司所有业务环节的所有信息;

    2、实现产品的全生命周期的研发管理,对产品的利润及管理成本达到了精细化管理目标;

    3、对仓库的库存及库存的批准及成本达到精确管理;

    4、对业务员的出差管理,项目的实施人员管理,项目的进展管理等等,起到了有效监督的作用。

    客户评价:

        我公司是一家扎根于电力行业信息化领域的系统集成企业,为了实现客户,供应商,业务员及产品、项目的精细化管理,形成可持续发展能力,我们委托鹏为CRM协助进行CRM系统的咨询及实施。在为期6个多月的实施过程中,鹏为CRM咨询顾问们提供方案、协助实施、培训方法,不仅全面提升了公司的管理水平而且提升了管理人员的管理理念。具体体现在五个方面:

        建立客户信息及供应商数据库,重点完善客户及供应商联系人信息,通过客户关怀提高客户满意度及忠诚度,避免客户流失;

        有效管理公司各业务部门的业务流程,实时掌控客户,供应商,业务员及产品等各环节业务人员的工作状况,对相关工作任务进行有效管理和指挥,实现资源的高效配置和利用;

        建立各部门的沟通平台,实现信息的共享与交换;

        建立知识共享平台,将企业内部的制度、政策、经验方法快速的发布和传播。

        这次CRM实施对我公司今后的发展意义深远,我们也对鹏为CRM顾问的专业能力和敬业精神表示由衷的敬意。


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星石投资:客户管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800         星石投资成立于2007年,是国内第一批阳光私募公司,也是国内规模最大的阳光私募公司之一。星石投资在发展过程中主动寻求规范,积极配合监管,参照基金公司组织架构完善公司治理,公司的管理团队大都来自国内大型基金管理公司,具有多年的行业经验。2013年星石投资成为证券业协会会员、基金业协会首批特别会员。

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        星石投资专注于A股,其投资管理实行“投资决策委员会领导下的多基金经理负责制”,每只基金由多名基金经理进行投资决策,执行“复制投资策略”,即股票多头策略基金采用同一投资策略进行投资。截至2018年3月,星石投资投研团队近50人,其中有8名基金经理和5名行业基金经理,全部精力都投入到一个投资策略中,过百亿元的规模也都采用复制投资策略。星石用十一年耕耘着一个策略,并不断地对策略完善升级,匠心可鉴。

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业务流程

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主要是由渠道、直销两大部门的销售统计分析。成立项目后寻找合作渠道(各银行)合作销售产品,或者由直销部门的销售人员直接销售产品。业务人员对客户资料在系统中录单,由业务员跟进客户生成销售订单到售后服务的一系列工作流程。成立项目后寻找合作渠道(各银行)合作销售产品,或者由直销部门的销售人员直接销售产品。

关健需求

    1客户信息:

    基本信息字段客户名称、客户类型(潜在VIP、潜在普通、现存VIP、现存普通、已赎回;选择)、性别、地区、联系方式(联系方式1、联系方式2……)、邮箱(邮箱1、邮箱2……)、地址(地址1、地址2)、会员编号(会员编号1、会员编号2……)证件类型、证件号码、生日、备注。家庭、朋友信息;姓名、关系、联系方式、邮箱;资产状况;收入来源、资产规模、资产配置、职业信息。

表格的导入导出,高级检索,职员的增删改由主管审核后生效(删除有回收站防止误删)

    2业务信息:

    字段名称:持有产品、合同号、受益账户、当前份额、业务办理记录(不可修改,仅与业务办理记录同步更新,如下图)

客户管理 

    3沟通情况:

    联系记录,与呼入呼出记录关联。基本字段有沟通时间、沟通方式、沟通内容。

    4参与活动情况:

    基本字段:活动主题、时间、参与方式、问题与反馈。

    达到客户所以信息的汇总,有关联的项目与其他模块连接。

    5产品列表:

    显示所有产品的列表(列表内容:产品名称、成立日、开放日、存量、业务办理记录。),点击产品进入详细信息。产品信息可以导入导出。

    可以按照单个产统计各个地区详细销量,每个渠道每个月的销售产品情况。

    6产品要素:

    字段:产品名称、产品类型、投资范围、单位面值、受托人、保管人、投资顾问、成立日、开放日、认购费、赎回费、固定管理费、浮动业绩报酬……等。

    点击产品可以显示有关该产品的客户业务办理表,和业务办理记录(业务办理记录字段:客户姓名、业务类型、办理时间、份额变动。)

    7认购赎回表(按月汇总):

    视图字段:时间、认购金额、追加金额、赎回金额、净申购。(展示每月情况,可以导入导出)

    8认购赎回表(本月详情):

    字段:客户姓名、业务类型(选择认购、申购、追加、赎回)、期数、办理时间、认购申请追加金额、赎回份额、认购费、认购费减免说明、办理进度(已完成)、售后进度。

    9每月认购赎回情况总结,可增改删每笔认购赎回情况,文本输入客户业务办理情况,经主管审核及法务审核后可以提交。

    10服务列表内容关联月度总结,关联客户来电记录。所有客户服务项目的进度跟踪,客服人员按照服务频率更新此表,由主管审核。

    11服务管理表:

    点击服务管理显示服务列表,按月份更新,月度总结中单击查看详情关联该渠道来电记录表。

    12活动列表:

    基本字段:时间、活动主题、活动方式、对象。

    13活动详情:

    基本字段:时间、报名人数、参会人数、活动形式、报名客户(选择)、主讲人、活动内容、客户提问、备注。

    14按照月份统计活动:

    统计内容:渠道名称、日期、XX分行XX支行、时间、形式、人数、主讲、陪同。

    15客户沟通记录表:和客户信息关联

    字段:时间、方式(呼入、微信、邮件、短信、外呼、面访)、数量、汇总、后续建议。可以按周记录汇总。

    16客户主动沟通记录表:和客户信息关联

    字段:客户名称、客户分类、时间、沟通方式(来电、微信、邮件)、相关产品、咨询事项、咨询详情、后续跟踪、跟进人。

    17客户回访记录表:和客户信息关联

    字段:客户名称、时间、期数、方式(电话、面访)、回访主题、回访结果、回访人。

    18渠道沟通记录表:和服务管理关联

    字段:时间、渠道名称(各个银行)、方式(电话、微信)、数量、汇总、后续建议。可以按周记录汇总。

    19寻求合作来电记录:

    字段:姓名、时间、联系方式、机构名、合作意向、后续跟踪、跟进人。

    20渠道基本信息:

    视图显示字段:渠道名称、合作部门、合作产品、成立日、开放日。点击视图进详细信息,总行(渠道现有产品、项目经理、首发规模、规模大变化、渠道目前规模、更新时间、关键联系人基本信息)。重点分行(渠道现有产品、项目经理、首发规模、规模大变化、渠道目前规模、更新时间、关键联系人基本信息。)由产品经理录入,部门经理确认。

    21渠道联系人:

    基本字段:姓名、地区、工作单位、部门/支行、职位、类型(总行领导、总行产品经理、分行领导、分行产品经理、支行领导、理财经理负责人、理财经理、总行其他、其他)、座机、手机、邮箱、传真、地址、短信、邮件、微信号、微信群、沟通记录、星石跟进人、备注。每个渠道经理登陆后只能查看自己的客户经理信息,渠道总负责人可查看全部的信息。有高级检索,关联沟通记录。

    22沟通记录表:

    基本字段:姓名、工作单位、部门/支行、类型(总行领导、总行产品经理、分行领导、分行产品经理、支行领导、理财经理负责人、理财经理、总行其他、其他)、职位、时间、方式(电访、面访、路演)、详细记录、跟进人。所有星石跟进人可以录入,部门经理负责修改删除,权限按照地区划分。

    23项目进程记录表:

    基本字段:产品名称、产品模式、项目类型(首发、持营)、发行时间、重要程度(重要、一般、不重要)、销售机构、产品沟通、经纪商、托管航、是否立项(是、否)、项目材料、发行材料、产品经理、项目经理、成立公告(成立时间、为成立)、更新时间。

    24工作周报:

    节本字段:姓名、更新时间、银行/机构、分行、支行、拜访/(陪同)路演/电话联系(电话、面访、路演)、渠道信息更新、对方联系人、关键人信息更新、工作推进阶段性成果、下周工作计划

产品版本E5 CRM

主要应用模块

    1、客户管理

    客户基本信息管理设置。

    2、项目管理

项目成立寻找合作渠道发行项目。

    3、联系人管理

    联系人基本信息的录入。分多种联系人

    4、渠道管理

    各个渠道的基本信息录入,渠道基本都是银行,所以渠道分总行、重点分行、分行、支行,还要有区域的划分,例如华南、华北等各个城市。

    5、产品管理

    产品资料的基本信息录入。

    6、服务管理

    业务人员填写呼入呼出及联系客户的情况,沟通情况及内容汇总上报。

    7、人事管理

    包括部门管理、职员管理,离职管理等。

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机科股份:协同管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800         机科发展科技股份有限公司注册资本9000万元人民币,主要从事冶金设备与工程、智能搬运机器人、自动检测装备、自动化控制系统和精密制造技术、环保工程与设备等产品和工程的开发、生产及销售。公司将充分依托行业优势、技术优势和人才优势,为提高我国工业装备水平做出应有的贡献。

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        机科股份汇聚了专业领域的领军人才,现有国家级突出贡献中青年专家2人,享受政府特贴专家10人,“百千万人才工程”国家级人选2人,研究员31名,高级工程师45名,博士9名,硕士88名,并全面通过ISO9001、ISO18001、ISO28001认证体系,拥有机电设备安装和施工等资质,拥有1项国家重点新产品和1个省级工程实验室,拥有各类专利和技术成果100余项。

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流程概述

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        软件的整体都是以项目为主线展开的相关所有信息,以ISO9000质量管理体系为主流,

        首先由工程部建立项目,再由市场部来寻找商机建立客户。由项目部门工程人员提供项目所需材料,汇总到市场部,市场部根据材料价格汇总进行报价。对客户沟通、跟进。有投标项目进行投标。和客户签到合同后生成项目通知单,报备给项目部。项目部指定项目经理分配项目,项目经理执照项目计划分配给各个项目工程人员。提出采购申请单给采购部,采购部核实库存,进行采购,采购产品专人专用。完成项目计划后项目验收。

    关健需求

    一、内部办公

    1、党支部放入内部办公中。

    2、个人信息中加入职称、驾驶证等证件信息,需要作出提前一个月提醒。

    3、新闻通告:可以上传图片、小视频等(不建议上传太大的视频文件等)。设置专门的新闻编稿角色,需要一级审核。

    4、系统现有的签到模块先不用,暂时保留。

    5、待办事务、任务安排、工作日志(有一个达到功能就可以):上级下达的任务、指令有提醒,例如开会,可以提醒到指定的个人、各部门。重复提醒功能,例如每周一固定开会的提醒。主要是项目计划的提醒,项目计划安排制定好后,分配到个人的任务可以在这里面体现出来,这个任务的进度完成情况等信息(下面项目管理中提到)

    6、车辆管理模块:基础信息表由用户提供,有提醒功能,这个模块有专人管理。提醒保养时间、汽车的验车时间等等(提前一个月提醒)。

需要维护记录表(此表中要能够记录每次保养维护的费用明细,以便于做出费用的统计。)、借用表(需要一级审核,由部门领导审核一次就可以,车辆借用后的归还日期需要能够维护,)。

    7、办公用品模块:不需要出入库,设置好分类、明细以后只做一个领用记录,不需要审核。我们公司对于计算机、优盘有一个台账,希望按照台账的内容记录。

    8、差旅费用报销模块:每个人的费用统计(关联项目),可以查询出这个人某个时间段的费用情况,这个项目的费用情况,这个项目总的费用中自己的费用情况,不可以看到所有人的。由专人角色统计,个人可以看到个人的,老板可以看到全部。

    9、申请管理:请假管理、出差管理(和项目关联)。

    二、市场部管理

    1、先有项目后有客户,联系人关联项目。客户、渠道、供应商只分为正式。客户资料内做一个分类相当于客户的级别。

    2、这个市场管理部包括上图的物流工程部、自动导引车工程部、电动车辆控制系统工程部、市场及售后服务部,四大部门。

    工作流程定义为统一的工作流程:

    新建项目→记录(拜访,电话)→报价(费用)→投标(只有销售用到)→合同,每个环节可以看到相关这个项目的所有进度信息。(投标是一个状态)

    3、项目成立后,只有相关人员可以见到,其他人员不可见。

    4、联系记录需要审核功能,阶段性审核。例如:安排你这个客户联系三次或者三天拜访时间,完成后提交,由项目经理审核。可以审核也可以不审核,不影响到项目的进度。

    5、营销计划、市场活动、报价等需要审核,审核不通过驳回后,记录保存,再次提交审核时之前的记录还存在(内容、金额等),不会被覆盖。(系统达不到只有选择新建或者查看变更日志记录)

    三、采购部(采购、库管)

    1、供应商里面加一个分类(优质、合格、不合格)。

    2、申请、订单全部关联项目。关联项目的票、财务情况全部显示,下级显示的子表可否分权限查看。(主要关于金额的隐藏。加采购订单的过程状态,在途中、已采购、已入库,已到货、延期等等,到货的日期可以变更。明细表的单个物品的统计,有到货日期 ,模块数据集做。)

    3、采购订单需要加一个分类属性(备件等。。),方便统计(统计有关这个项目的所有订单,金额等)。订单的统计,预算出下个月,或者下下个月的金额(应付多少,银承多少,现金多少等等),做到解付、银承等。(做付款计划实现,分别填入金额,主要是金额的到期提醒功能)分类:二手银承、三月银承、六月银承。银承是一种支付方式,提醒的时间为解付时间。计划支付,实际支付方式,实际支付时间。付款计划关联采购订单,发票金额、发票号。

    4、备件合同、销售、采购、等的模板,合同分开管理(①表的差别大;②模板不同;③合同审批后提醒给申请人)。(合同的种类:备件合同、国内合同、外贸合同等,做多少模块)

    5、采购合同要有来往票据,款项的记录,款项的金额(销售合同也要求有此功能和记录)。

    6、采购时有使用库存的提醒,指定采购的库存不可用(如别人的项目采购的产品,申请人不可用,产品入库后给他提醒)。(建立项目库和公共库,产品与项目关联,做到专人专用)

    7、审批:申请人,项目经理,工程部经理,采购经理。(采购的审批)

    8、采购申请单是根据关联项目的实际需求由项目成员填报的,采购订单可以是多个供应商,但采购订单中只是单一供应商。和采购订单一一对应。(必须在同一个供应商下,避免一对多,多对一)

    9、对单据的单个字段隐藏,例如产品的价格,除了采购人员可以看到,其他人员不需要看到。申请采购单的状态,按权限查看(根据自己的项目查看自己的)。

    10、采购的和解功能,库内有的产品自动补充(例如申请人申请10个,和解后库内有2个,这个2个自动分给申请人使用,其他人就不可以在使用这2个)。采购时有可以导入的功能,导入产品的明细。(明细表导入,可以实现,不建议导入,可以批量添加。)

    11、批次管理、单件管理:关于产品的信息、价格由供应商提供出来直接引用。入库时倒入唯一编码、生产日期(新建字段)。序列号功能,序列号可以批量导入。

    12、产品信息价格有多种情况[4种情况:备件、批次、基准(变量,是根据最近一次采购的价格而来)、最终客户]。报价或销售带出产品的这几种价格选择。整单时也可以带出。成本核算功能。报幕单功能。(只能定义官方价格,就是定义一种价格,默认价格的带出。报幕单功能做产品捆绑。)

    13、采购合同可以不经过前面的流程,直接开出合同。

    14、一个项目对应多个合同,一个合同对应多个采购单。

    15、库房分为 公共库、项目库、首体仓库、直发现场、返修库。

    16、库房分层次(层、列、排等)。添加一个字段,自己填层列排的位置)

    17、入库物品关联到项目、申请人,做到专人专用。出库时只出自己申请的产品,用不完的释放到公共。(仓库调拨)

    18、指定产品的库存提醒,各个产品分个提醒。(单个产品的库存提醒)

    19、订单明细里加入到货日期,根据这个产品的到货日期查看这个时间段所到的产品。

    20、报损、报溢,申请的提醒和物品的状态分类(修好、没修好)。(办理出入库直接处理,报损报溢显示库存盘点情况。)

    21、方便按项目,查询每个项目每个月、每年的总采购金额,分项采购金额(电气采购、机械外协采购、机械标准采购)。

    22、统计金额包括总额、已支付、未支付、银承、解付、支付、回款的差值。

    四、项目管理

    主要展示:报表、客户、项目的款额、相关项目的明细进度。

    主要流程:市场部合同订下来开始,生成一个项目通知单(立项)→项目分配(由生产主管分配项目、安排人员,指定项目经理和项目成员)做项目共享→制定项目计划书(项目策划(任务的完成就是下面的实施情况)

    要求:制定人员的工作内容、费用、清单、工期等相关工作内容。)项目计划总体在合同里面体现。每个人的计划安排以子表的形式安排后提配到个人日志中。各人任务的实施需要一级审核,审核后有状态呈现(完成、延时、未完成)。

    解决方案:单建立模块 设计实施模块、现场实施模块。计划实施取出项目计划书里的个人任务。主信息放在一个模块里,分配的任务放在另一个模块里,每一个任务新建一个,达到任务自动到执行人中,可以审核,可以按任务上传附件,后期管理方便。(上面内部办公第五条。)

    项目实施:实施分两种:一、设计实施(①需要上传附件,分配到自己有关的项目自己可以看到、下载,其他人不可以。②加入字段是否完成,完成后提交申请。)需要审核功能,人员提出,项目经理审核,工程部经理审核,生产主管审核。二、现场实施(现场项目实施不需要审核,关联到项目,只做个记录,做模板。)→项目验收(需要上传附件,有备注)审核,完成后由项目经理提交,工程部经理审核,生产主管审核,售后主管审核。项目完结后就转换到售后部门。

    1、加一个外协派工单。需要审核:项目经理→工程部经理→生产主管。关联到项目,内容主要有人员、天数、单价、合计。(例如:张三,5天,每天200,合计1000)要求统计多个派工单的核算。

    2、编号有自己的订制规则。

    3、实时可以统计关联项目的所有金额的已付、未付、差值、回款等等,相关进度。

    产品版本E6 CRM

    主要应用模块

    1、客户管理

    客户基本信息管理。

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    2、市场管理

    市场活动、分析。

    3、售前管理

    项目报价,联系记录跟进情况

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    4、合同管理

    销售订单:销售订单的录入,统计金额。

    销售开单:销售订单的开票统计。

    5、项目管理

    项目建立、报备、制定计划、验收等

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    6、采购管理

    核实采购申请的物料情况,统计采购的财务情况

    7、产品管理

    产品的基本情况录入,捆绑方案的制定,进销存,产品的专人专用

    8、服务管理
    售后管理情况

    9、人事管理

    包括部门管理、职员管理,离职管理等

    10、供应商管理

    供应商的基本情况和信用等级

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悦厚科技:O2O一体化 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     悦客盟是深圳悦厚科技有限公司旗下品牌,通过互联网尤其是移动互联网,为中国200万本地生活的店家 (比如吃喝玩乐、健身、美容等),以及每天都需要本地生活服务的顾客服务。

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    悦客盟总部坐落在交通便利、风景优美的深圳大运软件园15栋。总部占地面积3000多平方,现有员工200多名、运营部130多个、合伙人1000多名。

    悦客盟最早的雏形是刘建锋于2010年12月28日创立的“居途网”,其定位是打造小区500米生活圈。2011年12月1日,刘建锋在居途网的基础上开发出实体店营销利器——“集客易(意为店家倍增顾客更容易)”,并给实体商家深入试用。2012年06月30日,刘建锋对居途网和集客易原有模式进行颠覆性的调整升级,“悦客盟”顺势而生。

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业务流程

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店家开发

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合伙人开发

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1.合伙人管理

公司合伙人按照加盟金额分为高级合伙人(省代)和渠道(市代)。实现合伙人基本信息的管理,正式合伙人能查询所属的合伙人信息。

1)收集的合伙人信息维护至潜在合伙人信息中,默认归属于当前管理人;一个月内未签订合同的潜在合伙人成为公共资源,合伙人信息相同的业务人员不能重复领用。

2)合伙人信息需要注明各种层级关系,并能显示成关系树状结构图。当发展的下线有高级合伙人时,树状图的分支显示到次级即可。

3)有培训记录的潜在合伙人才能签订合同,签订合同后的潜在合伙人转变为正式合伙人。

4)正式合伙人即为公司的正式员工,需要分配商圈、所属组织架构(片区、运营部、销售小组)、权限等。

2.店家管理

应能实现店家基本信息的管理,包括店家的名称、地址、负责人姓名、开发人(代理商)等信息。

1)收集的店家信息维护至潜在店家信息中,默认归属于当前管理人;一个月内未签订合同的潜在店家信息成为公共资源,合伙人信息相同的业务人员不能重复领用。

2)资源池按照区域经营部划分,属于当前区域的店家回收至此资源池。

3)签订合同后的潜在店家转变为正式店家。

4)录入的店家信息不属于当前代理商所属商圈,通过行政制度去控制

3.会务管理

1)会务信息发布

发布各种会务信息,类型有:公司沙龙、悦客会、培训等,在发布信息中明确会务内容、会务时间(开始日期、结束日期)、会务地点、会务费用等。

正式代理商通过邮箱、短信、微信或者电话通知正发展的潜在代理商,并确认是否参加本次会务。

2)报名确认

会务信息模块下,附属关联报名确认表。通过线下确认正式代理商是否参加本次会务,确认参加的正式代理商在系统中为潜在代理商填写报名确认单。

在报名确认单中,输入或者选择了对应的潜在代理商后,需要调出对应的基本信息,然后完善其他的信息,以及产生对应的费用。

3)到场签到

客户到场参加本次会务,现场签到后把签到记录维护至CRM系统中。

4)培训评定

培训讲师对每次参训人员进行分数、级别评定。

5)收款

针对需要收款的会务,财务可提取应收款的报名单作收款依据,并核销报名单中的应收款金额,且能在报名单中查询已收和未收金额。

4.合同管理

包含合伙人签约合同及合伙人发展店家的管理

实现合同的基本资料管理,维护合同风险期的起止日期、生效日期、失效日期、预付金、加盟费等信息。支持附件上传、在线审核。上传的图片能预览显示成图片并能与标准的图片样板对比。合同到期提醒。

5.合伙人收益管理

5.1扶持奖

1)代理商每发展一个高级代理商一次性提2W;

2)代理商每发展一个渠道,一次性提2000元。

5.2店家收益

具体计算略 

6.物料领用管理

1)物料领用单

代理商定期维护物料领用申请单,明细中维护需要领用的产品、数量、价格。物料领用申请单是仓库出库和财务收款的主要依据,能查询发货情况以及收款情况。

2)往来单位出库(出仓单)

仓库人员根据物料领用申请单,在规定的时间内发货,核销物料领用申请单中的出仓数量,并扣减库存数量。

3)收款

依据领用申请单,将需要收款的单据推进至收款单,维护收款金额保存并审核后,核销领用申请单中已收款金额。

4)开票

记录历史的开票信息,并核销领用申请单中的已开票金额。

7.库存管理

1)库存信息

库存档案信息维护。

2)库存信息查询

物料库存数量查询

3)入仓单

采购物料入仓单,增加库存数量

4)库存调拨

仓库间的物料数量调拨

产品版本:E6 CRM

主要应用模块

1.合伙人管理

公司合伙人按照加盟金额分为高级合伙人(省代)和渠道(市代)。实现合伙人基本信息的管理,正式合伙人能查询所属合伙人信息。

2.店家管理

能实现店家基本信息的管理,包括店家的名称、地址、负责人姓名、开发人(代理商)等信息。

1)收集的店家信息维护至潜在店家信息中,默认归属于当前管理人;一个月内未签订合同的潜在店家信息成为公共资源,合伙人信息相同的业务人员不能重复领用。

2)资源池按照区域经营部划分,属于当前区域的店家回收至此资源池。

3)签订合同后的潜在店家转变为正式店家。

4)录入的店家信息不属于当前代理商所属商圈的,通过行政制度去控制。

3.课程管理

4.合同管理

5.会务管理

6.收益计算

7.人事管理

crm软件,crm系统

客户评价

我公司是一家知名的O2O互联网公司,为建立以客户为中心的服务模式,提高可持续发展能力,我们委托鹏为CRM协助进行CRM系统的实施及维护。在为期两个月的实施过程中,鹏为CRM咨询顾问们不仅协助实施,还为我们提供管理方案和培训方法。鹏为CRM改善了管理人员的管理理念,全面提升了公司的管理水平,具体体现在三个方面:

建立合伙人信息数据库,重点完善收益分成的计算,减少了人为计算出错的概率;

有效管理合伙人的店家信息和业务合同数据;

建立知识共享平台,将企业内部的制度、政策和经验方法快速发布和传播。

这次CRM实施对我公司今后的发展意义深远,我们也对鹏为CRM顾问的专业能力

和敬业精神表示由衷的敬意。




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清新环境:精细化管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     北京清新环境技术股份有限公司是一家专业从事工业环保节能及资源综合利用的国家级高新技术企业。公司成立于2001年,并于2011年成功登陆深交所中小板(股票代码:002573)。公司是以工业烟气脱硫脱硝除尘为主的集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设、运营服务为一体的综合性服务运营商。公司注册资本10.656亿元人民币。截至2016年6月,清新环境拥有18家子公司及15家运营分公司,千余名员工,资产总额超百亿元人民币。

环保行业crm

    清新环境凭借自主的创新思维、创新机制和创新平台,先后研发了高效脱硫技术、高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、SPC超净脱硫除尘一体化技术、SPC烟气除水技术、废水零排放技术等一系列环保节能技术,并成功将自主研发的技术应用于电力、冶金等多个行业工业烟气的治理中,取得了骄人的业绩。在近年大型火电超低排放的环保要求下,SPC-3D技术更是为我国燃煤工业烟气实现SO2 和烟尘的深度净化提供了优质方案。截至目前该技术已中标我国近300台套机组的超低排放改造工程,已投运机组近200台,机组容量涵盖300MW、600MW、1000MW等各类大型火电,机组类型包括超临界、超超临界、循环流化床等,该技术广泛应用于中央电力集团及晋能集团、浙能集团、粤电集团等地方电力集团等数十家大型集团客户。

    作为国产完全自主知识产权大型火电脱硫技术的先期缔造者和首批烟气环保第三方治理的参与实践者,公司的创新型技术已成为我国燃煤锅炉烟气治理主流技术路线之一,市场占有率业内领先。据中电联统计,公司2015年签订合同的烟气脱硫技改工程机组容量、2015年投运的烟气脱硫新建工程和技改工程机组容量情况均居行业第一。公司曾获评“最受投资者尊重的百强上市公司”、“品牌创新企业”、“2015年金紫荆奖”。

业务模式:

    客户与清新环境签订合同,业务人员录入系统中,走审核流程。合同审核完后打印,相关人员至环保局备案。客服人员讲备案结果填写至备案清单中,填写相关的备案信息。通过备案清单流程推进到联单,打印对应的联单。

关键需求:


    1、客户信息管理,客户跟进过程管理

    2、合同管理,合同在线审核,合同到期提醒。

    3、环保局备案信息登记,合同中能查询实际备案数量。

    4、统计分析。


产品版本:E6

解决方案:

1、构建一体化经营管控平台

构建一体化经营管控平台,将OA系统与ERP系统打通,实现客户、项目、人员从预算、执行、调整、费控全过程精细化管理,在统一平台下及时准确地提供数字化的动态分析数据,为公司领导的科学决策提供服务。

2、统一平台下的客户及项目管理

统一平台下,全国客户及项目资源的统一管理,一个客户对应多个项目及多个联系人。一个项目对应多个客户。针对客户档案建立人员关系、兴趣、爱好、生日、家庭成员等管理方式,将客户与项目进行关联。

3、统一平台下的费控管理

统一平台下,全国项目部经营人员的管控管理体系的建立,从双周预算到双周执行过程,费用报销关联借款管理,同时与ERP系统对接,相关数据整合生成费用台账及借款总表,及时提醒及预警。

4、移动应用,异地管理与应用的利器

针对异地人员行为管理,建立员工自助信息平台,让过程管理向多层次延伸,增加经营人员工作的透明度。面向项目经营人员的员工自助平台,便于员工随时随地直接操作。

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昆明机床:全过程管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800     沈机集团昆明机床股份有限公司(以下简称“昆明机床”,股份代码:600806)是中国制造大型精密机床的骨干企业,曾先后研发出140多个“中国第一台”。公司前身是筹建于1936年的中央机器厂,1953年更名为昆明机床厂,1993年10月19日正式注册成立昆明机床股份有限公司,成为我国首批九家到香港上市的股份制规范化试点企业,成为云南省和国内装备行业唯一在境内、外上市的A+H股上市公司。2000年与西安交通大学产业(集团)总公司实施战略性资产重组 ,2002年3月29日更名为交大昆机科技股份有限公司。

机械类crm软件

    沈机集团昆明机床股份有限公司主营业务是开发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、大型数控龙门铣床、坐标镗床、加工中心、精密检测设备,精密位移传感器等系列产品,主导产品大都处于国内领先水平,长期以来是中国机械加工业、汽车制造业、飞机制造业、航天工业等的首选产品,并已进入众多外资在中国的独资企业和迅速崛起的大型民营企业,深受用户喜爱。公司先后开发了200多种新产品,创造了中国148个第一,产品荣获国家、省、市政府部门颁发的80多项科研成果奖,18次部以上质量奖,包括两次国优金奖和三次国优银奖。产品品牌“昆机”牌为全国知名品牌,公司为“全国百家质量优秀企业”

机械类crm软件

关健需求:

    1. 全集团下的客户资源的进行统一管理。

    2. 集团子公司客户及商机的交叉管理。

    3. 针对全国项目的售前管理(项目报备、立项、跟进过程管理)

    4. 订单管理,与SAP系统数据对接。

    5. 知识库管理(针对产品常见的问题进行管理)。

鹏为解决方案

建立统一客户、直销、分销平台,建立全国统一服务平台,实现供应链全过程管理,移动CRM灵活应用管理

系统概述

1、客户资料的整合管理和信息共享

将客户信息统一在CRM中进行保存,统一管理客户信息。各部门可以通过系统对客户信息数据进行量化统计,并在第一时间制定营销策略和销售方向以赢取更大的市场份额。相关领导也可以借助系统的分析统计功能,对客户进行查询和分析。

机械类crm软件

2、销售订单审核流程简化

针对之前繁琐的审核流程做出引导并简化其流程,让领导技能全面掌控订单状态,又能加快订单的审批过程。

3、订单/收款管理

建立系统支持下的订单/收款过程,准确记录销售相关的各项数据,为进一步统计分析销售数据奠定基础。

4、项目管理

4.1 项目资料(立项)

申请项目的立项时,应将项目文件递交给项目的有关审批部门。立项报告包括项目实施前所涉及的各种由文字、图纸、图片、表格、电子数据组成的材料。按项目进行相关的流程审批进行项目立项。

4.2项目计划

项目计划是项目管理中的重要环节,用于协调所有项目计划编制文件、指导项目执行和控制的文件。其关键组成部分包括项目简介或概览、如何组织项目的描述、用于项目的管理和技术过程,描写所要完成的工作的部分、进度信息和预算信息。可以直接从流程推荐设置,从项目资料直接生成项目计划。

4.3项目实施

每一个项目计划将由多个项目实施过程组成。每一步的项目实施将影响:项目的进度、周期、费用等信息。项目实施是整体项目执行的主体。

4.4项目变更

在项目的执行过程中,因不可控因素或其它因素导致项目的一些关键条款发生变化时,需要通过项目变更单进行处理,走审核流程审核通过后生效。需填写变更原因,变更影响、变更状态等信息。

4.5项目费用

在项目的执行过程中,产生的费用及成本都可以通过项目费用进行管理,将费用发生的时间、用途、金额、经手人等信息进行登记,以便对于整个项目可以从费用成本上进行统计分析项目的盈余。

4.6项目验收

项目验收是核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成,可交付成果是否令人满意,并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动

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深圳建设集团:精细化管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800 深圳市建设(集团)有限公司成立于2003年12月25日,公司以房地产开发为主导产业、施工总承包为基础产业、物业经营与管理为辅助产业。公司在深圳、东莞等地开发楼盘面积70多万平方米,经营和管理的物业面积达一百多万平方米;集团公司拥有房屋建筑特级资质,先后承建了广州白云机场迁建工程、深圳机场1号航站楼、南海壳牌石油项目、深圳龙岗南北通道等大型工程。

凭借鹏为建筑行业解决方案,深圳建设集团构建强大的项目过程管控,建立精细化成本控制体系,实现全国项目资源一体化管理,内部无纸化、移动化办公,建立合同审批过程管控,预算、材料采购规范化管理,统一平台下的费控管理,实现企业高效运营管理。

业务模式

以房地产开发为主导产业、施工总承包为基础产业、物业经营与管理为辅助产业的三大产业共同发展的业务模式。

3.流程介绍

首先由预算合约部进行项目信息收集,项目信息收集是在进行项目可行性分析之前,完成对项目市场信息的收集、整理、登记管理工作,由区域公司负责。

其次进行招投标管理,招投标管理分三支作业:招标文件、标书编制和标后分析。所有参与招投标过程项目的标后分析全部在系统中进行维护,避免只录入中标项目。同时对所有参与投标的项目,按年度逐级汇总形成统计表。由区域公司负责完成承建项目基本信息的录入工作,以便后续功能模块调用这些信息。

最后按年度,在公司总部和区域公司两个层面分别汇总形成投标项目信息汇总表

关健需求:

解决原有管理系统中存在的问题:

1)系统只能局域网内使用,项目间不能远程联接;

2)财务系统与建设集团财务系统不兼容;

3)企业没有自己的门户网站;

4)软件以功能为主应用为辅,本末倒置;

5)在建项目竣工后系统不能实现竣工项目自动归档功能;

6原有系统组织架构是2009年制定的,与实际工作中的组织架构不一致。

产品购买版本:

鹏为CRM E5  


主要应用模块:

1.综合管理模块

(1)招投标管理:以业务承接的系统流程为轴线,从项目信息收集招标文件、标书编制、标后分析、项目注册等环环相扣的模块功能,达到了对业务承接进行全过程控制的目的,实现综合项目管理中招投标工作的电子化管理。同时,还能够通过数据分析、与其他模块的数据关联等功能为决策者的决策提供信息支持。

(2)合同管理:录入登记合同基本信息和详细信息,维护合同内容,保存合同电子文件,对合同的结算支付进行记录和流程审批,建立完整的合同台帐,并能够按条件进行检索。

3)成本管理:在成本计划阶段明确项目成本组成、目标成本和主材计划消耗量,在项目施工过程中进行实际成本归集,形成对项目投标成本、目标成本、实际成本等成本分析、成本监控的运行管理体系,以实现保证项目毛利率、降低管理费用率的成本管理目标。

4)进度管理:进度管理主要侧重于施工时间的计划、控制和管理。分解项目的分部分项工程和工序,对项目的工程和工序编制总体计划,通过横道图、网络图等工具进行计划进度的显示。在项目施工执行过程中对工程进度的时间进行记录和调整,并且与原进度计划进行对比分析,当有的分部分项工程拖延时,后续分部分项采取措施及时调整,以控制项目的进度风险。

(5)物资管理:实现对各项目使用材料的需用计划、采购计划、采购订单、采购合同、材料物资的入库、出库进行规范化、流程化管理。

(6)设备管理:实现设备的统一编码,并能够按照设备进行分类。在系统中登记设备,建立设备台帐,并对设备的维修维护、保养、检定等进行登记,为公司进行设备统一的规范、购置、调配提供数据基础,提高企业资产设备的使用效能。

(7)质量管理:项目质量管理人员通过系统录入质量目标、质量计划;项目相关人员能够及时从系统的知识库中查询到相关的质量知识文件,并按时填报各工程项目的质量检查、质量处理、质量整改等记录和内容,企业管理人员可以通过系统汇总各工程项目质量报表,发现质量问题,监督工程质量管理。

(8)安全管理:项目相关人员能方便地从系统知识库中查询到相关的安全知识文件,项目安全管理人员通过系统录入安全目标计划,危险源管理、安全检查记录、整改记录,并填报安全隐患、安全事故、安全培训,通过系统汇总各种项目安全报表,发现项目安全问题,对各工程项目的安全管理进行及时监督。

(9)竣工管理:在项目施工过程中收集各类竣工资料,包括分部和子分部工程的竣工验收情况,并在需要时自动归档,通过竣工管理功能记录竣工验收情况,分类管理竣工资料。

(10)风险管理:实现综合项目管理,每个管理职能中设置风险参数和通过业务数据产生自动预警。包括进度管理风险预警、项目合同变更风险预警、合同支付提前预警、成本控制风险预警等功能。

2.人力资源子系统

实现对公司组织机构、职岗设置的管理,对人员从招聘、入职、异动到离职的全周期管理,对企业日常的人事管理事务进行管理,包括薪资管理、招聘管理、培训管理和员工绩效考核的管理等。

3.办公管理子系统

实现收发文管理、内部消息、公告信息功能;建立包括质量知识库、安全知识库在内的综合知识库,实现知识库文档的收集、整理、借阅功能。

4.档案管理子系统

实现文书档案和工程档案的统一管理,具有建立档案目录分类、录入项目档案目录、档案目录检索与查询、资料借阅管理等功能。


实施成果:

推动企业管理朝着规范化、现代化的方向迈出坚实步伐,也对企业规模扩张、提高质态、增强竞争力创造了条件。具体成效包括以下几个方面:

一是现代企业管理理念得到进一步提升。将现代信息技术引入企业管理,其本身就是一项具有探索性、创新性的工作。在集团信息化建设过程中领导挂帅、全员参与、上下齐心、勇于实践,经受了一次全员管理理念的碰撞融合,为公司转型发展、跨越发展、创新发展增添了强大的思想动力。

二是企业施工主业规模得到迅速扩张。先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业安全健康管理体系认证,并多次荣获鲁班奖和国优、省优、市优工程。尤其是建设集团在中国承包商和广东省建筑业综合实力排序中位次逐年前移,保持了较明显的品牌优势。规模总量的迅速扩张得益于企业信息化建设的实质成果,企业管理的规范化、流程化让市场开拓和项目施工的可复制性增强,管理强度和管理成本降低,使得主业规模增量呈大幅上升趋势成为可能。

三是高效有序的企业决策机制进一步确立。随着企业综合管理信息系统的逐步完善,建设集团的决策机制也更加高效有序、更加科学严谨。一方面企业信息系统为决策层提供了全面、丰富、及时的基础数据,以及经过科学分析、加工的管理信息,为企业决策提供了数据信息支撑;另一方面在企业管理信息系统中诸多决策行为是根据既定流程进行的,集体决策、公开透明、相互监督等决策原则得到有效贯彻,从而有效保证了企业的总体决策效能。

四是企业运行质态和风险防控能力有效提高。随着企业信息化建设的逐步深入,公司层面和工程处、项目部层面对合同、成本、物资、资金、质量、安全,以及劳务用工等经营管理要素的动态管控能力明显增强,公司上下防范风险、化解危机的应变机制明显优化,企业整体运行质态良性有序。近年来,建设集团涉及的诉讼、非诉讼案件大幅下降,合同履约率、顾客满意率稳定上升,企业社会声誉又有新的提高。

五是信息资源共创共享平台逐步建立。企业综合管理信息系统应用过程中收集、处理了大量经营管理数据信息,档案管理和知识库也提供了大量丰富、多元的管理信息和客户信息。公司不同管理层级根据权限分享庞大的信息资源,有利于推动企业管理持续改进和不断创新,有利于提高管理团队的业务水平和管理能力,有利于促进市场开拓和生产经营朝着更加科学高效的方向迈进。

客户评价:

我公司是一家房地产开发公司,为了提高可持续发展能力,我们委托鹏为CRM协助进行信息化系统的实施和管理。鹏为CRM咨询顾问们对我司进行深入调研后,为我们提供方案和培训服务,并协助CRM系统的实施。鹏为CRM系统全面提升和改善了公司的管理水平和管理人员的管理理念。具体体现在四个方面:

建立企业电子信息数据库,管理公司所有人财物及施工的项目信息;

有效管理公司各业务部门的业务流程,实时掌控各环节业务人员的工作状况,对相关工作任务进行有效管理和指挥,实现资源的高效配置和利用;

建立各部门的沟通平台,实现信息的共享与交换;

建立知识共享平台,将企业内部的制度、政策、经验方法快速地发布和传播。

这次CRM实施对我公司今后的发展意义深远,我们也对鹏为CRM顾问的专业能力和敬业精神表示由衷的敬意。




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上药桑尼克:精细化管理 Thu,22 Aug 2019 03:18:08 +0800