产品大升级 | 鹏为CRM V7.0发布,更智能、更高效!
in 公司新闻 by 扬州鹏为
近日,鹏为CRMV7.0隆重发布,外部数据连接能力、数据分析能力再提升!鹏为CRMV7.0迭代了众多优秀功能,包括外链表单、电子名片、报表容器、价格体系、日周月报、模块工具等,帮助企业在原有的数字化转型过程中,实现数字化转型再升级!鹏为CRMV7.0旨为客户提供能够满足客户业务需求的解决方案。不仅可支撑企业对于外部数据的连接能力,实现企业从传统的被动服务向主动服务转变,还可以进一步提升从主动服务向自助服务转变。同时还可以帮助企业从自身数据中发掘价值,助力企业数据化运营,释放数据潜能。 1外链表单、提升数据外部连接能力外链表单是指通过二维码及小程序技术,让外部人员可以轻松访问鹏为CRM内部数据,轻松实现外部数据采集,可关联主模块及附属模块数据,可广泛应用于外部客户或人员的数据采集及数据查阅。 通过指定模块开启外链应用,配置外链应用属性(身份授权、图片/定位、表单归集)以及外链新建配置、外链查看配置、附属模块配置,通过发行二维码,让外部客户或人员通过小程序进行外链的新建或查阅,可进行手机身份验证、定位及手写签名应用,可关联查询或新建指定模块或附属模块。外链表单生成的二维码,也可以通过经典打印模板进行调用,将需要采集或提供查阅的二维码提供在打印模板中,打印出来后提供给对应客户,由对应客户通过二维码扫码访问即可完成外链表单的应用,或进行对应数据的查阅,或进行对应数据采集提交。 2电子名片、构建企业与个人推广新通道电子名片应用基于外链表单应用场景之一,个人展示维度包括:定义个人名片要素,设置个人简介、个人相册。企业维护展示包括:企业简介、企业宣传、客户案例、产品方案。通过二维码扫码或是微信的外链分享应用,构建企业与个人推广新通道。 在员工档案中配置个人电子名片的相关个人信息、在后台定义企业相关的通用信息,即可形成完整的电子名片全面信息。可动态展示企业动态、客户案例、产品方案等经常用于维护的企业动态信息,不需要单独发布前端即可动态展示。 3报表容器、再次提升数据分析能力报表容器是基于动态数据源,提供前端数据分析的可视化配置工具,满足报表分析、图表分析及移动端应用为一体化应用的方案,将原有数据分析全部由后台SQL输出提升为前台可视配置方案,大幅度提升数据分析能力。报表容器针对于移动端应用无需进行单独配置,所有应用由后台接口同步完成。可满足与桌面端数据分析在移动端的同步应用,同时针对移动端可进行报表与图表的横屏展示模式,方便移动端特殊应用场景。报表容器的可视化配置满足前端字段配置、字段宽度、名称定义、过滤条件、数据汇总、字段排序、数据导出等基本操作应用。同时可进行图表输出的配置,可定义图表样式、显示位置、汇总字段、数据源范围等,以及可同时满足桌面版与移动端同步应用的新一代数据分析工具。4价格体系、多样性价格管控能力升级价格管控体系全面支持:指定价格、默认折扣、底价限制、区间价、指定时间、指定客户价格策略、指定客户产品价格、价格特批等应用。价格体系权重:产品默认价种价格 < 产品价格体系【不关联客户】 < 客户价格体系 < 产品价格体系【关联客户】 < 价格特批。5日周月报、模版应用场景更丰富日周月报模板除支持常规字段级模板定义外,新增可定义总结与计划并支持总结与计划的对应关联关系。总结与计划可支持日报、周报及月报的所有模板定义,业务员在创建日周月报时,计划内容可自动调用上一周期的总结内容,并可进行更新与维护。本次鹏为CRM V7.0发布,还有更多功能迭代期待您的体验,如:便签功能提供了便签的颜色样式、新建、编辑、删除等快捷操作;新增自定义分类搜索功能、明细表搜索数据过滤及高亮显示;模块工具支持视图数据过滤与应用;工单模块:状态字段统一规则调整等。