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产品大升级 | 鹏为CRM V7.0发布,更智能、更高效!

2022-12-13 08:53:58 扬州鹏为
近日,鹏为CRMV7.0隆重发布,外部数据连接能力、数据分析能力再提升鹏为CRMV7.0迭代了众多优秀功能,包括外链表单、电子名片、报表容器、价格体系、日周月报、模块工具等,帮助企业在原有的数字化转型过程中,实现数字化转型再升级!


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鹏为CRMV7.0旨为客户提供能够满足客户业务需求的解决方案。不仅可支撑企业对于外部数据的连接能力,实现企业从传统的被动服务向主动服务转变,还可以进一步提升从主动服务向自助服务转变。同时还可以帮助企业从自身数据中发掘价值,助力企业数据化运营,释放数据潜能。 


1

外链表单、提升数据外部连接能力

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外链表单是指通过二维码及小程序技术,让外部人员可以轻松访问鹏为CRM内部数据,轻松实现外部数据采集,可关联主模块及附属模块数据,可广泛应用于外部客户或人员的数据采集及数据查阅。  


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通过指定模块开启外链应用,配置外链应用属性(身份授权、图片/定位、表单归集)以及外链新建配置、外链查看配置、附属模块配置,通过发行二维码,让外部客户或人员通过小程序进行外链的新建或查阅,可进行手机身份验证、定位及手写签名应用,可关联查询或新建指定模块或附属模块。


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外链表单生成的二维码,也可以通过经典打印模板进行调用,将需要采集或提供查阅的二维码提供在打印模板中,打印出来后提供给对应客户,由对应客户通过二维码扫码访问即可完成外链表单的应用,或进行对应数据的查阅,或进行对应数据采集提交。  


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2

电子名片、构建企业与个人推广新通道

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电子名片应用基于外链表单应用场景之一,个人展示维度包括:定义个人名片要素,设置个人简介、个人相册。企业维护展示包括:企业简介、企业宣传、客户案例、产品方案。通过二维码扫码或是微信的外链分享应用,构建企业与个人推广新通道。 


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在员工档案中配置个人电子名片的相关个人信息、在后台定义企业相关的通用信息,即可形成完整的电子名片全面信息。可动态展示企业动态、客户案例、产品方案等经常用于维护的企业动态信息,不需要单独发布前端即可动态展示。 
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3

报表容器、再次提升数据分析能力

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报表容器是基于动态数据源,提供前端数据分析的可视化配置工具,满足报表分析、图表分析及移动端应用为一体化应用的方案,将原有数据分析全部由后台SQL输出提升为前台可视配置方案,大幅度提升数据分析能力。


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报表容器针对于移动端应用无需进行单独配置,所有应用由后台接口同步完成。可满足与桌面端数据分析在移动端的同步应用,同时针对移动端可进行报表与图表的横屏展示模式,方便移动端特殊应用场景。


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报表容器的可视化配置满足前端字段配置、字段宽度、名称定义、过滤条件、数据汇总、字段排序、数据导出等基本操作应用。同时可进行图表输出的配置,可定义图表样式、显示位置、汇总字段、数据源范围等,以及可同时满足桌面版与移动端同步应用的新一代数据分析工具。


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价格体系、多样性价格管控能力升

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价格管控体系全面支持:指定价格、默认折扣、底价限制、区间价、指定时间、指定客户价格策略、指定客户产品价格、价格特批等应用。价格体系权重:产品默认价种价格 < 产品价格体系【不关联客户】 < 客户价格体系 < 产品价格体系【关联客户】 < 价格特批。


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日周月报、模版应用场景更丰富

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日周月报模板除支持常规字段级模板定义外,新增可定义总结与计划并支持总结与计划的对应关联关系。总结与计划可支持日报、周报及月报的所有模板定义,业务员在创建日周月报时,计划内容可自动调用上一周期的总结内容,并可进行更新与维护。


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本次鹏为CRM V7.0发布,还有更多功能迭代期待您的体验,如:便签功能提供了便签的颜色样式、新建、编辑、删除等快捷操作;新增自定义分类搜索功能、明细表搜索数据过滤及高亮显示;模块工具支持视图数据过滤与应用;工单模块:状态字段统一规则调整等。