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CRM中客户公海的使用

2022-11-09 10:29:42 pmway9999

CRM系统中的公海是一个客户资源的公共资源池,我们可以通过公海共享客户信息,销售可以通过领取将客户资源捞到自己账号下进行跟进;或者被分配的客户。达到客户资源的最大化利用。

 

CRM系统中的公海客户的来源可能是新获得的销售线索,也可能是从私海中被释放的客户。如果销售人员一味地在公海领取客户,没有限制,就会导致很多客户资源长期沉淀。企业在使用公海管理时,可以设置一定的领取规则、回收规则,设置领取客户的上限,那么销售人员会自发地不断优化私海中的客户质量,提升业绩,保证客户资源高效流转。 关于多公海的设置,可以按不同行业不同地区或是按某种相同特性组合一起的客户分组,即成为公海,如上海区公海、北京区公海、教育行业公海等 。

 


在CRM系统的日常业务中,销售经理通常需要将新的、长期未处理的、无人看管的客户转移到客户池(也称为公海池),等待分配给销售人员以继续业务。面对大量的客户线索,搜索、选择和分配是一件相当麻烦的事情。

 

一、退回公海

在CRM系统中,可以通过工作流设置一些具体的公海规则,当客户记录符合规则时,它将自动落入公海;例如,如果客户在1个月以上没有联系人跟踪记录,则该客户将落入公海,所有销售人员都可以自由接收跟踪信息。

 

 

二、领取与分配

CRM系统中,通过批量导入客户到公海,在模板的表头“流”和“分配”填写“是”,并在“负责人”中填写“是”,在“负责人”中填写分配的销售名称,这样导入后,客户将直接分配给指定的销售人员;

销售人员也可以直接到公海去领取客户。